Falta de Agrupamento de Pedidos

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
15/03/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

O cliente está realizando a migração de plataformas entre GoeSales 3 e GeoSales EVO. Durante a migração, foi percebido que alguns parâmetros utilizados na GeoSales 3 não havia sido transferida para a EVO. Tratam-se dos seguintes agrupamentos:

• Vendedor >> Rota >> Pedidos
• Rota >> Pedidos

A tela dos parâmetros supracitados pode ser visualizada abaixo:

Os agrupamentos na GeoSales EVO são feitos na seguinte tela:

Pelo exposto, é necessária a implementação na página de Relatório de Acompanhamento de Clientes, no campo Tipo Agrupamento, das opções de Pedidos por Rota e Pedidos por Rota por Vendedor

Implementação

- Visualização de títulos de um cliente:

- Listagem de títulos:

Ao realizar a busca, serão listados os títulos existentes dos últimos meses. A respeito desses títulos serão exibidas as seguintes informações: código do título, valor, cliente, data de lançamento, data de vencimento, data de pagamento e status.

Regras de Negócios

[RN1] - O Vendedor poderá acompanhar no GeoSales os títulos abertos de cada cliente, porém, não será aplicada nenhuma regra de bloqueio para clientes com títulos vencidos. Ou seja, um cliente poderá tirar pedidos mesmo que esteja com títulos em atraso.

Regras de Integração

[RI1] - A atualização de status GeoSales do título não será enviada ao ERP.

[RI2] - Os status dos títulos serão trazidos do ERP e atualizados no GeoSales.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI- GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana