Mudanças entre as edições de "Alçada de Bonificação"
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O Supervisor Carlos volta a ter 4.000,00 de saldo no início do mês. | O Supervisor Carlos volta a ter 4.000,00 de saldo no início do mês. | ||
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===<b>Aprovando Pedidos</b>=== | ===<b>Aprovando Pedidos</b>=== | ||
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* O Sistema atualizará o Saldo Atual de Aprovação para 2.200,00 | * O Sistema atualizará o Saldo Atual de Aprovação para 2.200,00 | ||
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===<b>Aprovando Pedidos com Saldo Insuficiente</b>=== | ===<b>Aprovando Pedidos com Saldo Insuficiente</b>=== | ||
Edição das 12h17min de 5 de janeiro de 2017
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 14/11/2016 | Leonardo Garcez | Criação do Documento |
| 14/11/2016 | Jefferson | Análise da Arquitetura |
| 22/12/2016 | Leonardo Garcez | Ajustes Solicitados Pela Arquitetura |
| 04/01/2017 | Inaldo França | Alteração no Documento para Contemplar toda regra de Alçada de Bonificação. |
Necessidade
A CAMIL tem a necessidade de ter um modelo de aprovação dos pedidos de Bonificações por Alçadas de Valor e não por percentual, onde cada Nível de Aprovação terá um saldo específico que poderá utilizar para aprovar pedidos desse tipo. O GeoSales precisa disponibilizar no cadastro de Alçada o Cadastro e o Vinculo de Alçadas por Valor. O Supervisor terá que exibir e controlar o saldo de aprovação que cada Gestor Possui. O GeoSales também precisa disponibilizar uma forma fácil de cadastro dos saldos de cada Gestor.
Solução
Cadastro de Alçadas
1. Será modificado a tela de "Alçada de Autorização de Preço" possibilitando o usuário a cadastrar alçadas também por valor. Onde também o componente da tela se tornará mais amigável.
2. Será modificado também o componente que faz o vínculo entre Alçadas e Cadastro de Supervisores, o usuário selecionará a Alçada, o Supervisor e clicará no botão "Associar" para associar um determinado supervisor a uma alçada.
Cadastro de Saldo
1. O Saldo será controlado através da Funcionalidade do GeoSales de Conta Corrente, porém o cadastro do Saldo deverá acorrer por Alçada e não por cada usuário, como funciona atualmente na conta corrente. Será criada uma nova tela chamada "Saldo de Aprovação" Vinculada ao Menu Conta Corrente, Nessa tela será cadastrado a conta corrente e vinculado um saldo por Alçada, Nessa tela terá também o controle de recorrência, se o saldo será atualizado por Dia, Semana ou Mês.
- Exemplo:
- Alçada: Gerente III
- Saldo: 4.000,00
- Recorrência: Mensalmente
Dessa forma, todos os supervisores que estiverem vinculados a Alçada de Gerente III receberão um saldo de 4000,00 válidos mensalmente e renovados no primeiro dia do mês.
2. Na tela de "Saldo de Aprovação" após cadastrar o saldo para uma alçada terá uma tela que listará os saldos que cada alçada possui e sua recorrência.
3. Para ser visualizado o Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: 
Nesse menu as consultas são feitas por usuário.
4. Para ser visualizado as Movimentações do Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: 
Nesse menu as consultas são feitas por usuário.
5. Para realizar Movimentações de Crédito ou Débito no Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: 
Nesse menu os lançamentos são feitos por usuário.
Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.
1. Para o pedido aparecer no supervisor e quando aprovado movimentar o saldo é necessário realizar todas as configurações no Portal
- O Supervisor está devidamente cadastrado no Portal GeoSales
- O Vendedor ter seu supervisor cadastrado no Portal GeoSales
- Cadastrar Alçadas por Valor e Associar os Supervisores a Alçada correta.
- Cadastrar os Saldos de cada Alçada.
- Configurar o tipo do movimento que irá consumir saldo (configuração realizada pela SoftSite)
2. Após o sistema devidamente configurado o pedido de bonificação irá aparecer para o Supervisor correto no Portal do Gestor.
3. A provação ocorrerá não do cabeçalho do pedido e sim por item, a medida que o gestor irá aprovando pedidos o valor de cada item será descontado de seu Saldo de Aprovação. Lembrando que se não houver saldo disponível o sistema exibirá uma mensagem informando.
Regras de Negócio
- RN1 - Não poderá ser cadastrado alçadas de Valor e Percentual, ou a Alçada é de Valor ou de Percentual.
- RN2 - No menu "Saldo de Aprovação" ao cadastrar um saldo para uma determinada Alçada, cada supervisor que estiver vinculado a Alçada receberá o saldo associado.
- RN3 - Se um novo supervisor for vinculado a uma alçada e a mesma já conter o saldo o supervisor receberá o saldo automático.
- RN4 - Se o supervisor for removido de uma alçada o saldo deve ser removido.
- RN5 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Dia" o saldo será renovado diariamente.
- RN6 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Semana" o saldo será renovado sempre aos Domingos
- RN7 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Mês" o saldo será renovado todo dia 01
- RN8 - Terá uma configuração no Sistema informando qual o tipo de movimento consumirá o saldo de aprovação. Criar coluna ID_SALDO_APROVACAO na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO.
- RN9 - O Saldo para aprovação irá aparecer no portal do Supervisor com o título "Saldo de Aprovação"
Cenários
Cadastro de Saldo de Aprovação
1. Dados
- Usuário: João
- Supervisores: Carlos, Marcos, Lucas
- Alçada: Gerente II
2. Operação
- João acessará o GeoSales e navegará até o menu Conta Corrente > Saldo de Aprovação
- Na tela de Cadastro preencherá as seguintes informações:
- Alçada: Gerente II
- Saldo: 4.000,00
- Recorrência: Mês
- Após preencher clicará no botão Salvar.
3. Assertivas
- O Sistema criará uma conta para todos os supervisores da Alçada Gerente II
- Cada conta e cada supervisor da Alçada terá um saldo de 4.000,00
- Todo dia 01 de cada mês o Saldo de 4.000,00 será automaticamente renovado através de um saldo complementar.
3.1 Saldo Complementar
- O Saldo complementar será composto pela seguinte formula = (Saldo Aprovação - Saldo Atual)
- Será realizado um movimento de crédito na conta de cada supervisor com o resultado dessa formula.
- Exemplo:
Dados
Supervisor: Carlos
Alçada: Gerente II
Saldo Aprovação: 4.000,00
Saldo Atual: 4.000,00
Data Atual: 04/01/2017
Operação
O Supervisor Carlos aprova um pedido de 1.000,00 no dia 10/01/2017
Assertiva
Após a provação do Pedido de 1.000,00 o Sistema atualizará seu Saldo Atual para 3.000,00
No dia 01/02/2017 o Sistema irá calcular o Saldo Complementar, Saldo Aprovação menos o Saldo Atual (4.000,00 - 3.000,00 = 1.000,00)
Após gerar o Saldo Complementar o sistema fará um lançamento de crédito na conta do supervisor Carlos de 1.000,00
O Supervisor Carlos volta a ter 4.000,00 de saldo no início do mês.
Aprovando Pedidos
1. Dados
- Supervisor: Carlos
- Saldo Aprovação: 4.000,00
- Saldo Atual: 4.000,00
2. Operação
- O Supervisor acessa o portal do supervisor e aprova 2 pedidos
- Pedido 1 no valor de 1.500,00
- Pedido 2 no valor de 300,00
3. Assertivas
- O Sistema informará que os pedidos foram autorizados com sucesso
- O Sistema atualizará o Saldo Atual de Aprovação para 2.200,00
Aprovando Pedidos com Saldo Insuficiente
1. Dados
- Supervisor: Carlos
- Saldo Aprovação: 4.000,00
- Saldo Atual: 2.200,00
2. Operação
- O Supervisor acessa o portal do supervisor e aprova 1 pedido
- Pedido 3 no valor de 2.300,00
3. Assertivas
- O Sistema exibirá uma mensagem informando que seu saldo é insuficiente.