Criação de Relatório de Comissão para o vendedor

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
21/02/2022	João Ramon	Criação do Documento

Necessidade

O cliente possui dois relatórios para quantificar as comissões dos vendedores: no primeiro, ele faz a relação dos pedidos num dado período de tempo, com visões dos valores de venda e das comissões atribuída a um vendedor específico; no segundo, o relatório apresenta as mesmas informações, mas com as notas devolvidas. Visto que o cliente passou a utilizar o EVO como força de vendas, ele deseja que estes relatórios possam ser extraídos na própria plataforma.

Solução

Desenvolver meios para que a plataforma GeoSales realize a exportação de um relatório de comissões com as duas visões (vendas e notas devolvidas), utilizadas pelo cliente. Esta recurso deverá estar disponível também no dispositivo mobile.

Implementação

Do lado do cliente, já existe a estrutura do relatório de comissões, e o cliente ira disponibilizar esta estrutura para que este relatório possa ser exportado no EVO. O Geosales não irá fazer qualquer tipo de controle, mas apenas exibir as informações que serão enviadas pelo cliente.

Para criar acesso ao EVO a estes recursos, dever-se-á, inicialmente, criar uma tela para que ao usuário possa solicitar a extração do relatório. Portanto, o acesso a esta tela deverá ser criada na aba de vendas do EVO, criando-se a opção 'Relatório de Comissões'. Ao selecionar esta opção, será aberta a tela de relatório de comissões com os seguintes filtros/campos de pesquisa:

• Data inicial;
• Data final;
• Vendedor;
• Cliente;

O comportamento destes campos deverão respeitar o perfil de usuário utilizado. Se o perfil de usuário for vendedor (o usuário alvo deste documento), o campo de vendedor estará fixado no seu perfil, não permitindo que este consiga fazer consultas em outros vendedores. Portanto, o vendedor poderá apenas fazer as consultas com filtros de data e clientes.

No caso do perfil utilizado seja o de gestor, o campo de vendedor estará disponível para edição. Para isso, um 'combo box' irá trazer todos os vendedores vinculados àquele gestor, bem como os clientes vinculados a estes vendedores.

Além dos campos supracitados, será inserido um 'select box', com as opções 'vendidos' e 'devolvidos', que são as opções dos relatórios que deverão ser criados.

Após o usuário colocar os filtros desejados, ele deverá ter a opção de exportar o relatório em formato pdf. No caso de relatório de vendidos, ele deverá conter as seguintes informações:

• Nome do cliente;
• Valor da NF;
• Numero da Fatura;
• Parcela;
• Valor da Parcela;
• Data da emissão;
• Data de vencimento;
• Data do pagamento;
• Valor da Comissão;
• Valor total dos itens;
• Valor total da comissão.

Além disso, deve ser inserido neste relatório uma relação à parte, com as informações de bonificações no período, com os seguintes campos (lembrando que a colocação serve a fins ilustrativos e para baseamento de dados, não devendo ser considerado para padronizações além do que já existe na plataforma GeoSales):

• Nome do Cliente;
• Nota Fiscal;
• Série;
• Data de Emissão;
• Valor.

Todas estas informações podem ser visualizadas no relatório que o cliente utiliza atualmente, cujos detalhes observamos abaixo:

Além deste relatório, deve ser também possível a exportação da relação dos devolvidos, com as seguintes informações:

• Nota fiscal;
• Serie;
• Nome do Cliente;
• Loja;
• Data emissão;
• Valor;
• Comissão;
• Valor total;
• total comissões.

Todas estas informações podem ser visualizadas no relatório que o cliente utiliza atualmente, cujos detalhes observamos abaixo:

Segundo informações do cliente, o usuário final deste relatório são os seus representantes comerciais/vendedores. Portanto, a habilitação/desabilitação do acesso ao relatório de comissões deve ser passível de configuração por parte do usuário, portanto, deverá ser criado esta configuração no controle de ações GeoSales.

Cenários

A forma de como o processo irá acontecer seguirá o fluxo de atividades conforme abaixo esquematizado:

Regras de Negócio

[RN-1]- Os dados para composição deste relatório serão fornecidos exclusivamente pelo ERP do cliente, por meio da estrutura já existente nele. O Geosales não irá fazer qualquer tipo de controle, mas apenas exibir as informações que serão enviadas pelo cliente.

[RN-2]- Os relatórios do cliente exibidos neste documento são apenas para efeito de comparação, para que a nossa equipe de desenvolvimento tenha melhor entendimento da criação da atividade proposta. O modelo de relatório seguirá o padrão dos relatórios já utilizados na GeoSales.

[RN-3]- A funcionalidade de relatório de comissões deverá ser habilitado/desabilitado para determinados perfis por meio do controle de ações.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	xxxxxxxxx	00/00/000
Integração - GeoSales	xxxxxxxxx	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente
Gerente de Projeto - Cliente
Gerente Comercial - Cliente