Mudanças entre as edições de "Agenda"

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Os vendedores tem a necessidade de manter, mensalmente, o controle dos clientes a serem visitados, das ações realizadas presencialmente em clientes e da ordem que esses clientes serão visitados num mesmo dia.
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É necessário que o vendedor possa fazer, de forma remota e offline, o agendamento de suas próprias visitas, ações ou outros eventos, de forma a facilitar o gerenciamento e a visualização destes eventos, gerando uma breve previsão dos clientes que serão visitados no mês seguinte.
  
 
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Será implementada uma customização no GeoSales, onde o vendedor poderá cadastrar remotamente suas visitas futuras, como por exemplo visitas para realização de vendas ou de ações, selecionando o cliente que será atendido, a data e a hora do evento, a sequência de atendimento, relacionada as outras visitas cadastradas para o mesmo dia, e o motivo da visita.
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Esta solução deve proporcionar ao usuário uma experiência mais agradável, através de uma funcionalidade na plataforma GeoSales mobile, que permita acessar e preencher os dados desejados de forma mais rápida e efetiva, sem a necessidade de conexão com a internet.
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Após realizar o agendamento das atividades a serem realizadas, o vendedor poderá acessar, de forma rápida e organizada, a lista de atividades marcadas para um dia, sendo possível também transitar entre a agenda de todos os dias e visualizar as atividades que foram agendada para o mês que está sendo planejado. 
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Essa solução permitirá aos gestores, através da integração dos dados informados nessa tela com o ERP, acompanhar o histórico de visitas de seus vendedores, gerenciando o planejamento do trajeto, as atividades realizadas e a produtividade de cada vendedor. Este acompanhamento poderá ser realizado no ERP, com os dados desta integração.
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Inicialmente, o vendedor pesquisará o cliente desejado no campo 'Cliente'.
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Depois de escolhido o cliente, o vendedor deve selecionar o dia da visita. Tendo em vista que o mês e o ano cadastrados são referentes ao mês imediatamente posterior a data de cadastro, não podem ser alterados pelo vendedor. Ou seja, para uma visita cadastrada em outubro de 2017, o mês selecionado automaticamente pelo sistema será novembro de 2017. Cabe ao vendedor escolher somente o dia da visita.
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O vendedor pode também determinar o horário da visita, no formato 'HH:MM'.
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Além disso, o vendedor deve definir a sequência das visitas cadastradas naquela data. O campo sequência define a ordem da visitação a ser realizada pelo vendedor, qual será o primeiro cliente visitado, o segundo e assim sucessivamente.
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O campo 'Motivo', no qual o vendedor deve escolher um dos campos especificados na lista, determina a necessidade que levou a visita a ser agendada, seja uma visita para realizar uma venda, uma ação ou uma prospecção futura.
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O campo 'Compõe Previsão' especifica se um cliente compõe ou não uma previsão. Caso o cliente não componha uma previsão, ele deve obrigatoriamente escrever uma observação.
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O vendedor pode também fazer alguma observação cabível aquela visita no campo 'Observação', compondo ele previsão ou não.
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A qualquer momento o vendedor pode desistir de cadastrar uma visita na agenda, e, clicando no botão 'Excluir' no canto inferior esquerdo, cancelar a operação. Ao clicar neste botão, todas as informações já cadastradas na tela serão perdidas, mas, antes disso, será exibido um pop-up de alerta confirmando a exclusão.
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Ao concluir o cadastro das informações obrigatórias ao agendamento, o usuário pode clicar no botão 'Salvar' e gravar as informações no relatório da agenda do vendedor.
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| Horário da visita
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! style="width:200px" |Coluna
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! Tipo
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! style="width:200px" |Obrigatório
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! style="width:300px" |Chave Primária
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! style="width:300px" |Explicação
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| CD_MOTIVO_VISITA
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| INT
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| SIM
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| Motivo da visita
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| DS_MOTIVO
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| VARCHAR(40)
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| NAO
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| NAO
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| Descrição do motivo
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== Regras de negócio ==
  
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'''RN1''' - Caso o vendedor tente agendar uma visita a um cliente que já tem uma visita agendada, ele deve receber um alerta informando sobre o duplo agendamento.
  
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'''RN2''' - Duas visitas não podem ser agendadas no mesmo dia e no mesmo horário. Também não podem ser agendadas duas visitas no mesmo dia, com a mesma sequência de visitação.
  
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'''RN6''' -
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'''RN3''' - O agendamento de visitas deve ser realizado obrigatoriamente para o mês imediatamente seguinte ao mês vigente.
  
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'''RN4''' - Caso o vendedor selecione para o campo 'compõe previsão' a opção "não", o campo de observação se torna obrigatório.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 22h25min de 20 de novembro de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
16/11/2017 Ryvane Maria Criação do Documento

Necessidade

Os vendedores tem a necessidade de manter, mensalmente, o controle dos clientes a serem visitados, das ações realizadas presencialmente em clientes e da ordem que esses clientes serão visitados num mesmo dia.

É necessário que o vendedor possa fazer, de forma remota e offline, o agendamento de suas próprias visitas, ações ou outros eventos, de forma a facilitar o gerenciamento e a visualização destes eventos, gerando uma breve previsão dos clientes que serão visitados no mês seguinte.

Solução

Será implementada uma customização no GeoSales, onde o vendedor poderá cadastrar remotamente suas visitas futuras, como por exemplo visitas para realização de vendas ou de ações, selecionando o cliente que será atendido, a data e a hora do evento, a sequência de atendimento, relacionada as outras visitas cadastradas para o mesmo dia, e o motivo da visita.

Esta solução deve proporcionar ao usuário uma experiência mais agradável, através de uma funcionalidade na plataforma GeoSales mobile, que permita acessar e preencher os dados desejados de forma mais rápida e efetiva, sem a necessidade de conexão com a internet.

Após realizar o agendamento das atividades a serem realizadas, o vendedor poderá acessar, de forma rápida e organizada, a lista de atividades marcadas para um dia, sendo possível também transitar entre a agenda de todos os dias e visualizar as atividades que foram agendada para o mês que está sendo planejado.

Essa solução permitirá aos gestores, através da integração dos dados informados nessa tela com o ERP, acompanhar o histórico de visitas de seus vendedores, gerenciando o planejamento do trajeto, as atividades realizadas e a produtividade de cada vendedor. Este acompanhamento poderá ser realizado no ERP, com os dados desta integração.

A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, no modelo abaixo:

Tela agendavendedor.png

Implementação

Observando a tela apresentada na solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.

Inicialmente, o vendedor pesquisará o cliente desejado no campo 'Cliente'.

Depois de escolhido o cliente, o vendedor deve selecionar o dia da visita. Tendo em vista que o mês e o ano cadastrados são referentes ao mês imediatamente posterior a data de cadastro, não podem ser alterados pelo vendedor. Ou seja, para uma visita cadastrada em outubro de 2017, o mês selecionado automaticamente pelo sistema será novembro de 2017. Cabe ao vendedor escolher somente o dia da visita.

O vendedor pode também determinar o horário da visita, no formato 'HH:MM'.

Além disso, o vendedor deve definir a sequência das visitas cadastradas naquela data. O campo sequência define a ordem da visitação a ser realizada pelo vendedor, qual será o primeiro cliente visitado, o segundo e assim sucessivamente.

O campo 'Motivo', no qual o vendedor deve escolher um dos campos especificados na lista, determina a necessidade que levou a visita a ser agendada, seja uma visita para realizar uma venda, uma ação ou uma prospecção futura.

O campo 'Compõe Previsão' especifica se um cliente compõe ou não uma previsão. Caso o cliente não componha uma previsão, ele deve obrigatoriamente escrever uma observação.

O vendedor pode também fazer alguma observação cabível aquela visita no campo 'Observação', compondo ele previsão ou não.

A qualquer momento o vendedor pode desistir de cadastrar uma visita na agenda, e, clicando no botão 'Excluir' no canto inferior esquerdo, cancelar a operação. Ao clicar neste botão, todas as informações já cadastradas na tela serão perdidas, mas, antes disso, será exibido um pop-up de alerta confirmando a exclusão.

Ao concluir o cadastro das informações obrigatórias ao agendamento, o usuário pode clicar no botão 'Salvar' e gravar as informações no relatório da agenda do vendedor.


Tabelas a serem alteradas:

Campos a serem inclusos na tabela AGENDA, já existente:

AGENDA
Coluna Tipo Obrigatório Chave Primária Explicação
CD_MOTIVO_VISITA INT SIM NAO Motivo da visita
OBSERVACAO_AGENDA VARCHAR(300) NAO NAO Observações sobre a visita
HORARIO_AGENDA DATETIME NAO NAO Horário da visita
DATA_AGENDA DATETIME NAO NAO Data da visita



Tabelas a serem criadas:

MOTIVO
Coluna Tipo Obrigatório Chave Primária Explicação
CD_MOTIVO_VISITA INT SIM NAO Motivo da visita
DS_MOTIVO VARCHAR(40) NAO NAO Descrição do motivo

Regras de negócio

RN1 - Caso o vendedor tente agendar uma visita a um cliente que já tem uma visita agendada, ele deve receber um alerta informando sobre o duplo agendamento.

RN2 - Duas visitas não podem ser agendadas no mesmo dia e no mesmo horário. Também não podem ser agendadas duas visitas no mesmo dia, com a mesma sequência de visitação.

RN3 - O agendamento de visitas deve ser realizado obrigatoriamente para o mês imediatamente seguinte ao mês vigente.

RN4 - Caso o vendedor selecione para o campo 'compõe previsão' a opção "não", o campo de observação se torna obrigatório.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Agenda&oldid=5659”