Roteiro de vendas

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
25/02/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Com a finalidade de tornar o processo de vendas e de atendimento a clientes mais efetivo, são criados roteiros de atendimento. Esses roteiros estabelecem uma espécie de rota diária de atendimento que deve ser cumprida pelo vendedor. Estando essas rotas pré-definidas, o vendedor deve cumpri-la, e atender os clientes especificados nesta rota.

É necessário que tanto a parametrização quanto o controle de atendimento de rotas possam ser feitos no GeoSales, visando efetivar este processo.

Solução

Inicialmente, será criado, no portal GeoSales, um cadastro de rotas, com finalidade de definir, para cada vendedor, os clientes que deverão ser atendidos por ele, bem como a sugestão de ordem de atendimento.

A Montana tem no seu quadro de vendas vendedores e Representantes. Os vendedores trabalham com rota pré-definidas, já os representantes agendam as suas visitas. Será realizada uma tratativa para que sejam utilizadas rotas e agenda, associadas a um perfil de venda de vendedor ou de representante. O GeoSales irá possibilitar a utilização respeitando este perfis de venda.

Implementação

- Cadastro de rotas:

O cadastro de uma rota resume-se simplesmente a definir um título para a rota, e o seu status, ou seja, se esta rota está ativa ou inativa.

Este cadastro é feito exclusivamente no portal GeoSales, e é a partir dessa rota que foi cadastrada, que o usuário irá conseguir realizar vínculo entre a rota, o vendedor e os clientes atendidos.

- Listagem de rotas:

É possível pesquisar as rotas já cadastradas através da listagem de rota, essa pesquisa pode ser filtrada de acordo com o nome da rota, ou parte desse nome. Além disso é possível também filtrar a pesquisa de rota pelo status (ativo ou inativo).

- Parametrização de roteiro de atendimento:

Posteriormente ao cadastro de rota, o usuário deve parametrizar o roteiro de atendimento. Essa parametrização é feita associando a uma rota cadastrada, os vendedores e clientes pertencentes aquela rota.

A parametrização do roteiro de atendimento é composta por quatro etapas. Na primeira etapa o usuário seleciona a rota que deseja parametrizar. Ao selecionar a rota, automaticamente é carregada a segunda etapa da parametrização, onde o usuário seleciona todos os vendedores que ele deseja associar a rota escolhida. Ao finalizar o cadastro da segunda etapa, é necessário clicar no botão 'avançar' para pular à próxima etapa.

Na terceira etapa da parametrização da rota de vendas o usuário irá selecionar os clientes que deseja incluir nesta rota de atendimento. Nessa tela é permitido ao usuário parametrizar a busca de clientes de acordo com diversos parâmetros, como pode-se visualizar no protótipo abaixo. Realizada a busca de clientes, é possível associá-los a rota.

A quarta etapa consiste em agendar a rota e ordenar o atendimento. ... Pensar em forma de ordenar o atendimento da rota.

- Visualização de roteiros de atendimento cadastrados:

- Utilização de rota no GeoSales Mobile:

Ver como vai ficar rota no novo mobile.

- Utilização de rota no Portal GeoSales:

Card de rotas de vendas? Na busca do cliente pesquisar clientes da rota especifica? Aparecer automático se tiver agendado?

- Relatório de rastreamento:

• Rastreamento de pedidos:

• Rastreamento de justificativas:

• Rastreamento de coordenadas:

- Associar a rota cadastrada a um evento na agenda:

no cadastro de rota definir se quer criar um evento para o dia tal

- Incluindo na agenda de eventos as atividades feitas na rota:

As ações realizadas em um cliente, tais como inserção de pedidos ou justificativas por exemplo, serão sinalizadas no calendário de eventos do cliente

o que aconteceu na rota? serem criados eventos na agenda do cliente

Regras de Negócios

[RN1] -

[RN2] -

[RN3] -

[RN3] -

Regras de Integração

[RI1] - As informações de verba de um pedido não serão enviadas ao ERP.

[RI2] - O cadastro de verba contratual será feito exclusivamente no GeoSales.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - GeoSales		00/00/0000
Líder Técnico TI - GeoSales	Anderson Gomes	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana