Mudanças entre as edições de "Nova Hierarquia de Aprovação"

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|  10/07/2017  || Leonardo Sousa  ||  Revisão Arquitetura
 
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|  10/07/2017  || Inaldo França    ||  Ajustes realizados
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|  11/07/2017  || Inaldo França    ||  Ajustes realizados
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|  11/07/2017  || Leonardo Sousa    || Aprovação do documento
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|  20/09/2017  || Renato Lima    || Alteração RN2 e Placar Autorização para Autorização dos Niveis inferiores
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|  25/09/2017  || Renato Lima    || Alteração RN2 e imagem que mostra o placar.
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|  25/09/2017  || Inaldo França  || Criação da RN6
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|  06/10/2017  || Renato Lima  || Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar
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|  09/10/2017  || Renato Lima  || Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar
 
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O GeoSales possibilitara uma visão do pedido pendente para toda a cadeia de aprovação, mesmo para supervisores que não podem autoriza-los.
 
O GeoSales possibilitara uma visão do pedido pendente para toda a cadeia de aprovação, mesmo para supervisores que não podem autoriza-los.
−
Para supervisores que não puderem aprovar, o sistema possibilitará que o mesmo possa colaborar com a analise do pedido. Essa colaboração será através de um sistema de votos, onde o supervisor sem alçada poderá apenas votar pela aprovação ou rejeição.  
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Para supervisores que não puderem aprovar, o sistema possibilitará que o mesmo possa colaborar com a analise do pedido. Essa colaboração será através de um sistema de votos, onde o supervisor sem alçada poderá apenas votar pela aprovação ou poderá reprovar o pedido.  
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Para supervisores com alçada para aprovar o sistema exibirá o placar com o resultados dos votos, auxiliando na tomada de decisão.
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Para supervisores com alçada para aprovar o sistema exibirá a informação dos supervisores que indicaram aprovação do pedido.
  
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=== Pré Condições ===
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== Pré Condições ==
 
1. Habilitar Configuração:  
 
1. Habilitar Configuração:  
 
:: DS_CHAVE = ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO  
 
:: DS_CHAVE = ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO  
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Tabela: '''TIPO_PLACAR'''
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Tabela: '''PEDIDO_PLACAR'''
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{| class="wikitable"
 
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! DESCRIÇÃO
 
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! TIPO
 
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! CHAVE
 
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! OBRIGATÓRIO
 
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! DESCRIÇÃO
 
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| CD_TIPO_PLACAR  ||  INT          || Sim || Sim || Código do Tipo do Placar
 
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| DS_TIPO_PLACAR  ||  VARCHAR (30) || Não || Sim || Descrição do Tipo de Placar
 
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Tabela: '''PEDIDO_TIPO_PLACAR'''
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
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| CD_USUARIO      ||  INT          || Sim || Sim || Código do usuário que está relacionado ao supervisor
 
| CD_USUARIO      ||  INT          || Sim || Sim || Código do usuário que está relacionado ao supervisor
 
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| CD_TIPO_PLACAR ||  INT         || Sim || Sim || Código do tipo de placar do pedido
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| DS_TIPO_PLACAR ||  CHAR         || Sim || Sim || Descrição do tipo de placar do pedido
 
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| DS_OBS_PLACAR  ||  VARCHAR(300) || Não || Não || Observação do Voto
 
| DS_OBS_PLACAR  ||  VARCHAR(300) || Não || Não || Observação do Voto
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Desta forma cada vez que um supervisor que não tem permissão para aprovar o pedido votar a favor ou contra um determinado, essa informação será alimentada na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR vinculando o pedido através do Código do Pedido.
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Desta forma cada vez que um supervisor que não tem permissão para aprovar o pedido votar a favor ou contra um determinado, essa informação será alimentada na tabela PEDIDO_PLACAR vinculando o pedido através do Código do Pedido.
  
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Para montar o placar em que o Supervisor irá analisar para liberar o pedido, o desenvolvedor irá verificar o CD_PEDIDO_PALM na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR e CD_TIPO_PLACAR para montagem do placar, alem de trazer o nome do usuário que votou em cada situação, como mostra as imagens na Visão da Alçada de aprovação do pedido que está neste documento.
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Para listar os Supervisores que liberaram o pedido, o desenvolvedor irá verificar o CD_PEDIDO_PALM na tabela PEDIDO_PLACAR e Apresenta o nome e data da aprovação, como mostra as imagens na Visão da Alçada de aprovação do pedido que está neste documento.
  
 
Na ausência da configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ou a mesma igual a N, o funcionamento da hierarquia de aprovação seguirá o fluxo padrão e nativo já existente hoje, tanto para autorização do pedido, como para visualização.
 
Na ausência da configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ou a mesma igual a N, o funcionamento da hierarquia de aprovação seguirá o fluxo padrão e nativo já existente hoje, tanto para autorização do pedido, como para visualização.
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==Regras de Negócio==
 
==Regras de Negócio==
  
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'''[RN1]''' - Os pedidos pendentes ficarão disponíveis para todas as alçadas, inclusive para as inferiores, mas somente quando a configuração '''ID_UTILIZA_NOVA_HIERARQUIA''' estiver ativada.
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'''[RN1]''' - Os pedidos pendentes ficarão disponíveis para todas as alçadas, inclusive para as inferiores, mas somente quando a configuração '''ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ''' estiver ativada, caso não exista a configuração, seguirá o fluxo normal já existente do Portal do Supervisor.
  
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'''[RN2]''' - Na ausência da configuração '''ID_UTILIZA_NOVA_HIERARQUIA = 'S'''', o comportamento de visualização dos pedidos permanece o atual, apenas o supervisor que tem alçada, poderá visualizar.
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'''[RN2]''' - A Alçada inferior poderá dar o voto nesse pedido, selecionando todos os itens pendentes e clicando no botão '''''AUTORIZAR ITENS'''''. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. Todavia será populado na tabela PEDIDO_PLACAR. Se a alçada inferior der o voto negando o pedido, ou seja, não selecionando alguns dos itens pendentes para aprovação e clicando o botão autorizar itens. Esse voto mesmo sendo de um supervisor de nível inferior vai negar o pedido e o mesmo será reprovado e voltará para o vendedor, mesmo que o supervisor que negar não seja da alçada apta a aprovar, mas ele poderá reprovar, com isso o sistema modificará o ID_autorizado do pedido para N, ao inves de apontar voto na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.
  
−
'''[RN3]''' - A Alçada inferior poderá dar o “OK” nesse pedido através do botão '''''AUTORIZAR ITENS'''''. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. Todavia será populado na tabela PEDIDO_APROVACAO_TIPO o valor CD_APROVACAO_TIPO = 1.
+
'''[RN3]''' - Os valores do campo '''CD_TIPO_PLACAR''' de cada pedido serão Contados e informados no placar que aparecerá somente para o supervisor de alçada correta para aprovar o pedido..
  
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'''[RN4]''' - Se a alçada inferior não der o “OK”, ou seja, clicando no botão '''''NEGAR ITENS'''''. Esse processo não vai rejeitar o pedido, porém irá popular a tabela PEDIDO_APROVACAO_TIPO o valor CD_APROVACAO_TIPO = 2.
+
'''[RN4]''' - A alçada correta, além de ver o Placar de autorização daquele pedido, também precisa saber quais foram os aprovadores que votaram. Isso pode ser realizado através do campo '''CD_USUARIO''' da tabela '''PEDIDO_TIPO_PLACAR'''.
  
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'''[RN5]''' - Os valores do campo '''CD_APROVACAO_TIPO''' de cada pedido serão somados e informados no placar que aparecerá somente para a ALÇADA verdadeira do pedido.
+
'''[RN5]''' - A alçada correta para autorizar ou rejeitar o pedido, ao fazer um dos processos irá modificar o '''ID_AUTORIZADO''' da tabela '''pedido''' e não a tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR que fará o controle do placar.
  
−
'''[RN6]''' - A alçada original além de ver o Placar de autorização daquele pedido, também precisa saber quem foram os aprovadores que votaram. Isso pode ser realizado através do campo '''CD_APROVADOR''' da tabela '''PEDIDO_APROVACAO_TIPO'''.
+
'''[RN6]''' - Mesmo que o supervisor da alçada inferior não der o voto positivo, o supervisor da alçada correta poderá aprovar o pedido. Para aprovar o pedido o Supervisor da Alçada correta não depende do voto dos inferiores.
  
−
'''[RN7]''' - A alçada com permissão para autorizar ou rejeitar o pedido, ao fazer um dos processos irá modificar o '''ID_AUTORIZADO''' da tabela '''pedido''' e não a tabela PEDIDO_APROVACAO_TIPO que fará o controle do placar.
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== Protótipos ==
  
−
==Eventos ==
+
=== Visão da Alçada que irá Autorizar o Pedido ===
  
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=== 1 - Visão da Alçada de aprovação do pedido ===
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Para fazer a consulta de aprovação das outras alçadas ele localiza e clica em '''Autorização dos níveis inferiores'''. Conforme imagem abaixo.
−
:O Diretor que tem a maior alçada entra no portal de aprovação.
 
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:Localiza o pedido que irá autorizar.
 
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:Para fazer a consulta de aprovação das outras alçadas ele localiza e clica em '''PLACAR AUTORIZAÇÃO'''. Conforme imagem abaixo.
 
  
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[[Arquivo:CAMIL-001.jpg|1000px]]
  
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[[Arquivo:CAMIL-001.jpg|1000px]]
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Depois de clicar no botão o portal de aprovação irá disponibilizar o Placar atual de autorização baseado no voto das outras alçadas. Inclusive com o nome dos usuários
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[[Arquivo:CAMIL-0021.jpg|1000px]]
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=== Visão das Alçadas Que não podem Aprovar ===
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NOTA: A AUTORIZAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NO PEDIDO TODO APROVADO.MAS QUALQUER QUE REJEITAR ESSE PEDIDO, ESTARÁ REPROVANDO O MESMO.
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[[Arquivo:CAMIL-003.jpg|1000px]]
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== Cenários ==
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===Cenário de Voto Positivo===
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:O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto a favor, concordando com o desconto aplicado nos itens daquele pedido e o Supervisor da alçada liberada para aprovação irá visualizar o placar.
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====Dados====
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#Alçada 1: Alcance de 10%
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#Alçada 2: Alcance de 100%
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#Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
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#Supervisor: João Vinculado a Alçada 2
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#Pedido com 20% de Desconto nos itens
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====Operação====
 +
#O Supervisor José Clicará no Botão ''Autorizar Itens''
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====Assertiva====
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#Será acrescentando a indicação de aprovar o pedido.
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#O Supervisor João Visualizará sua indicação para aprovar o pedido.
  
−
:Depois de clicar no botão o portal de aprovação irá disponibilizar o Placar atual de autorização baseado no aceite ou não das alçadas inferiores. Inclusive com o nome dos usuários que deram o '''OK''' ou o '''REJEITADO'''.
+
===Cenário de Voto Negativo===
  
−
[[Arquivo:CAMIL-002.jpg|1000px]]
+
:O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto negativo,que reprovará o pedido.
  
−
=== 2 - Visão das alçadas inferiores ===
+
====Dados====
−
:Nesse Protótipo iremos mostrar a visão das alçadas inferiores a de aprovação do pedido onde o aprovador irá analisar o desconto dado no pedido e concordar ou negar com o que foi praticado. Esse voto irá gerar resultado na tela do placar de Autorização.
+
#Alçada 1: Alcance de 10%
−
:Será disponibilizado ao aprovador dois botões:
+
#Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
−
* Autorizar Itens
+
#Pedido com 20% de Desconto nos itens
−
* Negar Itens
 
  
−
NOTA: A AUTORIZAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NO PEDIDO TODO APROVADO, ASSIM COMO O NEGADO NÃO IRÁ REJEITAR O PEDIDO.
+
====Operação====
 +
#O Supervisor José não selecionará nenhum item pendente e clicará no botão '''autorizar itens.'''
  
−
[[Arquivo:CAMIL-003.jpg|1000px]]
+
====Assertiva====
 +
#O pedido será reprovado e retornará ao vendedor.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
Linha 128: Linha 151:
 
! style="width:300px" |Assinatura
 
! style="width:300px" |Assinatura
 
|-  
 
|-  
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|  
+
| Tecnologia da Informação
 
| Rosana Chimabuco
 
| Rosana Chimabuco
 
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|
 
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|  
+
| Escritório de Projetos
 
| Marcus Castellani
 
| Marcus Castellani
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|
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| Comercial
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| Roberta Duarte
 
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Edição atual tal como às 21h13min de 9 de outubro de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
09/06/2017 Leonardo Garcez Criação do Documento
27/06/2017 Leonardo Sousa Revisão Arquitetura
28/06/2017 Leonardo Garcez Alteração conforme solicitado - Inclusão dados Pré Condições
04/07/2017 Leonardo Garcez Alteração conforme solicitado - Modificações nos dados Pré Condições
10/07/2017 Leonardo Sousa Revisão Arquitetura
11/07/2017 Inaldo França Ajustes realizados
11/07/2017 Leonardo Sousa Aprovação do documento
20/09/2017 Renato Lima Alteração RN2 e Placar Autorização para Autorização dos Niveis inferiores
25/09/2017 Renato Lima Alteração RN2 e imagem que mostra o placar.
25/09/2017 Inaldo França Criação da RN6
06/10/2017 Renato Lima Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar
09/10/2017 Renato Lima Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar

Necessidade

Atualmente a cadeia de aprovação não tem visão do pedido e um acompanhamento do restante dos supervisores. Com isso dificulta a aprovação e analise do pedido. O sistema deixa visível o pedido apenas para os supervisores com alçada que possa autorizar, supervisores com menor alçada não tem essa visão e não participam do processo de avaliação de forma direta, mas de forma indireta eles são consultados por telefone colaborando com a avaliação.

Solução

O GeoSales possibilitara uma visão do pedido pendente para toda a cadeia de aprovação, mesmo para supervisores que não podem autoriza-los. Para supervisores que não puderem aprovar, o sistema possibilitará que o mesmo possa colaborar com a analise do pedido. Essa colaboração será através de um sistema de votos, onde o supervisor sem alçada poderá apenas votar pela aprovação ou poderá reprovar o pedido. Para supervisores com alçada para aprovar o sistema exibirá a informação dos supervisores que indicaram aprovação do pedido.

Pré Condições

1. Habilitar Configuração:

DS_CHAVE = ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO
DS_VALOR = 'S'

2. Criar a estrutura para receber os dados. A estrutura deve conter as informações abaixo:


Tabela: PEDIDO_PLACAR

DESCRIÇÃO TIPO CHAVE OBRIGATÓRIO DESCRIÇÃO
CD_PEDIDO_PALM bigint Sim Sim Código do pedido
CD_USUARIO INT Sim Sim Código do usuário que está relacionado ao supervisor
DS_TIPO_PLACAR CHAR Sim Sim Descrição do tipo de placar do pedido
DS_OBS_PLACAR VARCHAR(300) Não Não Observação do Voto
DT_PLACAR DATETIME Não Sim Data e hora que foi registrado o Placar.


Desta forma cada vez que um supervisor que não tem permissão para aprovar o pedido votar a favor ou contra um determinado, essa informação será alimentada na tabela PEDIDO_PLACAR vinculando o pedido através do Código do Pedido.

Para listar os Supervisores que liberaram o pedido, o desenvolvedor irá verificar o CD_PEDIDO_PALM na tabela PEDIDO_PLACAR e Apresenta o nome e data da aprovação, como mostra as imagens na Visão da Alçada de aprovação do pedido que está neste documento.

Na ausência da configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ou a mesma igual a N, o funcionamento da hierarquia de aprovação seguirá o fluxo padrão e nativo já existente hoje, tanto para autorização do pedido, como para visualização.

Regras de Negócio

[RN1] - Os pedidos pendentes ficarão disponíveis para todas as alçadas, inclusive para as inferiores, mas somente quando a configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO estiver ativada, caso não exista a configuração, seguirá o fluxo normal já existente do Portal do Supervisor.

[RN2] - A Alçada inferior poderá dar o voto nesse pedido, selecionando todos os itens pendentes e clicando no botão AUTORIZAR ITENS. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. Todavia será populado na tabela PEDIDO_PLACAR. Se a alçada inferior der o voto negando o pedido, ou seja, não selecionando alguns dos itens pendentes para aprovação e clicando o botão autorizar itens. Esse voto mesmo sendo de um supervisor de nível inferior vai negar o pedido e o mesmo será reprovado e voltará para o vendedor, mesmo que o supervisor que negar não seja da alçada apta a aprovar, mas ele poderá reprovar, com isso o sistema modificará o ID_autorizado do pedido para N, ao inves de apontar voto na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.

[RN3] - Os valores do campo CD_TIPO_PLACAR de cada pedido serão Contados e informados no placar que aparecerá somente para o supervisor de alçada correta para aprovar o pedido..

[RN4] - A alçada correta, além de ver o Placar de autorização daquele pedido, também precisa saber quais foram os aprovadores que votaram. Isso pode ser realizado através do campo CD_USUARIO da tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.

[RN5] - A alçada correta para autorizar ou rejeitar o pedido, ao fazer um dos processos irá modificar o ID_AUTORIZADO da tabela pedido e não a tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR que fará o controle do placar.

[RN6] - Mesmo que o supervisor da alçada inferior não der o voto positivo, o supervisor da alçada correta poderá aprovar o pedido. Para aprovar o pedido o Supervisor da Alçada correta não depende do voto dos inferiores.

Protótipos

Visão da Alçada que irá Autorizar o Pedido

Para fazer a consulta de aprovação das outras alçadas ele localiza e clica em Autorização dos níveis inferiores. Conforme imagem abaixo.

CAMIL-001.jpg 

Depois de clicar no botão o portal de aprovação irá disponibilizar o Placar atual de autorização baseado no voto das outras alçadas. Inclusive com o nome dos usuários

CAMIL-0021.jpg

Visão das Alçadas Que não podem Aprovar

NOTA: A AUTORIZAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NO PEDIDO TODO APROVADO.MAS QUALQUER QUE REJEITAR ESSE PEDIDO, ESTARÁ REPROVANDO O MESMO.

CAMIL-003.jpg

Cenários

Cenário de Voto Positivo

O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto a favor, concordando com o desconto aplicado nos itens daquele pedido e o Supervisor da alçada liberada para aprovação irá visualizar o placar.

Dados

  1. Alçada 1: Alcance de 10%
  2. Alçada 2: Alcance de 100%
  3. Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
  4. Supervisor: João Vinculado a Alçada 2
  5. Pedido com 20% de Desconto nos itens

Operação

  1. O Supervisor José Clicará no Botão Autorizar Itens

Assertiva

  1. Será acrescentando a indicação de aprovar o pedido.
  2. O Supervisor João Visualizará sua indicação para aprovar o pedido.

Cenário de Voto Negativo

O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto negativo,que reprovará o pedido.

Dados

  1. Alçada 1: Alcance de 10%
  2. Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
  3. Pedido com 20% de Desconto nos itens

Operação

  1. O Supervisor José não selecionará nenhum item pendente e clicará no botão autorizar itens.

Assertiva

  1. O pedido será reprovado e retornará ao vendedor.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Tecnologia da Informação Rosana Chimabuco
Escritório de Projetos Marcus Castellani
Comercial Roberta Duarte
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