Mudanças entre as edições de "Controle de conta corrente"
| Linha 15: | Linha 15: | ||
== Solução == | == Solução == | ||
| − | A funcionalidade de conta corrente do GeoSales | + | A funcionalidade de conta corrente do GeoSales irá permitir ao vendedor a flexibilização das margens de aplicação de descontos e acréscimos, gerando oportunidades para que este vendedor consiga realizar negociações posteriormente. |
| + | Inicialmente, será feito um cadastro de conta corrente, onde cada usuário poderá criar uma conta para realizar movimentações. Com essa conta corrente em mãos, é possível realizar transferências entre contas corrente, movimentações de saldo, realizando débitos e créditos, além de utilizar o saldo disponível na conta corrente para aplicar descontos ou acréscimos no momento do cadastro de pedidos, de acordo com a negociação feita com o cliente. | ||
| + | -- | ||
O saldo de conta corrente será aplicado, por supervisor, na aprovação de pedidos via alçada de aprovação. É atrelada uma conta a um supervisor, e é possível realizar lançamento, diretamente no GeoSales, de saldo de conta corrente. | O saldo de conta corrente será aplicado, por supervisor, na aprovação de pedidos via alçada de aprovação. É atrelada uma conta a um supervisor, e é possível realizar lançamento, diretamente no GeoSales, de saldo de conta corrente. | ||
Além disso, é possível também, realizar transferência de saldo de conta corrente entre supervisores. | Além disso, é possível também, realizar transferência de saldo de conta corrente entre supervisores. | ||
O histórico de conta corrente poderá ser acompanhando no portal GeoSales, através do extrato de conta corrente do supervisor. | O histórico de conta corrente poderá ser acompanhando no portal GeoSales, através do extrato de conta corrente do supervisor. | ||
| + | -- | ||
== Implementação == | == Implementação == | ||
Edição das 15h03min de 22 de março de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 08/02/2019 | Ryvane Maria | Criação do documento |
Necessidade
No dia a dia, os vendedores necessitam de uma flexibilização de preço no momento da venda, que nem sempre é autorizada para todos os clientes através de aplicação de descontos. É necessário viabilizar no GeoSales essa flexibilização de preço, proporcionando ao vendedor margem para negociar com seus clientes.
Solução
A funcionalidade de conta corrente do GeoSales irá permitir ao vendedor a flexibilização das margens de aplicação de descontos e acréscimos, gerando oportunidades para que este vendedor consiga realizar negociações posteriormente.
Inicialmente, será feito um cadastro de conta corrente, onde cada usuário poderá criar uma conta para realizar movimentações. Com essa conta corrente em mãos, é possível realizar transferências entre contas corrente, movimentações de saldo, realizando débitos e créditos, além de utilizar o saldo disponível na conta corrente para aplicar descontos ou acréscimos no momento do cadastro de pedidos, de acordo com a negociação feita com o cliente.
-- O saldo de conta corrente será aplicado, por supervisor, na aprovação de pedidos via alçada de aprovação. É atrelada uma conta a um supervisor, e é possível realizar lançamento, diretamente no GeoSales, de saldo de conta corrente. Além disso, é possível também, realizar transferência de saldo de conta corrente entre supervisores. O histórico de conta corrente poderá ser acompanhando no portal GeoSales, através do extrato de conta corrente do supervisor. --
Implementação
- Cadastro de conta corrente:
- Listagem de conta corrente:
- Ativar e desativar uma conta corrente já existente:
- Editar cadastro de conta corrente:
- Transferência de saldo de conta corrente:
- Movimentação de saldo de conta corrente:
- Dashboard de dados da conta corrente:
- Relatório de conta corrente:
Regras de Negócios
[RN1] - O cadastro e todas as manipulações que envolvem a conta corrente deverão ser feitas exclusivamente no GeoSales
[RN2] - Com a finalidade de manter a segurança das informações uma conta corrente não pode ser excluída, porém, é possível desativá-la.
Regras de Integração
[RI1] - As informações de conta corrente serão cadastradas diretamente no GeoSales e não serão trazidas do ERP.
[RI2] - As informações de conta corrente, bem como seu histórico de transações, não serão enviadas ao ERP.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Gerente TI- GeoSales | quem | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| TI - Montana | ||
| Gestor do Projeto - Montana | ||
| Diretoria - Montana |