Mudanças entre as edições de "Cadastro de Prospect"
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
#Data de nascimento | #Data de nascimento | ||
#CEP | #CEP | ||
| − | # | + | #Logradouro |
#Número | #Número | ||
#Complemento | #Complemento | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
#E-mail financeiro | #E-mail financeiro | ||
#Suframa | #Suframa | ||
| + | #Código do CNAE primário | ||
| + | #Descrição do CNAE primário | ||
| + | #Código do CNAE secundário | ||
| + | #Descrição do CNAE secundário | ||
| + | #Objetivo social | ||
| + | #Capital social | ||
| + | #Ramo do negócio | ||
| + | #Natureza jurídica | ||
| − | Algumas regras permeiam a inserção dessas informações básicas. Essas regras é que irão possibilitar que o cadastro seja feito de forma fluida e eficaz | + | Algumas regras permeiam a inserção dessas informações básicas. Essas regras é que irão possibilitar que o cadastro seja feito de forma fluida e eficaz e definidas no decorrer deste documento. |
Ao passo que o usuário insere o CNPJ ou o CPF do cliente, o GeoSales deverá preencher as informações básicas do cliente, como por exemplo Nome Fantasia, razão social e ..., essas informações podem ser consultadas, utilizando o número do CNPJ/CPF, através da API .... | Ao passo que o usuário insere o CNPJ ou o CPF do cliente, o GeoSales deverá preencher as informações básicas do cliente, como por exemplo Nome Fantasia, razão social e ..., essas informações podem ser consultadas, utilizando o número do CNPJ/CPF, através da API .... | ||
| − | Além disso, ao inserir o CEP do endereço, é necessário que seja preenchido automaticamente o endereço referente aquele CEP, bem como o bairro, a cidade e o estado, restando ao usuário inserir o número e o complemento, caso seja necessário. | + | Além disso, ao inserir o CEP do endereço, é necessário que seja preenchido automaticamente o endereço referente aquele CEP, bem como o bairro, a cidade e o estado, restando ao usuário inserir o número e o complemento, caso seja necessário. É necessário também que seja incluído nesta etapa de preenchimento do endereço uma flag para definir se o endereço de cobrança será o mesmo endereço cadastrado para o cliente ou não, caso seja, este endereço deve ser carregado nos respectivos campos de endereço na aba de 'dados financeiros'. |
| − | Vínculo de cidade e estado. (?) | + | Vínculo de cidade e estado.(? verificar como é feito) |
'''- Segunda etapa do cadastro de prospect:''' | '''- Segunda etapa do cadastro de prospect:''' | ||
| Linha 72: | Linha 80: | ||
# Grupo de meio de pagamento | # Grupo de meio de pagamento | ||
# Limite de crédito | # Limite de crédito | ||
| − | # Rotas | + | # Rotas |
# Sequência de atendimento | # Sequência de atendimento | ||
# Tipo de Cliente | # Tipo de Cliente | ||
| Linha 81: | Linha 89: | ||
'''- Terceira etapa do cadastro de prospect:''' | '''- Terceira etapa do cadastro de prospect:''' | ||
| + | A segunda etapa do cadastro de novos clientes contemplará a inserção dos dados financeiros do cliente que está sendo cadastrado. É nesta etapa que deverão ser inseridas as informações listadas abaixo: | ||
| + | # E-mail Financeiro | ||
| + | # Telefone Financeiro | ||
| + | # Endereço de cobrança (CEP, logradouro, bairro, número, cidade, estado e complemento) | ||
| + | # Dados bancários (Banco, conta e agência) | ||
| + | |||
| + | Caso o usuário tenha decidido utilizar para endereço de cobrança o mesmo endereço do cliente, estes dados já devem estar preenchidos. | ||
| + | |||
| + | Deve ser possível criar uma lista com um ou mais dados bancários, inserindo as informações de diferentes bancos (Banco, conta e agência). Ao passo do cadastro de um novo dado bancário, estes dados devem ser inseridos em uma lista, podendo ser removidos desta lista. | ||
'''- Quarta etapa do cadastro de prospect:''' | '''- Quarta etapa do cadastro de prospect:''' | ||
| + | Nesta quarta etapa do cadastro a inserção dos dados de contatos do cliente que está sendo cadastrado. É nesta etapa que deverão ser inseridas as informações listadas abaixo: | ||
| + | |||
| + | # Sócios | ||
| + | # Referências | ||
| + | De forma análoga aos dados bancários, deve ser possível criar uma lista com um ou mais contatos, inserindo as informações de sócios ou referências (Nome, .. ). Ao passo do cadastro de um novo contato, estes dados devem ser inseridos em uma lista, podendo ser removidos desta lista. | ||
'''- Validar as informações inseridas no cadastro de cliente prospect:''' | '''- Validar as informações inseridas no cadastro de cliente prospect:''' | ||
Edição atual tal como às 14h24min de 1 de outubro de 2018
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 26/09/2018 | Ryvane Maria | Criação do documento - Reformulando a funcionalidade de Prospect |
Necessidade
Reformulação da funcionalidade de prospect
Agilizar/facilitar o cadastro
É notório que o GeoSales possui uma carteira diversificada de clientes, em diferentes ramos do mercado. Essa situação inviabiliza um cadastro de prospect único e padrão para todos os clientes, visto que cada ramo do mercado necessita de informações diferentes de seus próprios clientes prospect que estão sendo cadastrados. Essa situação acaba gerando uma grande demanda de customizações que não são interessantes ao produto, mesmo que essenciais para um cliente em específico.
Haja vista essa complexidade e divergência de informações relevantes a cada cliente, surgiu a necessidade tornar o cadastro de prospect mais volátil ao recebimento de novas informações, sem que isso afete todos os clientes do GeoSales.
Solução
Estruturar o cadastro de prospect em etapas, agrupando informações semelhantes, ou de teor semelhante, de forma que o cadastro seja feito de forma mais rapida.
Facilitar a inserção de novas informações através de uma tela de parametrização de cadastro de clientes prospect, permitindo a empresas de diferentes ramos inserir informações diferentes, sem que seu cadastro seja poluído com informações desnecessárias de outros clientes.
Implementação
Desenvolvimento
- Primeira etapa do cadastro de prospect:
A primeira etapa do cadastro de novos clientes contemplará a inserção dos dados básicos do cliente que está sendo cadastrado. É nesta etapa que deverão ser inseridas as informações listadas abaixo:
- CPF/CNPJ
- Razão Social
- Nome fantasia
- Data de nascimento
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Estado
- Cidade
- Telefone
- Fax
- RG
- IE
- Inscrição municipal
- E-mail XML Nota
- E-mail financeiro
- Suframa
- Código do CNAE primário
- Descrição do CNAE primário
- Código do CNAE secundário
- Descrição do CNAE secundário
- Objetivo social
- Capital social
- Ramo do negócio
- Natureza jurídica
Algumas regras permeiam a inserção dessas informações básicas. Essas regras é que irão possibilitar que o cadastro seja feito de forma fluida e eficaz e definidas no decorrer deste documento.
Ao passo que o usuário insere o CNPJ ou o CPF do cliente, o GeoSales deverá preencher as informações básicas do cliente, como por exemplo Nome Fantasia, razão social e ..., essas informações podem ser consultadas, utilizando o número do CNPJ/CPF, através da API ....
Além disso, ao inserir o CEP do endereço, é necessário que seja preenchido automaticamente o endereço referente aquele CEP, bem como o bairro, a cidade e o estado, restando ao usuário inserir o número e o complemento, caso seja necessário. É necessário também que seja incluído nesta etapa de preenchimento do endereço uma flag para definir se o endereço de cobrança será o mesmo endereço cadastrado para o cliente ou não, caso seja, este endereço deve ser carregado nos respectivos campos de endereço na aba de 'dados financeiros'.
Vínculo de cidade e estado.(? verificar como é feito)
- Segunda etapa do cadastro de prospect:
A segunda etapa do cadastro de novos clientes contemplará a inserção dos dados relacionados a parametrização do cliente que está sendo cadastrado no GeoSales, vinculando-o com as informações já existentes. É nesta etapa que deverão ser inseridas as informações listadas abaixo:
- Organização de venda
- Grupo de meio de pagamento
- Limite de crédito
- Rotas
- Sequência de atendimento
- Tipo de Cliente
- Cliente Vinculado
- Grupo de cliente
- Categoria
- Terceira etapa do cadastro de prospect:
A segunda etapa do cadastro de novos clientes contemplará a inserção dos dados financeiros do cliente que está sendo cadastrado. É nesta etapa que deverão ser inseridas as informações listadas abaixo:
- E-mail Financeiro
- Telefone Financeiro
- Endereço de cobrança (CEP, logradouro, bairro, número, cidade, estado e complemento)
- Dados bancários (Banco, conta e agência)
Caso o usuário tenha decidido utilizar para endereço de cobrança o mesmo endereço do cliente, estes dados já devem estar preenchidos.
Deve ser possível criar uma lista com um ou mais dados bancários, inserindo as informações de diferentes bancos (Banco, conta e agência). Ao passo do cadastro de um novo dado bancário, estes dados devem ser inseridos em uma lista, podendo ser removidos desta lista.
- Quarta etapa do cadastro de prospect:
Nesta quarta etapa do cadastro a inserção dos dados de contatos do cliente que está sendo cadastrado. É nesta etapa que deverão ser inseridas as informações listadas abaixo:
- Sócios
- Referências
De forma análoga aos dados bancários, deve ser possível criar uma lista com um ou mais contatos, inserindo as informações de sócios ou referências (Nome, .. ). Ao passo do cadastro de um novo contato, estes dados devem ser inseridos em uma lista, podendo ser removidos desta lista.
- Validar as informações inseridas no cadastro de cliente prospect:
É importante que algumas validações básicas sejam feitas para verificar se as informações inseridas estão no seu padrão esperado.
- CNPJ/CPF: Validar se é um número válido, ou seja, se o número cadastrado é realmente um CNPJ/CPF existente.
- Data de nascimento: Validar se é uma data no mínimo anterior a data atual vigente.
- CEP: Validar se o CEP é um CEP válido quanto a sua formatação (oito dígitos).
- E-mail: Validar se o e-mail digitado é válido quanto a sua formatação (nomequalquer@email.algo)
- Limite de crédito: Campo numérico.
- Telefone/Celular/Fax: Campos numéricos.
- Formatar as informações inseridas no cadastro de cliente prospect:
- Data de nascimento: formato DD/MM/AAAA.
- CEP: formato 00000-000.
Integração
Estrutura de banco
| TABELA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| NOME DO CAMPO | TIPO DO CAMPO | SIM/NAO | SIM/NAO | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO |
Regras de Negócios
[RN1] - Evitar ao máximo o uso de sentenças abreviadas no formulário. Por exemplo: (Cond., End., Gr.)
[RN2] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Negócios - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |