Mudanças entre as edições de "Aprovação do pedido"

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|  17/01/2017  ||  Guido Ciarlini  ||  Finalização do Documento
 
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|  14/02/2017  ||  Guido Ciarlini  ||  Inclusão das validações da aprovação Comercial
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a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:
 
a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:
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# Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
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# Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.
  
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# Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
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b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações:
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# Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.
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# '''Fluxo de Aprovação Comercial:''' no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações:
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## Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente
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b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma);
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## Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença,  porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente
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## Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente.
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# '''Fluxo de Aprovação Financeira:''' não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira.
  
 
c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)
 
c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)
  
 
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== Cenários ==
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*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.
 
*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.
 
====Assertivas====
 
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* O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.
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# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.
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===Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor===
 
===Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor===
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*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.
 
*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.
 
====Assertivas====
 
====Assertivas====
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* O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.
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# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.
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===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito===
 
===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito===
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====Assertivas====
 
====Assertivas====
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* O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.
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# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.
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===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO e CANCELAMENTO pelo Analista de Crédito===
 
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====Dado====
 
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# Usuário: João
 
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# Supervisor: Antonio
 
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# Analista Crédito: Rui
 
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# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
 
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====Operação====
 
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*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
 
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*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.
 
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*Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA e CANCELA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.
 
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====Assertivas====
 
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* O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finalizar no sistema.
 

Edição atual tal como às 17h06min de 5 de abril de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
05/01/2017 Rodrigo Bastos Criação do Documento
12/01/2017 Fábio Sobral Análise e Aprovação da Arquitetura
13/01/2017 Guido Ciarlini Inclusão do Histórico de Revisões
17/01/2017 Guido Ciarlini Finalização do Documento
14/02/2017 Guido Ciarlini Inclusão das validações da aprovação Comercial
21/02/2017 Guido Ciarlini Retirada do fluxo de cancelamento pelo Analista de Crédito
05/03/2017 Rodrigo Bastos Criação do campo para identificar o Tipo de Pendencia

Necessidade

Permitir que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

Pré Detalhes da Solução Imperativa

Para todos os pedidos haverá a necessidade de bloqueio do mesmo para aprovação posterior por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.

a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:

  1. Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
  2. Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.

b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações:

  1. Fluxo de Aprovação Comercial: no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações:
    1. Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente
    2. Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença, porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente
    3. Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente.
  2. Fluxo de Aprovação Financeira: não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira.

c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)

Fluxograma

Fluxo AprovaçãoPedidos alterado.JPG

Tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT

Será incluido um novo campo nessa tabela para a identificação do TIPO DE PENDENCIA.

ID Campo Descrição Tipo Mandatorio
n TP_PENDENCIA Tipo de Pendencia CHAR(1) N

Vai ser adicionado o conteúdo 'F' para pendencias FINANCEIRAS e 'C' para as COMERCIAIS.

Cenários

Cenário feliz com aprovação total do pedido

Dado

  1. Usuário: João
  2. Supervisor: Antonio
  3. Analista Crédito: Rui
  4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

  • O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
  • O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales.
  • Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP.

Assertivas

  1. O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP


Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor

Dado

  1. Usuário: João
  2. Supervisor: Antonio
  3. Analista Crédito: Rui
  4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

  • O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
  • O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.

Assertivas

  1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.

Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor

Dado

  1. Usuário: João
  2. Supervisor: Antonio
  3. Analista Crédito: Rui
  4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

  • O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
  • O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.

Assertivas

  1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.

Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito

Dado

  1. Usuário: João
  2. Supervisor: Antonio
  3. Analista Crédito: Rui
  4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

  • O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
  • O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.
  • Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.

Assertivas

  1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Aprovação_do_pedido&oldid=3636”