Mudanças entre as edições de "Aplicação de desconto por classificação financeira do cliente"

Edição das 14h49min de 17 de dezembro de 2018

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
16/11/2018	Ryvane Maria	Criação do Documento

Necessidade

Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas margens extras de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. Além disso, pode ser concedida, também considerando a classificação financeira do cliente, uma margem de desconto monetário, que dará ao usuário criador do pedido liberdade de aplicar descontos extras sob o valor total do pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente, na família de produtos selecionada, e na validade do desconto.

É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.

Solução

Inicialmente será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita analisando o volume de venda do grupo de um mesmo cliente matriz, com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas faixas de volume de vendas.

Desta forma, os clientes serão associados a sua respectiva classificação financeira, no ERP. Posteriormente a isso, cada classificação financeira será associada a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto ao cliente.

O desconto por volume de venda, que, na visão do GeoSales será um desconto por classificação financeira, será aplicado item a item, conforme negociação feita pelo vendedor, no valor final do pedido.

Implementação

- Parametrizar o desconto no GeoSales:

O usuário deverá, inicialmente, cadastrar o desconto de classificação financeira na sua respectiva tela de cadastro, conforme mencionado no documento de Cadastro de Desconto por classificação financeira do cliente. Nesta tela o usuário deverá definir o grupo de cliente, a família de produtos, a validade do desconto e o percentual de desconto a ser aplicado.

- Validar o desconto por grupo de cliente:

Ao cadastrar um pedido, o GeoSales deverá verificar, inicialmente, qual o grupo do cliente a qual o pedido está sendo cadastrado. A validação de grupo de clientes deve ser feita considerando os dados da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE através do código do cliente, e do código do grupo de clientes.

Ao passo dessa verificação, é necessário validar, através da tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE se existe uma margem de desconto cadastrada para o grupo de clientes em questão, a família de produtos selecionada e a validade do desconto a ser aplicado.

- Aplicar descontos no pedido:

Caso seja identificado que há um desconto para os parâmetros parametrizados em questão, o vendedor será liberado para, no momento do cadastro do pedido, inserir, item a item, um percentual de desconto.

É importante salientar que o somatório dos descontos vai ser validado de acordo com o valor total do pedido, ou seja, o vendedor não poderá ultrapassar o percentual contido na tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE, considerando o valor total do pedido.

Regras de Negócios

[RN1] - No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado.

Regras de Integração

[RI1] - As informações de desconto por classificação financeira serão cadastradas diretamente no GeoSales e não serão trazidas do ERP.

[RI2] - As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.

Resultados Esperados

Fluxos Padrão

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 '''- Parametrizar o desconto no GeoSales:'''
-O usuário deverá, inicialmente, cadastrar o desconto de classificação financeira na sua respectiva tela de cadastro, conforme mencionado no documento de [[Cadastro de Desconto por classificação financeira do cliente]]. Nesta tela o usuário deverá inserir o grupo de cliente e o percentual de desconto a ser aplicado.
+O usuário deverá, inicialmente, cadastrar o desconto de classificação financeira na sua respectiva tela de cadastro, conforme mencionado no documento de [[Cadastro de Desconto por classificação financeira do cliente]]. Nesta tela o usuário deverá definir o grupo de cliente, a família de produtos, a validade do desconto e o percentual de desconto a ser aplicado.
 '''- Validar o desconto por grupo de cliente:'''
-Ao cadastrar um pedido, o GeoSales deverá verificar, inicialmente, qual o grupo do cliente a qual o pedido está sendo cadastrado. Essa validação deve ser feita considerando os dados da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE através do código do cliente, e do código do grupo de clientes.
+Ao cadastrar um pedido, o GeoSales deverá verificar, inicialmente, qual o grupo do cliente a qual o pedido está sendo cadastrado. A validação de grupo de clientes deve ser feita considerando os dados da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE através do código do cliente, e do código do grupo de clientes.
-Ao passo dessa verificação, é necessário validar, através da tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE se existe uma margem de desconto cadastrada para o grupo de clientes em questão.
+Ao passo dessa verificação, é necessário validar, através da tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE se existe uma margem de desconto cadastrada para o grupo de clientes em questão, a família de produtos selecionada e a validade do desconto a ser aplicado.
 '''- Aplicar descontos no pedido:'''
-Caso seja identificado que há um desconto para o grupo de cliente em questão, o vendedor será liberado para, no momento do cadastro do pedido, inserir, item a item, um percentual de desconto.
+Caso seja identificado que há um desconto para os parâmetros parametrizados em questão, o vendedor será liberado para, no momento do cadastro do pedido, inserir, item a item, um percentual de desconto.
 É importante salientar que o somatório dos descontos vai ser validado de acordo com o valor total do pedido, ou seja, o vendedor não poderá ultrapassar o percentual contido na tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE, considerando o valor total do pedido.