Mudanças entre as edições de "Vinculação entre cliente e vendedor"
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'''Cenário:''' Vincular cliente e vendedor | '''Cenário:''' Vincular cliente e vendedor | ||
| − | '''Dado''' que estou logado na plataforma GeoSales EVO | + | <br>'''Dado''' que estou logado na plataforma GeoSales EVO</br> |
| − | ''Quando''' acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes' | + | ''Quando''' acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'</br> |
| − | '''E''' realizo a busca de clientes | + | '''E''' realizo a busca de clientes</br> |
| − | '''E''' seleciono os clientes desejados | + | '''E''' seleciono os clientes desejados</br> |
| − | '''E''' vinculo aos vendedores necessários | + | '''E''' vinculo aos vendedores necessários</br> |
| − | '''E''' clico em 'salvar' | + | '''E''' clico em 'salvar'</br> |
| − | '''Então''' a plataforma finalizará a vinculção entre cliente e vendedores | + | '''Então''' a plataforma finalizará a vinculção entre cliente e vendedores</br> |
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição das 13h55min de 16 de novembro de 2020
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 16/11/2020 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Realizar a vinculação entre cliente e vendedor através da plataforma GeoSales EVO.
Implementação
Na plataforma GeoSales EVO será possível realizar a vinculação e manutenção entre cliente e vendedor. Para facilitar a vinculação será exibido uma sequência de filtros de buscas para clientes, conforme listado abaixo:
- Cliente;
- Grupo de Cliente;
- Canal de Vendas;
- Rede de Clientes;
- Estado;
- Cidade.
Vale salientar que o só poderá ser cadastrado um cenário por cliente com um ou vários vendedores. Caso o cliente já esteja vinculado ao vendedor, e haja a tentativa de realizar um novo cadastro para o cliente selecionado, a plataforma exibirá um alerta informando que já existe um vínculo, onde será questionado se haverá sobreposição do antigo cadastro. Além disso, um cliente poderá ser vinculado a mais de um vendedor.
Regras de Negócios
[RN1] - Para que haja a vinculação entre cliente e vendedor na plataforma, as informações mínimas de cliente e vendedor precisam estar integrados a GeoSales. Caso o cliente ou vendedor não estejam cadastrados, não será possível prosseguir com o cadastrado.
[RN2] - Clientes que estivem bloqueados ou inativos não serão exibidos para vinculação com o vendedor.
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Cenário: Vincular cliente e vendedor
Dado que estou logado na plataforma GeoSales EVO
Quando' acesso o módulo 'BackOffice' no menu 'Parâmetros Clientes'
E realizo a busca de clientes
E seleciono os clientes desejados
E vinculo aos vendedores necessários
E clico em 'salvar'
Então a plataforma finalizará a vinculção entre cliente e vendedores
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |