Mudanças entre as edições de "Cascata de Aprovação 2"

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|  15/05/2017  ||  Renato Lima    ||  Criação do Documento
 
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== Necessidade ==
 
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Na Famiglia Zanlorenzi é necessário a regra de cascata de aprovações na aprovação do pedido. Alguns descontos de valores considerados elevados precisam ou não de uma observação por parte do Supervisor, para que o gerente aprove o pedido seja aprovado.
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Descontos que o supervisor não tem alçada para autorizar, o mesmo precisa lançar observação para que seu gerente superior realize a aprovação.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
  
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Todas as vendas que precisarem ser aprovadas pelo gerente ou o setor administrativo de vendas deverão ser confirmadas com o supervisor que mesmo que ele não tenha alçada, e o pedido confirmado com o cliente.  
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Através da tela de analise do pedido o supervisor poderá lançar um apontamento, onde será exibido na tramitação, além de poder apontar ou não para qual superior poderá encaminhar.
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O terceiro nível da cascata vai ocorrer da seguinte forma: um setor ou pessoa designada pela empresa vai entrar em contato com o vendedor para que o mesmo possa confirmar a venda com o cliente antes do pedido ser enviado ao faturamento no ERP.  
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Fluxo:
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Quando o usuário clicar na opção de <b>"Tramitar pedido</b>, o sistema deve abrir uma tela para que o supervisor possa lançar uma observação ao superior.
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*A tela vai apresentar as seguintes operações:
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** Uma local onde ele selecionará para quais supervisores ele vai encaminhar esse pedido
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** Uma caixa de texto para lançamento de uma observação
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** Abaixo da caixa um checkbox onde ele poderá marcar e retorna esse pedido para o vendedor.
  
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Caso o supervisor lance a informação o sistema vai apresentar  dentro da tela de analise do pedido, na opção de tramitação como será mostrado na imagem abaixo:
  
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=== Regras de Negócio ===
 
=== Regras de Negócio ===
  
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== Cenários ==
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'''[RN1]''' – O supervisor com alçada, fará autorização direta do pedido sem que precise de autorização do seu superior.
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=== Cenário de Bloqueio ===
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'''[RN2]''' – O gerente com alçada superior ao do supervisor com pedido pendente, poderá fazer a autorização, mesmo que o supervisor direto não tenha feito o apontamento.
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'''[RN3]''' – Não terá registro de aprovação do supervisor, mas apenas um apontamento registrado na tramitação.
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'''[RN4]''' – O pedido que estiver pendente, ao ser autorizado ou rejeitado, o vendedor receberá um email.
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'''[RN5]''' – Ao direcionar para um superior, quando tiver mais de uma hierarquia, o usuário que estiver realizando o apontamento poderá definir para qual superior deseja enviar.
  
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==== Dados ====
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'''[RN6]''' – Quando houver apenas uma hierarquia o sistema mostrará apenas o superior direto.
  
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==== Operação ====
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'''[RN7]''' – Para pedidos de vendedores que estão abaixo da hierarquia do supervisor e não tiver a permissão para autorização, a unica opção disponível deve ser o apontar pedido.
  
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==== Assetiva ====
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'''[RN8]''' – O Supervisor poderá selecionar múltiplos aprovadores, caso tenha opção de mais de um aprovador.
  
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=== Cenário Feliz ===
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'''[RN9]''' – Quando o pedido for tramitado ao Supervisor(er), deve ser disparo um email do pedido.
  
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==== Dados ====
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'''[RN10]''' – Quando o pedido for aprovado ou rejeitado o vendedor deve receber um email avisando essa situação.
  
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== Cenários ==
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=== Cenário de Feliz ===
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====Dados====
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*Supervisor do Joao
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**Alçada: 10%
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*Gerente do Francisco
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**Alçada: 20%
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* Pedido com desconto de 7%
 
==== Operação ====
 
==== Operação ====
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* Supervisor Joao ou gerente Francisco
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*Aprova o pedido
  
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==== Assertiva ====
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==== Assertivas====
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*Pedido fica autorizado
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*Pedido enviado para o ERP com sucesso.
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=== Cenário de Alerta 1 ===
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====Dados====
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*Supervisor do Joao
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**Alçada: 10%
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*Gerente do Francisco
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**Alçada: 20%
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* Pedido com desconto de 11%
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==== Operação ====
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* Supervisor Joao insere apenas um apontamento e aponta o aprovador
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* Gerente Francisco verifica os apontamentos
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* Gerente Francisco aprova o pedido tendo ou não o apontamento do Supervisor
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*Aprova o pedido
  
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==== Assertivas====
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*Pedido fica autorizado
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*Pedido enviado para o ERP com sucesso.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 20h09min de 17 de maio de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
15/05/2017 Renato Lima Criação do Documento
17/05/2017 Leonardo Sousa Aprovação do Documento

Necessidade

Descontos que o supervisor não tem alçada para autorizar, o mesmo precisa lançar observação para que seu gerente superior realize a aprovação.

Solução

Através da tela de analise do pedido o supervisor poderá lançar um apontamento, onde será exibido na tramitação, além de poder apontar ou não para qual superior poderá encaminhar.


Tramitar.jpg

Quando o usuário clicar na opção de "Tramitar pedido, o sistema deve abrir uma tela para que o supervisor possa lançar uma observação ao superior.

  • A tela vai apresentar as seguintes operações:
    • Uma local onde ele selecionará para quais supervisores ele vai encaminhar esse pedido
    • Uma caixa de texto para lançamento de uma observação
    • Abaixo da caixa um checkbox onde ele poderá marcar e retorna esse pedido para o vendedor.

Caso o supervisor lance a informação o sistema vai apresentar dentro da tela de analise do pedido, na opção de tramitação como será mostrado na imagem abaixo:

Imagem quatro.png

Regras de Negócio

[RN1] – O supervisor com alçada, fará autorização direta do pedido sem que precise de autorização do seu superior.

[RN2] – O gerente com alçada superior ao do supervisor com pedido pendente, poderá fazer a autorização, mesmo que o supervisor direto não tenha feito o apontamento.

[RN3] – Não terá registro de aprovação do supervisor, mas apenas um apontamento registrado na tramitação.

[RN4] – O pedido que estiver pendente, ao ser autorizado ou rejeitado, o vendedor receberá um email.

[RN5] – Ao direcionar para um superior, quando tiver mais de uma hierarquia, o usuário que estiver realizando o apontamento poderá definir para qual superior deseja enviar.

[RN6] – Quando houver apenas uma hierarquia o sistema mostrará apenas o superior direto.

[RN7] – Para pedidos de vendedores que estão abaixo da hierarquia do supervisor e não tiver a permissão para autorização, a unica opção disponível deve ser o apontar pedido.

[RN8] – O Supervisor poderá selecionar múltiplos aprovadores, caso tenha opção de mais de um aprovador.

[RN9] – Quando o pedido for tramitado ao Supervisor(er), deve ser disparo um email do pedido.

[RN10] – Quando o pedido for aprovado ou rejeitado o vendedor deve receber um email avisando essa situação.

Cenários

Cenário de Feliz

Dados

  • Supervisor do Joao
    • Alçada: 10%
  • Gerente do Francisco
    • Alçada: 20%
  • Pedido com desconto de 7%

Operação

  • Supervisor Joao ou gerente Francisco
  • Aprova o pedido

Assertivas

  • Pedido fica autorizado
  • Pedido enviado para o ERP com sucesso.

Cenário de Alerta 1

Dados

  • Supervisor do Joao
    • Alçada: 10%
  • Gerente do Francisco
    • Alçada: 20%
  • Pedido com desconto de 11%

Operação

  • Supervisor Joao insere apenas um apontamento e aponta o aprovador
  • Gerente Francisco verifica os apontamentos
  • Gerente Francisco aprova o pedido tendo ou não o apontamento do Supervisor
  • Aprova o pedido

Assertivas

  • Pedido fica autorizado
  • Pedido enviado para o ERP com sucesso.

Aprovação

       --------------------------------                       ---------------------------------------
           Comercial (Cliente)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)
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