Mudanças entre as edições de "Vinculação entre cliente e vendedor"

Edição das 14h19min de 16 de novembro de 2020

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
16/11/2020	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Realizar a vinculação entre cliente e vendedor através da plataforma GeoSales EVO.

Implementação

Na plataforma GeoSales EVO será possível realizar a vinculação e manutenção entre cliente e vendedor. Para facilitar a vinculação será exibido uma sequência de filtros de buscas para clientes, conforme listado abaixo:

Cliente;
Grupo de Cliente;
Canal de Vendas;
Rede de Clientes;
Estado;
Cidade.

Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários vendedores. Caso o cliente já esteja vinculado ao vendedor, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá o alerta ' Já existe uma vincualação para este cliente. Deseja sobrepor o cadastro existente?' com o intuito de informar que já existe um vínculo. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um vendedor.

Regras de Negócios

[RN1] - Para que haja a vinculação entre cliente e vendedor na plataforma, as informações mínimas de cliente e vendedor precisam estar integrados a GeoSales. Caso o cliente ou vendedor não estejam cadastrados, não será possível prosseguir com o cadastrado.

[RN2] - Clientes que estivem bloqueados ou inativos não serão exibidos para vinculação com o vendedor.

Resultados Esperados

Protótipos

Fluxos Padrão

Cenário: Vincular cliente e vendedor

Dado que estou logado na plataforma GeoSales EVO
Quando' acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'
E realizo a busca de clientes
E seleciono os clientes desejados
E vinculo aos vendedores necessários
E clico em 'salvar'
Então a plataforma finalizará a vinculção entre cliente e vendedores

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 24: / Linha 24: @@
 #Cidade.
-Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários vendedores. Caso o cliente já esteja vinculado ao vendedor, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá um alerta informando que já existe um vínculo, onde será questionado  se haverá sobreposição do antigo cadastro. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um vendedor.
+Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários vendedores. Caso o cliente já esteja vinculado ao vendedor, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá o alerta ' Já existe uma vincualação para este cliente. Deseja sobrepor o cadastro existente?' com o intuito de informar que já existe um vínculo. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um vendedor.
 == Regras de Negócios ==