Mudanças entre as edições de "Previsão"

De GeoSales
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== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
  
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Vendedor precisa planejar suas vendas do mês subsequente, para cada cliente, informando uma previsão de venda.  
+
Vendedor precisa planejar suas vendas do mês subsequente, para cada cliente, informando uma previsão das vendas futuras.  
  
−
Atualmente há um problema de conectividade do vendedor, que cadastra essas previsões diretamente no ERP, de forma online e exclusivamente via web. O vendedor precisa acessar e cadastrar essas informações de forma mais rápida e funcional no momento da visita, usando o Geosales mobile, com a possibilidade de realizar cadastros inclusive offline.
+
Atualmente este processo é feito através do proteus, em plataforma web. Porém, só pode ser realizado online, o que gera vários problemas de conectividade para o vendedor, visto que, em algumas visitas a clientes, este vendedor não tem conexão com a internet.
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Além disso, o vendedor precisa acessar e cadastrar essas informações de forma mais rápida e funcional no momento da visita, e usando o Geosales mobile, ele terá a possibilidade de realizar cadastros, inclusive offline. Deste modo o processo de cadastro de previsão de vendas se tornará mais ágil e cômodo para o vendedor.
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A demanda deverá resolver o problema de conectividade do vendedor, visto que o GeoSales funciona offline, facilitando assim o cadastro das as informações pelo vendedor, mesmo sem internet.
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O vendedor irá cadastrar, na tela de previsão de vendas, os produtos e as quantidades a serem vendidas, os descontos que poderão ser aplicados e as bonificações.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
Linha 20: Linha 26:
 
Esse cadastro poderá, inclusive, ser feito de forma offline, garantindo a portabilidade e a conectividade do vendedor, que irá poder, durante uma visita a um determinado cliente, realizar a prospecção de vendas do mês seguinte para aquele cliente, mesmo sem conexão com a internet.
 
Esse cadastro poderá, inclusive, ser feito de forma offline, garantindo a portabilidade e a conectividade do vendedor, que irá poder, durante uma visita a um determinado cliente, realizar a prospecção de vendas do mês seguinte para aquele cliente, mesmo sem conexão com a internet.
  
−
Será criada uma tela onde o usuário poderá
+
Além do cadastro, será criado um relatório de visualização da previsão, com a finalidade de facilitar o fluxo de cadastro para o vendedor, e a visualização de dados importantes.
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A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, nos modelos abaixo:
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[[Arquivo:Tela Previsao.png|350px]]                [[Arquivo:Tela RelatorioPrevisao.png|350px]]
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
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Observando a tela apresentada na solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.
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Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração ''' ID_CADASTRA_PREVISAO ''' que fará com que o botão possa ser exibido no topo da tela do mobile, após acessar o cadastro do cliente. Para que o vendedor possa realizar o cadastro de previsão de vendas.
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Dada a lista de linhas especificadas na tabela abaixo, protótipo sugerido na solução, o vendedor pode observar uma lista de linhas contendo a sua descrição, a unidade utilizada, e a proposta do mês anterior.
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[[Arquivo:Previsao tabela.png|350px]]
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O vendedor deve escolher a linha desejada e, para cada linha individualmente, definir a quantidade prevista, a bonificação a ser aplicada e o desconto em NF.
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 +
Ao digitar os campo descritos acima, a linha será marcada como prevista para o mês seguinte, e atualizada automaticamente com os dados digitados.
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 +
A cada interação com o sistema, ou seja, cada vez que o vendedor atualizar os campos descritos acima, é atualizado um pequeno relatório guia denominado de bússola.
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 +
Na Bússola serão exibidas algumas informações importantes a respeito da previsão que está sendo gerada, como por exemplo o volume total, os Budgets de desconto, de ação, geral e de bonificação, e a verba da bonificação.
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[[Arquivo:Previsao bussola.png|350px]]
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Os dados da bússola são atualizados de acordo com as seguintes regras:
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* '''Volume:''' Deve ser composto da soma referente a coluna “Volume” dos produtos que foram inclusos na previsão.
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* '''BudGet Geral:''' Soma total do campo VERBA + total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
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 +
* '''BudGet Desc:''' Soma total do campo VERBA DESC dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
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 +
* '''BudGet Bonificação:''' Soma total do campo VERBA BONIF dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
 +
 +
* '''BudGet Ação:''' Total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
 +
 +
* '''Verba Bonificação:''' Soma total do campo VERBA BONIF.
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O usuário pode, a qualquer momento, clicar no botão 'Relatório de previsão de vendas', onde é possível visualizar o relatório detalhado da situação de previsão de vendas de todas as linhas e clientes existentes. O modelo deste relatório pode ser visualizado no protótipo mostrado na solução deste documento.
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Inicialmente é exibida na tela uma tabela detalhada com todas as informações pertinentes a previsão que está sendo planejada. A tabela em questão pode ser visualizada no protótipo abaixo:
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[[Arquivo:RelatorioPrevisao tabela.png|350px]]
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A tabela de relatório de previsão possui duas abas, a primeira, referente as linhas disponíveis para previsão, a segunda, referente aos clientes disponíveis àquele vendedor.
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Alguns campos importantes como proposta e bonificação do mês anterior, unidade e quantidade de litros, descrição do produto, código da linha, condição do mês atual, dentre outras várias informações, que podem ser acessadas utilizando um scroll com formatação horizontal.
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A primeira coluna da tabela é dada pelo status daquela linha ou cliente. Este status revela ao vendedor a situação atual daquela linha, e dos clientes em geral. A cada interação o status pode ser atualizado. Se ele estiver vermelho significa que aquele campo ainda não atingiu os parâmetros necessários para finalizar a previsão, caso contrario, ele muda sua cor para verde.
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O vendedor pode também navegar por todas as linhas e clientes disponíveis para análise usando um scroll com formatação vertical.
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A tabela de informações mencionada acima tem caráter apenas de visualização, e não é possível realizar alterações na previsão dentro da tabela.
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 +
Para realizar modificações nos campos, o vendedor deve selecionar a linha ou o cliente que deseja alterar, e, usando o botão 'detalhes', voltar para tela anterior, de planejamento de previsão, e alterar os campos conforme foi mencionado neste documento.
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Além da tabela mostrada acima, também será exibido um pequeno resumo com algumas totalizações importantes, como podemos ver na imagem abaixo:
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[[Arquivo:RelatorioPrevisao resumo.png|400px]]
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Neste resumo é possível visualizar informações como a quantidades de linhas que já estão com o campo 'compõe previsão' preenchidos com sim ou não, parâmetro necessário para a efetivação da previsão. Além disso outras informações pertinentes podem ser visualizadas, como por exemplo meta total, o quanto já foi previsto, os resultados do mês anterior.
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 +
Caso a previsão atual ainda não tenha atingido a meta para aquele mês, a vela relacionada ao campo previsão estará na cor vermelha. Quando a meta for atingida, ou seja, o campo de previsão superar o campo de meta, o campo de previsão será visualizado na cor verde.
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 +
Após fazer todos os ajustes desejados e conferir a previsão que está sendo planejada na tela de relatório de previsão, o vendedor pode salvar as alterações feitas, usando o botão 'Salvar', a fim de editar posteriormente, ou concluir o planejamento clicando no botão 'Efetivar'.
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 +
Ao selecionar a opção para efetivar o planejamento de previsão, o vendedor deve receber um alerta informando que a previsão não irá mais poder ser alterada posteriormente.
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 +
Essa efetivação só será permitida quando o vendedor respeitar os parâmetros necessários para efetivação, que sao eles:
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 +
* O campo 'compõe previsão' de todas as linhas, para todos os clientes, deve estar preenchido.
 +
* A meta mínima da linha, individualmente, deve estar atingida.
 +
* A meta total daquele vendedor deve estar atingida.
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 +
A meta total deve ser validada através do campo que será criado na tabela do vendedor.
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 +
As colunas a serem exibidas estão na tabela DADOS_PREVISAO. Esta tabela será populada atraves de integração com o ERP.
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 +
* Após o usuário selecionar a linha desejada, os campos abaixo devem ser preenchidos e seus dados serão enviados para que sejam realizados cálculos que permitam atualizar os campos informados.
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 +
VR_PROPOSTA -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
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PC_BONIFICACAO -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
 +
PC_DESC EM NF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
 +
 +
* Assim que o usuário inserir informações no campo VR_PROPOSTA, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:
 +
 +
[[Arquivo:Previsao formula1.png|350px]]
 +
 +
* Assim que o usuário inserir informações no campo PC_BONIFICACAO e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar  os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:
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 +
[[Arquivo:Previsao formula2.png|400px]]
 +
 +
[[Arquivo:Previsao formula3.png|400px]]
 +
 +
[[Arquivo:Previsao formula4.png|350px]]
 +
 +
* Assim que o usuário inserir informações no campo PC_DESC EM NF e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar  os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:
 +
VR_VERBA = VR_VERBA + (PC_DESC EM NF * VR_RECEITA) / 100
 +
VERBA DESC = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100
 +
 +
 +
'''Obs.: Todos os protótipos acima são meramente ilustrativos e, no momento do desenvolvimento, podem sofrer alguma alteração, em virtude de viabilidade técnica.'''
 +
 +
 +
'''Tabela a ser alterada:'''
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="5"  | VENDEDOR
 +
|-
 +
! style="width:200px" |Coluna
 +
! Tipo
 +
! style="width:200px" |Obrigatório
 +
! style="width:300px" |Chave Primária
 +
! style="width:300px" |Explicação
 +
|-
 +
| META_VEND
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Meta total do vendedor
 +
 +
|}
 +
  
 
'''Tabelas a serem criadas:'''
 
'''Tabelas a serem criadas:'''
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
! colspan="5"  | MOTIVO
+
! colspan="5"  | CLIENTE_PREVISAO
 +
|-
 +
! style="width:200px" |Coluna
 +
! Tipo
 +
! style="width:200px" |Obrigatório
 +
! style="width:300px" |Chave Primária
 +
! style="width:300px" |Explicação
 +
|-
 +
| CD_PREVISAO
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Código da previsao
 +
|-
 +
| CD_CLIENTE
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Código do cliente
 +
|-
 +
| MES_ANO_PREVISAO
 +
| DATETIME
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Mes/Ano Previsão
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="5"  | PREVISAO
 
|-
 
|-
 
! style="width:200px" |Coluna
 
! style="width:200px" |Coluna
Linha 35: Linha 193:
 
! style="width:300px" |Explicação
 
! style="width:300px" |Explicação
 
|-  
 
|-  
−
| CD_MOTIVO_VISITA
+
| CD_PREVISAO
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Código da previsao
 +
|-
 +
| CD_VENDEDOR
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Código do vendedor
 +
|-
 +
| CD_ST_PREVISAO
 
| INT
 
| INT
 
| SIM
 
| SIM
 
| NAO
 
| NAO
−
| Motivo da visita
+
| Status da Previsão
 +
|-
 +
| DT_PREV_VISITA
 +
| DATETIME
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Data de visita
 +
|-
 +
| NR_SEQ_VISITA
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Data de visita
 +
|-
 +
| ID_COMPOE_PREV
 +
| VARCHAR(15)
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Compoe previsão
 +
|-
 +
| DS_OBS_COMPOE_PREV
 +
| VARCHAR(300)
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Observação do compoe prev
 +
|-
 +
| ID_EFETIVADO
 +
| VARCHAR(15)
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Controla efetivação da previsao
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="5"  | DADOS_PREVISAO
 +
|-
 +
! style="width:200px" |Coluna
 +
! Tipo
 +
! style="width:200px" |Obrigatório
 +
! style="width:300px" |Chave Primária
 +
! style="width:300px" |Explicação
 +
|-
 +
| CD_PREVISAO
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Código da previsao
 +
|-
 +
| CD_CLIENTE
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Código do cliente.
 +
|- 
 +
| DS_DESCRICAO
 +
| VARCHAR(100)
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Descrição da familia
 
|-  
 
|-  
−
| DS_MOTIVO
+
| DS_LINHA
−
| VARCHAR(40)
+
| VARCHAR(100)
 
| NAO
 
| NAO
 
| NAO
 
| NAO
−
| Descrição do motivo
+
| Linha
 +
|-
 +
| DS_UNIDADE
 +
| VARCHAR(50)
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Unidade
 +
|-
 +
| NR_LITROS
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Litros
 +
|-
 +
| QT_PROP_MES_ANT
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Proposta do mês anterior
 +
|-
 +
| QT_REALIZADO
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Realizado no mês
 +
|-
 +
| VR_BON_MES_ANT
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Bon Mes ant
 +
|-
 +
| PC_DESC_MES_ANT
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| desc Mes Ant
 +
|-
 +
| COND_MES_ANT
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Codigo do mês anterior
 +
|-
 +
| MEDIA_TRIMES
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Media Trimestre
 +
|-
 +
| VR_PROPOSTA
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Proposta
 +
|-
 +
| VR_VOLUME
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Volume
 +
|-
 +
| PC_BONIFICACAO
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Bonificação
 +
|-
 +
| PC_DESC_EM_NF
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Desconto em NF
 +
|-
 +
| PC_COND_TOTAL
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Cond. total
 +
|-
 +
| PC_UNITARIO
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Prc Unitario
 +
|-
 +
| VR_RECEITA
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Receita(R$)
 +
|-
 +
| VR_VERBA
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Verbas(R$)
 +
|-
 +
| REGRA_NEG
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Regra Neg
 +
|-
 +
| VERBA_DESC
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Verba Desc
 +
|-
 +
| VERBA_BONIFI
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Verba Bonifi
 +
|-
 +
| CD_TABELA_PRC
 +
| INT
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Tabela prc
 +
|-
 +
| PC_TABELA
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Prc tabela
 +
|-
 +
| VP_COMPOE
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Compõe previsão
 +
|-
 +
| VP_NCOMPOE
 +
| DECIMAL
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Não Compõe previsão
 +
|-
 +
| ALIAS_WT
 +
| VARCHAR(60)
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Alias Wt
 +
|-
 +
| CD_RECNO_WT
 +
| VARCHAR(60)
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Recno wt
 +
|-
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
! colspan="5"  | PREVISÃO STATUS
 +
|-
 +
! style="width:200px" |Coluna
 +
! Tipo
 +
! style="width:200px" |Obrigatório
 +
! style="width:300px" |Chave Primária
 +
! style="width:300px" |Explicação
 +
|-
 +
| CD_ST_PREVISAO
 +
| INT
 +
| SIM
 +
| NAO
 +
| Código do lote
 +
|-
 +
| DS_ST_PREVISAO
 +
| VARCHAR(50)
 +
| NAO
 +
| NAO
 +
| Código do lote
 
|-  
 
|-  
 
|}
 
|}
Linha 51: Linha 459:
 
== Regras de negócio ==
 
== Regras de negócio ==
  
−
'''RN1''' - As previsões cadastradas são obrigatoriamente referentes ao mês subsequente a data de cadastro.
+
'''RN1''' - Após concluir o cadastro das previsões do mês, elas não podem ser alteradas.
 +
 
 +
'''RN2''' - O vendedor informará, obrigatoriamente, a previsão de venda do mês seguinte ao mês vigente.
 +
 
 +
'''RN3''' - Quando o campo compõe previsão estiver setado como 'não', é obrigatório o preenchimento de observação.
  
−
'''RN2''' -
+
'''RN4''' - A previsão de vendas só poderá ser efetivada se:
 +
* Todos as linhas estiverem com o campo 'Compõe previsão' preenchidos.
  
−
'''RN3''' -
+
* O total da previsão superar a meta do vendedor.
  
−
'''RN4''' -
+
* A meta mínima de todas as linhas for atingida.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 18h28min de 27 de novembro de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
16/11/2017 Ryvane Maria Criação do Documento

Necessidade

Vendedor precisa planejar suas vendas do mês subsequente, para cada cliente, informando uma previsão das vendas futuras.

Atualmente este processo é feito através do proteus, em plataforma web. Porém, só pode ser realizado online, o que gera vários problemas de conectividade para o vendedor, visto que, em algumas visitas a clientes, este vendedor não tem conexão com a internet.

Além disso, o vendedor precisa acessar e cadastrar essas informações de forma mais rápida e funcional no momento da visita, e usando o Geosales mobile, ele terá a possibilidade de realizar cadastros, inclusive offline. Deste modo o processo de cadastro de previsão de vendas se tornará mais ágil e cômodo para o vendedor.

A demanda deverá resolver o problema de conectividade do vendedor, visto que o GeoSales funciona offline, facilitando assim o cadastro das as informações pelo vendedor, mesmo sem internet.

O vendedor irá cadastrar, na tela de previsão de vendas, os produtos e as quantidades a serem vendidas, os descontos que poderão ser aplicados e as bonificações.

Solução

A solução proposta é uma funcionalidade que permita ao vendedor cadastrar suas previsões de vendas a partir do GeoSales mobile.

Esse cadastro poderá, inclusive, ser feito de forma offline, garantindo a portabilidade e a conectividade do vendedor, que irá poder, durante uma visita a um determinado cliente, realizar a prospecção de vendas do mês seguinte para aquele cliente, mesmo sem conexão com a internet.

Além do cadastro, será criado um relatório de visualização da previsão, com a finalidade de facilitar o fluxo de cadastro para o vendedor, e a visualização de dados importantes.

A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, nos modelos abaixo:

Tela Previsao.png Tela RelatorioPrevisao.png

Implementação

Observando a tela apresentada na solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.

Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração ID_CADASTRA_PREVISAO que fará com que o botão possa ser exibido no topo da tela do mobile, após acessar o cadastro do cliente. Para que o vendedor possa realizar o cadastro de previsão de vendas.

Dada a lista de linhas especificadas na tabela abaixo, protótipo sugerido na solução, o vendedor pode observar uma lista de linhas contendo a sua descrição, a unidade utilizada, e a proposta do mês anterior.

Previsao tabela.png

O vendedor deve escolher a linha desejada e, para cada linha individualmente, definir a quantidade prevista, a bonificação a ser aplicada e o desconto em NF.

Ao digitar os campo descritos acima, a linha será marcada como prevista para o mês seguinte, e atualizada automaticamente com os dados digitados.

A cada interação com o sistema, ou seja, cada vez que o vendedor atualizar os campos descritos acima, é atualizado um pequeno relatório guia denominado de bússola.

Na Bússola serão exibidas algumas informações importantes a respeito da previsão que está sendo gerada, como por exemplo o volume total, os Budgets de desconto, de ação, geral e de bonificação, e a verba da bonificação.

Previsao bussola.png

Os dados da bússola são atualizados de acordo com as seguintes regras:

  • Volume: Deve ser composto da soma referente a coluna “Volume” dos produtos que foram inclusos na previsão.
  • BudGet Geral: Soma total do campo VERBA + total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
  • BudGet Desc: Soma total do campo VERBA DESC dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
  • BudGet Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
  • BudGet Ação: Total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
  • Verba Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF.

O usuário pode, a qualquer momento, clicar no botão 'Relatório de previsão de vendas', onde é possível visualizar o relatório detalhado da situação de previsão de vendas de todas as linhas e clientes existentes. O modelo deste relatório pode ser visualizado no protótipo mostrado na solução deste documento.

Inicialmente é exibida na tela uma tabela detalhada com todas as informações pertinentes a previsão que está sendo planejada. A tabela em questão pode ser visualizada no protótipo abaixo:

RelatorioPrevisao tabela.png

A tabela de relatório de previsão possui duas abas, a primeira, referente as linhas disponíveis para previsão, a segunda, referente aos clientes disponíveis àquele vendedor.

Alguns campos importantes como proposta e bonificação do mês anterior, unidade e quantidade de litros, descrição do produto, código da linha, condição do mês atual, dentre outras várias informações, que podem ser acessadas utilizando um scroll com formatação horizontal.

A primeira coluna da tabela é dada pelo status daquela linha ou cliente. Este status revela ao vendedor a situação atual daquela linha, e dos clientes em geral. A cada interação o status pode ser atualizado. Se ele estiver vermelho significa que aquele campo ainda não atingiu os parâmetros necessários para finalizar a previsão, caso contrario, ele muda sua cor para verde.

O vendedor pode também navegar por todas as linhas e clientes disponíveis para análise usando um scroll com formatação vertical.

A tabela de informações mencionada acima tem caráter apenas de visualização, e não é possível realizar alterações na previsão dentro da tabela.

Para realizar modificações nos campos, o vendedor deve selecionar a linha ou o cliente que deseja alterar, e, usando o botão 'detalhes', voltar para tela anterior, de planejamento de previsão, e alterar os campos conforme foi mencionado neste documento.

Além da tabela mostrada acima, também será exibido um pequeno resumo com algumas totalizações importantes, como podemos ver na imagem abaixo:

RelatorioPrevisao resumo.png

Neste resumo é possível visualizar informações como a quantidades de linhas que já estão com o campo 'compõe previsão' preenchidos com sim ou não, parâmetro necessário para a efetivação da previsão. Além disso outras informações pertinentes podem ser visualizadas, como por exemplo meta total, o quanto já foi previsto, os resultados do mês anterior.

Caso a previsão atual ainda não tenha atingido a meta para aquele mês, a vela relacionada ao campo previsão estará na cor vermelha. Quando a meta for atingida, ou seja, o campo de previsão superar o campo de meta, o campo de previsão será visualizado na cor verde.

Após fazer todos os ajustes desejados e conferir a previsão que está sendo planejada na tela de relatório de previsão, o vendedor pode salvar as alterações feitas, usando o botão 'Salvar', a fim de editar posteriormente, ou concluir o planejamento clicando no botão 'Efetivar'.

Ao selecionar a opção para efetivar o planejamento de previsão, o vendedor deve receber um alerta informando que a previsão não irá mais poder ser alterada posteriormente.

Essa efetivação só será permitida quando o vendedor respeitar os parâmetros necessários para efetivação, que sao eles:

  • O campo 'compõe previsão' de todas as linhas, para todos os clientes, deve estar preenchido.
  • A meta mínima da linha, individualmente, deve estar atingida.
  • A meta total daquele vendedor deve estar atingida.

A meta total deve ser validada através do campo que será criado na tabela do vendedor.

As colunas a serem exibidas estão na tabela DADOS_PREVISAO. Esta tabela será populada atraves de integração com o ERP.

  • Após o usuário selecionar a linha desejada, os campos abaixo devem ser preenchidos e seus dados serão enviados para que sejam realizados cálculos que permitam atualizar os campos informados.

VR_PROPOSTA -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO PC_BONIFICACAO -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO PC_DESC EM NF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO

  • Assim que o usuário inserir informações no campo VR_PROPOSTA, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

Previsao formula1.png

  • Assim que o usuário inserir informações no campo PC_BONIFICACAO e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

Previsao formula2.png

Previsao formula3.png

Previsao formula4.png

  • Assim que o usuário inserir informações no campo PC_DESC EM NF e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

VR_VERBA = VR_VERBA + (PC_DESC EM NF * VR_RECEITA) / 100 VERBA DESC = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100


Obs.: Todos os protótipos acima são meramente ilustrativos e, no momento do desenvolvimento, podem sofrer alguma alteração, em virtude de viabilidade técnica.


Tabela a ser alterada:

VENDEDOR
Coluna Tipo Obrigatório Chave Primária Explicação
META_VEND DECIMAL NAO NAO Meta total do vendedor


Tabelas a serem criadas:

CLIENTE_PREVISAO
Coluna Tipo Obrigatório Chave Primária Explicação
CD_PREVISAO INT NAO NAO Código da previsao
CD_CLIENTE INT NAO NAO Código do cliente
MES_ANO_PREVISAO DATETIME NAO NAO Mes/Ano Previsão


PREVISAO
Coluna Tipo Obrigatório Chave Primária Explicação
CD_PREVISAO INT NAO NAO Código da previsao
CD_VENDEDOR INT NAO NAO Código do vendedor
CD_ST_PREVISAO INT SIM NAO Status da Previsão
DT_PREV_VISITA DATETIME NAO NAO Data de visita
NR_SEQ_VISITA INT NAO NAO Data de visita
ID_COMPOE_PREV VARCHAR(15) NAO NAO Compoe previsão
DS_OBS_COMPOE_PREV VARCHAR(300) NAO NAO Observação do compoe prev
ID_EFETIVADO VARCHAR(15) NAO NAO Controla efetivação da previsao



DADOS_PREVISAO
Coluna Tipo Obrigatório Chave Primária Explicação
CD_PREVISAO INT NAO NAO Código da previsao
CD_CLIENTE INT NAO NAO Código do cliente.
DS_DESCRICAO VARCHAR(100) NAO NAO Descrição da familia
DS_LINHA VARCHAR(100) NAO NAO Linha
DS_UNIDADE VARCHAR(50) NAO NAO Unidade
NR_LITROS DECIMAL NAO NAO Litros
QT_PROP_MES_ANT DECIMAL NAO NAO Proposta do mês anterior
QT_REALIZADO DECIMAL NAO NAO Realizado no mês
VR_BON_MES_ANT DECIMAL NAO NAO Bon Mes ant
PC_DESC_MES_ANT DECIMAL NAO NAO desc Mes Ant
COND_MES_ANT DECIMAL NAO NAO Codigo do mês anterior
MEDIA_TRIMES DECIMAL NAO NAO Media Trimestre
VR_PROPOSTA DECIMAL NAO NAO Proposta
VR_VOLUME DECIMAL NAO NAO Volume
PC_BONIFICACAO DECIMAL NAO NAO Bonificação
PC_DESC_EM_NF DECIMAL NAO NAO Desconto em NF
PC_COND_TOTAL DECIMAL NAO NAO Cond. total
PC_UNITARIO DECIMAL NAO NAO Prc Unitario
VR_RECEITA DECIMAL NAO NAO Receita(R$)
VR_VERBA DECIMAL NAO NAO Verbas(R$)
REGRA_NEG INT NAO NAO Regra Neg
VERBA_DESC DECIMAL NAO NAO Verba Desc
VERBA_BONIFI DECIMAL NAO NAO Verba Bonifi
CD_TABELA_PRC INT NAO NAO Tabela prc
PC_TABELA DECIMAL NAO NAO Prc tabela
VP_COMPOE DECIMAL NAO NAO Compõe previsão
VP_NCOMPOE DECIMAL NAO NAO Não Compõe previsão
ALIAS_WT VARCHAR(60) NAO NAO Alias Wt
CD_RECNO_WT VARCHAR(60) NAO NAO Recno wt


PREVISÃO STATUS
Coluna Tipo Obrigatório Chave Primária Explicação
CD_ST_PREVISAO INT SIM NAO Código do lote
DS_ST_PREVISAO VARCHAR(50) NAO NAO Código do lote

Regras de negócio

RN1 - Após concluir o cadastro das previsões do mês, elas não podem ser alteradas.

RN2 - O vendedor informará, obrigatoriamente, a previsão de venda do mês seguinte ao mês vigente.

RN3 - Quando o campo compõe previsão estiver setado como 'não', é obrigatório o preenchimento de observação.

RN4 - A previsão de vendas só poderá ser efetivada se:

  • Todos as linhas estiverem com o campo 'Compõe previsão' preenchidos.
  • O total da previsão superar a meta do vendedor.
  • A meta mínima de todas as linhas for atingida.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial
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