Mudanças entre as edições de "Nova Hierarquia de Aprovação"

De GeoSales
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|  09/06/2017  || Leonardo Garcez  ||  Criação do Documento
 
|  09/06/2017  || Leonardo Garcez  ||  Criação do Documento
 
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|  27/06/2017  || Leonardo Sousa  ||  Revisão Arquitetura
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|  28/06/2017  || Leonardo Garcez  ||  Alteração conforme solicitado - Inclusão dados Pré Condições
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|  04/07/2017  || Leonardo Garcez  ||  Alteração conforme solicitado - Modificações nos dados Pré Condições
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|  10/07/2017  || Leonardo Sousa  ||  Revisão Arquitetura
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|  11/07/2017  || Inaldo França    ||  Ajustes realizados
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|  11/07/2017  || Leonardo Sousa    || Aprovação do documento
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|  20/09/2017  || Renato Lima    || Alteração RN2 e Placar Autorização para Autorização dos Niveis inferiores
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|  25/09/2017  || Renato Lima    || Alteração RN2 e imagem que mostra o placar.
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|  25/09/2017  || Inaldo França  || Criação da RN6
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|  06/10/2017  || Renato Lima  || Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar
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|  09/10/2017  || Renato Lima  || Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar
 
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==Necessidade==
 
==Necessidade==
  
−
Tornar o processo de aprovação mais ágil, fazendo com que o Diretor não tenha que ligar para os gerentes para saber se pode ou não aprovar um pedido, atualmente quando um pedido cai para a Alçada da Diretoria esse pedido não aparece para nenhum outro supervisor, forçando o Diretor a ter que ligar para os gerentes.
+
Atualmente a cadeia de aprovação não tem visão do pedido e um acompanhamento do restante dos supervisores. Com isso dificulta a aprovação e analise do pedido. O sistema deixa visível o pedido apenas para os supervisores com alçada que possa autorizar, supervisores com menor alçada não tem essa visão e não participam do processo de avaliação de forma direta, mas de forma indireta eles são consultados por telefone colaborando com a avaliação.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
−
Será criado um novo controle de hierarquia para autorização dos pedidos pendentes. Em caso de dúvidas do aprovador original de acordo com a alçada cadastrada, esse aprovador pode solicitar analise de uma alçada inferior a dele. Desta forma após a alçada inferior analisar o pedido, o aprovador original terá melhor condições de aprovação ou rejeição daquele pedido.
 
  
−
== Características Gerais do Caso de Uso ==
+
O GeoSales possibilitara uma visão do pedido pendente para toda a cadeia de aprovação, mesmo para supervisores que não podem autoriza-los.
−
=== Nome ===
+
Para supervisores que não puderem aprovar, o sistema possibilitará que o mesmo possa colaborar com a analise do pedido. Essa colaboração será através de um sistema de votos, onde o supervisor sem alçada poderá apenas votar pela aprovação ou  poderá reprovar o pedido.
−
Nova Hierarquia de aprovação dos pedidos
+
Para supervisores com alçada para aprovar o sistema exibirá a informação dos supervisores que indicaram aprovação do pedido.
−
=== Descrição ===
 
−
Nova alçada para a Diretoria não precisar entrar em contato com supervisor para aprovar determinado pedido.
 
  
−
=== Atores ===
+
== Pré Condições ==
−
# Vendedores
+
1. Habilitar Configuração:
−
# Gerente I
+
:: DS_CHAVE = ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO
−
# Gerente II
+
:: DS_VALOR = 'S'
−
# Gerente Regional
 
−
# Diretoria
 
  
−
=== Pré Condições ===
+
2. Criar a estrutura para receber os dados. A estrutura deve conter as informações abaixo:
  
−
==Fluxo de Eventos==
 
  
−
=== Fluxo 01 ===
+
Tabela: '''PEDIDO_PLACAR'''
−
#Vendedor entra no GeoSales
 
−
#Vendedor faz um pedido
 
−
#Um dos itens vendido foi aplicado desconto de 10%
 
−
#Pelo cadastro de alçadas, esse pedido ficará pendente de aprovação da Alçada Diretoria. '''''[RE1]'''''
 
−
#O Diretor visualiza o item pendente, porém esta com dúvidas se deve ou não aprova-lo.
 
−
#Neste momento o Diretor encaminha esse item pendente ao Gerente Regional. '''''[RN1]'''''
 
−
#O Gerente Regional ao visualiza o item e aprova aquele desconto. '''''NOTA: O aceite do Gerente Regional NÃO significa que o PEDIDO ficará APROVADO.'''''
 
−
#O aceite do Gerente Regional retorna para o Diretor. '''''[RN2]'''''
 
−
#O Diretor com a informação em mãos pode aprovar o desconto daquele item, como pode rejeitar.
 
−
#Se o Diretor rejeitar o desconto, o pedido voltará para o vendedor e este por sua vez terá que alterar o pedido.
 
  
−
=== Fluxo 02 ===
+
{| class="wikitable"
−
Gerente regional solicita aprovação do Gerente II
+
! DESCRIÇÃO
−
<br />
+
! TIPO
−
#Vendedor entra no GeoSales
+
! CHAVE
−
#Vendedor faz um pedido
+
! OBRIGATÓRIO
−
#Um dos itens vendido foi aplicado desconto de 10% '''''[RE1]'''''
+
! DESCRIÇÃO
−
#Pelo cadastro de alçadas, esse pedido ficará pendente de aprovação da Alçada Diretoria.
+
|-
−
#Desta forma, somente os aprovadores desta alçada poderão visualizar esse item.
+
| CD_PEDIDO_PALM  ||  bigint      || Sim || Sim || Código do pedido
−
#O Diretor visualiza o item pendente, porém esta com dúvidas se deve ou não aprova-lo.
+
|-
−
#Neste momento o Diretor encaminha esse item pendente ao Gerente Regional. '''''[RN1]'''''
+
| CD_USUARIO      ||  INT          || Sim || Sim || Código do usuário que está relacionado ao supervisor
−
#O Gerente Regional também com dúvidas encaminha a analise do desconto para o Gerente II.
+
|-
−
#O Gerente II aprova. O aceite do Gerente II retorna ao Gerente Regional, mas não APROVA o pedido.'''''[RN2]'''''
+
| DS_TIPO_PLACAR  ||  CHAR          || Sim || Sim || Descrição do tipo de placar do pedido
−
#Em caso de não aprovação, o item volta ao Gerente Regional que decidirá se APROVA ou REJEITA para o Diretor. '''''[Fluxo 01]''''' '''''[RN3]
+
|-
−
'''''
+
| DS_OBS_PLACAR  ||  VARCHAR(300) || Não || Não || Observação do Voto
−
=== Fluxo 03 ===
+
|-
−
Gerente regional solicita aprovação do Gerente II
+
| DT_PLACAR      ||  DATETIME    || Não || Sim || Data e hora que foi registrado o Placar.
−
<br />
+
|}   
−
#Vendedor entra no GeoSales
+
 
−
#Vendedor faz um pedido.
+
 
−
#Um dos itens vendido foi aplicado desconto de 4%. '''''[RE1]'''''
+
Desta forma cada vez que um supervisor que não tem permissão para aprovar o pedido votar a favor ou contra um determinado, essa informação será alimentada na tabela PEDIDO_PLACAR vinculando o pedido através do Código do Pedido.
−
#Pelo cadastro de alçadas, esse pedido ficará pendente de aprovação da Alçada Gerente Regional.
+
 
−
#Da mesma forma que o Diretor, o Gerente Regional poderá solicitar aprovação das alçadas inferiores.'''''[RN1]'''''
+
Para listar os Supervisores que liberaram o pedido, o desenvolvedor irá verificar o CD_PEDIDO_PALM na tabela PEDIDO_PLACAR e Apresenta o nome e data da aprovação, como mostra as imagens na Visão da Alçada de aprovação do pedido que está neste documento.
−
#A validação, positiva ou negativa retorna ao Gerente Regional.'''''[RN2]'''''
+
 
−
#A reprovação do “Gerente II” não fará o pedido retornar ao vendedor para edição.
+
Na ausência da configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ou a mesma igual a N, o funcionamento da hierarquia de aprovação seguirá o fluxo padrão e nativo já existente hoje, tanto para autorização do pedido, como para visualização.
−
#Neste exemplo, somente o Gerente Regional, que é o aprovador correto, pode aprovar ou reprovar o pedido em definitivo.
 
  
 
==Regras de Negócio==
 
==Regras de Negócio==
  
−
'''[RN1]''' - O Aprovador poderá enviar o pedido para a alçada inferior.
+
'''[RN1]''' - Os pedidos pendentes ficarão disponíveis para todas as alçadas, inclusive para as inferiores, mas somente quando a configuração '''ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ''' estiver ativada, caso não exista a configuração, seguirá o fluxo normal já existente do Portal do Supervisor.
 +
 
 +
'''[RN2]''' - A Alçada inferior poderá dar o voto nesse pedido, selecionando todos os itens pendentes e clicando no botão '''''AUTORIZAR ITENS'''''. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. Todavia será populado na tabela PEDIDO_PLACAR. Se a alçada inferior der o voto negando o pedido, ou seja, não selecionando alguns dos itens pendentes para aprovação e clicando o botão autorizar itens. Esse voto mesmo sendo de um supervisor de nível inferior vai negar o pedido e o mesmo será reprovado e voltará para o vendedor, mesmo que o supervisor que negar não seja da alçada apta a aprovar, mas ele poderá reprovar, com isso o sistema modificará o ID_autorizado do pedido para N, ao inves de apontar voto na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.
 +
 
 +
'''[RN3]''' - Os valores do campo '''CD_TIPO_PLACAR''' de cada pedido serão Contados e informados no placar que aparecerá somente para o supervisor de alçada correta para aprovar o pedido..
 +
 
 +
'''[RN4]''' - A alçada correta, além de ver o Placar de autorização daquele pedido, também precisa saber quais foram os aprovadores que votaram. Isso pode ser realizado através do campo '''CD_USUARIO''' da tabela '''PEDIDO_TIPO_PLACAR'''.
 +
 
 +
'''[RN5]''' - A alçada correta para autorizar ou rejeitar o pedido, ao fazer um dos processos irá modificar o '''ID_AUTORIZADO''' da tabela '''pedido''' e não a tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR que fará o controle do placar.
 +
 
 +
'''[RN6]''' - Mesmo que o supervisor da alçada inferior não der o voto positivo, o supervisor da alçada correta poderá aprovar o pedido. Para aprovar o pedido o Supervisor da Alçada correta não depende do voto dos inferiores.
  
−
'''[RN2]''' - A Alçada inferior poderá dar um “OK” nesse pedido. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. É somente uma ciência e o pedido voltará para a alçada correta.
+
== Protótipos ==
  
−
'''[RN3]''' - Se a alçada inferior não der o “OK”, o pedido NÃO voltará para o vendedor corrigir. Voltará para a Alçada correta decidir o que fazer com esse pedido.
+
=== Visão da Alçada que irá Autorizar o Pedido ===
  
−
'''[RN4]''' - A alçada original deverá ver qual foi o supervisor que Aprovou ou Rejeitou o pedido.
+
Para fazer a consulta de aprovação das outras alçadas ele localiza e clica em '''Autorização dos níveis inferiores'''. Conforme imagem abaixo.
  
 +
[[Arquivo:CAMIL-001.jpg|1000px]]
  
−
==Requisitos Especiais ==
+
Depois de clicar no botão o portal de aprovação irá disponibilizar o Placar atual de autorização baseado no voto das outras alçadas. Inclusive com o nome dos usuários
  
−
'''[RE1]''' – ALÇADAS CADASTRADAS PARA USO DOS FLUXOS:
+
[[Arquivo:CAMIL-0021.jpg|1000px]]
  
−
# Diretoria – 100%
+
=== Visão das Alçadas Que não podem Aprovar ===
−
# Gerente Regional – 4%
 
−
# Gerente II – 3 %
 
−
# Gerente I – 2%
 
  
−
==Protítipos==
+
NOTA: A AUTORIZAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NO PEDIDO TODO APROVADO.MAS QUALQUER QUE REJEITAR ESSE PEDIDO, ESTARÁ REPROVANDO O MESMO.
−
Não se aplica
+
[[Arquivo:CAMIL-003.jpg|1000px]]
  
 +
== Cenários ==
 +
 +
===Cenário de Voto Positivo===
 +
 +
:O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto a favor, concordando com o desconto aplicado nos itens daquele pedido e o Supervisor da alçada liberada para aprovação irá visualizar o placar.
 +
 +
====Dados====
 +
#Alçada 1: Alcance de 10%
 +
#Alçada 2: Alcance de 100%
 +
#Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
 +
#Supervisor: João Vinculado a Alçada 2
 +
#Pedido com 20% de Desconto nos itens
 +
 +
====Operação====
 +
#O Supervisor José Clicará no Botão ''Autorizar Itens''
 +
 +
====Assertiva====
 +
#Será acrescentando a indicação de aprovar o pedido.
 +
#O Supervisor João Visualizará sua indicação para aprovar o pedido.
 +
 +
===Cenário de Voto Negativo===
 +
 +
:O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto negativo,que reprovará o pedido.
 +
 +
====Dados====
 +
#Alçada 1: Alcance de 10%
 +
#Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
 +
#Pedido com 20% de Desconto nos itens
 +
 +
====Operação====
 +
#O Supervisor José não selecionará nenhum item pendente e clicará no botão '''autorizar itens.'''
 +
 +
====Assertiva====
 +
#O pedido será reprovado e retornará ao vendedor.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
Linha 105: Linha 151:
 
! style="width:300px" |Assinatura
 
! style="width:300px" |Assinatura
 
|-  
 
|-  
−
|  
+
| Tecnologia da Informação
 
| Rosana Chimabuco
 
| Rosana Chimabuco
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-  
 
|-  
−
|  
+
| Escritório de Projetos
 
| Marcus Castellani
 
| Marcus Castellani
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
| Comercial
 +
| Roberta Duarte
 
|
 
|
 
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|}
 
|}

Edição atual tal como às 21h13min de 9 de outubro de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
09/06/2017 Leonardo Garcez Criação do Documento
27/06/2017 Leonardo Sousa Revisão Arquitetura
28/06/2017 Leonardo Garcez Alteração conforme solicitado - Inclusão dados Pré Condições
04/07/2017 Leonardo Garcez Alteração conforme solicitado - Modificações nos dados Pré Condições
10/07/2017 Leonardo Sousa Revisão Arquitetura
11/07/2017 Inaldo França Ajustes realizados
11/07/2017 Leonardo Sousa Aprovação do documento
20/09/2017 Renato Lima Alteração RN2 e Placar Autorização para Autorização dos Niveis inferiores
25/09/2017 Renato Lima Alteração RN2 e imagem que mostra o placar.
25/09/2017 Inaldo França Criação da RN6
06/10/2017 Renato Lima Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar
09/10/2017 Renato Lima Remover tabela tipo placar, e alterar citações que falavam sobre placar

Necessidade

Atualmente a cadeia de aprovação não tem visão do pedido e um acompanhamento do restante dos supervisores. Com isso dificulta a aprovação e analise do pedido. O sistema deixa visível o pedido apenas para os supervisores com alçada que possa autorizar, supervisores com menor alçada não tem essa visão e não participam do processo de avaliação de forma direta, mas de forma indireta eles são consultados por telefone colaborando com a avaliação.

Solução

O GeoSales possibilitara uma visão do pedido pendente para toda a cadeia de aprovação, mesmo para supervisores que não podem autoriza-los. Para supervisores que não puderem aprovar, o sistema possibilitará que o mesmo possa colaborar com a analise do pedido. Essa colaboração será através de um sistema de votos, onde o supervisor sem alçada poderá apenas votar pela aprovação ou poderá reprovar o pedido. Para supervisores com alçada para aprovar o sistema exibirá a informação dos supervisores que indicaram aprovação do pedido.

Pré Condições

1. Habilitar Configuração:

DS_CHAVE = ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO
DS_VALOR = 'S'

2. Criar a estrutura para receber os dados. A estrutura deve conter as informações abaixo:


Tabela: PEDIDO_PLACAR

DESCRIÇÃO TIPO CHAVE OBRIGATÓRIO DESCRIÇÃO
CD_PEDIDO_PALM bigint Sim Sim Código do pedido
CD_USUARIO INT Sim Sim Código do usuário que está relacionado ao supervisor
DS_TIPO_PLACAR CHAR Sim Sim Descrição do tipo de placar do pedido
DS_OBS_PLACAR VARCHAR(300) Não Não Observação do Voto
DT_PLACAR DATETIME Não Sim Data e hora que foi registrado o Placar.


Desta forma cada vez que um supervisor que não tem permissão para aprovar o pedido votar a favor ou contra um determinado, essa informação será alimentada na tabela PEDIDO_PLACAR vinculando o pedido através do Código do Pedido.

Para listar os Supervisores que liberaram o pedido, o desenvolvedor irá verificar o CD_PEDIDO_PALM na tabela PEDIDO_PLACAR e Apresenta o nome e data da aprovação, como mostra as imagens na Visão da Alçada de aprovação do pedido que está neste documento.

Na ausência da configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO ou a mesma igual a N, o funcionamento da hierarquia de aprovação seguirá o fluxo padrão e nativo já existente hoje, tanto para autorização do pedido, como para visualização.

Regras de Negócio

[RN1] - Os pedidos pendentes ficarão disponíveis para todas as alçadas, inclusive para as inferiores, mas somente quando a configuração ID_UTILIZA_PLACAR_APROVACAO estiver ativada, caso não exista a configuração, seguirá o fluxo normal já existente do Portal do Supervisor.

[RN2] - A Alçada inferior poderá dar o voto nesse pedido, selecionando todos os itens pendentes e clicando no botão AUTORIZAR ITENS. Esse processo não fará com que o pedido seja aprovado. Todavia será populado na tabela PEDIDO_PLACAR. Se a alçada inferior der o voto negando o pedido, ou seja, não selecionando alguns dos itens pendentes para aprovação e clicando o botão autorizar itens. Esse voto mesmo sendo de um supervisor de nível inferior vai negar o pedido e o mesmo será reprovado e voltará para o vendedor, mesmo que o supervisor que negar não seja da alçada apta a aprovar, mas ele poderá reprovar, com isso o sistema modificará o ID_autorizado do pedido para N, ao inves de apontar voto na tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.

[RN3] - Os valores do campo CD_TIPO_PLACAR de cada pedido serão Contados e informados no placar que aparecerá somente para o supervisor de alçada correta para aprovar o pedido..

[RN4] - A alçada correta, além de ver o Placar de autorização daquele pedido, também precisa saber quais foram os aprovadores que votaram. Isso pode ser realizado através do campo CD_USUARIO da tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR.

[RN5] - A alçada correta para autorizar ou rejeitar o pedido, ao fazer um dos processos irá modificar o ID_AUTORIZADO da tabela pedido e não a tabela PEDIDO_TIPO_PLACAR que fará o controle do placar.

[RN6] - Mesmo que o supervisor da alçada inferior não der o voto positivo, o supervisor da alçada correta poderá aprovar o pedido. Para aprovar o pedido o Supervisor da Alçada correta não depende do voto dos inferiores.

Protótipos

Visão da Alçada que irá Autorizar o Pedido

Para fazer a consulta de aprovação das outras alçadas ele localiza e clica em Autorização dos níveis inferiores. Conforme imagem abaixo.

CAMIL-001.jpg 

Depois de clicar no botão o portal de aprovação irá disponibilizar o Placar atual de autorização baseado no voto das outras alçadas. Inclusive com o nome dos usuários

CAMIL-0021.jpg

Visão das Alçadas Que não podem Aprovar

NOTA: A AUTORIZAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NO PEDIDO TODO APROVADO.MAS QUALQUER QUE REJEITAR ESSE PEDIDO, ESTARÁ REPROVANDO O MESMO.

CAMIL-003.jpg

Cenários

Cenário de Voto Positivo

O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto a favor, concordando com o desconto aplicado nos itens daquele pedido e o Supervisor da alçada liberada para aprovação irá visualizar o placar.

Dados

  1. Alçada 1: Alcance de 10%
  2. Alçada 2: Alcance de 100%
  3. Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
  4. Supervisor: João Vinculado a Alçada 2
  5. Pedido com 20% de Desconto nos itens

Operação

  1. O Supervisor José Clicará no Botão Autorizar Itens

Assertiva

  1. Será acrescentando a indicação de aprovar o pedido.
  2. O Supervisor João Visualizará sua indicação para aprovar o pedido.

Cenário de Voto Negativo

O Supervisor que não tem alçada para aprovar um pedido irá dar um voto negativo,que reprovará o pedido.

Dados

  1. Alçada 1: Alcance de 10%
  2. Supervisor: José Vinculado a Alçada 1
  3. Pedido com 20% de Desconto nos itens

Operação

  1. O Supervisor José não selecionará nenhum item pendente e clicará no botão autorizar itens.

Assertiva

  1. O pedido será reprovado e retornará ao vendedor.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Tecnologia da Informação Rosana Chimabuco
Escritório de Projetos Marcus Castellani
Comercial Roberta Duarte
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