Mudanças entre as edições de "Classificação de grupos de clientes"
| Linha 94: | Linha 94: | ||
| CD_CLIENTE | | CD_CLIENTE | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Edição das 18h14min de 20 de novembro de 2018
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 16/11/2018 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
Necessidade
Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas margens extras de liberação de descontos para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. Além disso, pode ser concedida, também considerando a classificação financeira do cliente, uma margem de desconto monetário, que dará ao usuário criador do pedido liberdade de aplicar descontos extras. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.
Solução
Inicialmente será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita analisando o volume de venda do grupo de um mesmo cliente matriz, com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas faixas de volume de vendas.
Desta forma, os clientes serão associados a sua respectiva classificação financeira, no ERP. Posteriormente a isso, cada classificação financeira será associada a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto ao cliente.
O desconto por volume de venda, que, na visão do GeoSales será um desconto por classificação financeira, será aplicado, conforme negociação feita pelo vendedor, no valor final do pedido.
Para que isso seja possível, é necessário integrar a classificação financeira dos clientes do ERP para o GeoSales.
Implementação
- Preparar estrutura no GeoSales:
Com a finalidade de salvar informações de grupo de classificação financeira e associa-las ao cliente, será utilizada a tabela GRUPO_CLIENTE. Nesta tabela serão salvas as informações de código do grupo do cliente, e o sue nome (ou descrição), como pode-se visualizar na estrutura abaixo:
| GRUPO_CLIENTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_GRUPO_CLIENTE | Int | SIM | SIM | Código do grupo de clientes |
| NM_GRUPO_CLIENTE | Varchar(200) | SIM | NÃO | Nome do grupo de clientes |
Esses dados serão trazidos nos campos YYY da tabela XXX do ERP, conforme exibido na estrutura abaixo:
| Grupos de classificação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campo do ERP | Campo do Geosales | |||
| XXXX | CD_GRUPO_CLIENTE (inserido incremental?) | |||
| YYYYY | NM_GRUPO_CLIENTE | |||
- Associar um cliente ao seu grupo de classificação:
Trazidas as informações de grupos de classificação financeiras citadas acima, o GeoSales irá salvar a associação de um cliente e sua classificação financeira. Essa associação será feita através da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE, onde é possível associar um cliente ao seu grupo, como pode-se visualizar na estrutura abaixo:
| LISTA_GRUPO_CLIENTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_GRUPO_CLIENTE | Int | SIM | NÃO | Código do grupo de clientes |
| CD_CLIENTE | Int | SIM | NÃO | Código do cliente |
Essa associação será feita no ERP e pode ser encontrada nos campos YYY da tabela XXX do ERP, conforme exibido na estrutura abaixo:
| Associação de cliente ao grupo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Campo do ERP | Campo do Geosales | |||
| XXXX | CD_GRUPO_CLIENTE (inserido incremental?) | |||
| YYYYY | CD_CLIENTE | |||
Regras de Negócios
[RN1] - No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado.
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |