Mudanças entre as edições de "Cadastro e inserção de observações padrão"
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| + | * Edição de observações cadastradas; | ||
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| + | * Definição do tipo da observação; | ||
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| + | * Título da observação; | ||
| + | * Tipo da observação; | ||
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| − | + | * O sistema deverá disponibilizar uma opção para inserção de observações padrão; | |
| + | * A funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação; | ||
| + | * O usuário poderá selecionar o tipo da observação; | ||
| + | * O sistema deverá listar apenas os modelos cadastrados para o tipo selecionado; | ||
| + | * O usuário poderá selecionar o modelo desejado; | ||
| + | * O sistema deverá inserir automaticamente o texto no campo correspondente; | ||
| + | * Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto conforme necessidade operacional; | ||
| + | * O texto final deverá ser salvo normalmente junto ao pedido. | ||
| − | + | === Controle de Permissões === | |
| − | + | O sistema deverá permitir configuração de permissões para: | |
| − | + | * Visualizar funcionalidade de observações padrão; | |
| + | * Inserir observações padrão no pedido; | ||
| + | * Cadastro manual de observações padrão; | ||
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=== Escopo Incluso === | === Escopo Incluso === | ||
| + | * Cadastro de observações padrão; | ||
| + | * Definição do tipo da observação; | ||
| + | * Consulta/listagem das observações; | ||
| + | * Inclusão de observação padrão no fluxo de pedido; | ||
| + | * Edição manual do texto após inserção; | ||
| + | * Controle de acesso por permissão. | ||
=== Escopo Não Incluso === | === Escopo Não Incluso === | ||
| + | * Versionamento de observações padrão; | ||
| + | * Histórico de utilização das observações; | ||
| + | * Inclusão automática de observações sem interação do usuário; | ||
| + | * Compartilhamento de observações entre bases distintas; | ||
| + | * Sincronização com ERP. | ||
== Atores == | == Atores == | ||
| − | + | * Vendedor | |
| + | * Supervisor Comercial | ||
| + | * Administrador do Sistema | ||
== Pré-condições == | == Pré-condições == | ||
| + | * Usuário autenticado no sistema; | ||
| + | * Usuário possuir permissão para utilização da funcionalidade; | ||
| + | * Pedido estar em inclusão ou edição; | ||
| + | * Existir ao menos uma observação padrão cadastrada para utilização. | ||
== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
| + | '''[RN1] -''' O sistema deverá permitir cadastro de múltiplas observações padrão; | ||
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| + | '''[RN2] -''' Cada observação deverá possuir apenas um tipo vinculado; | ||
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| + | '''[RN3] -''' O sistema deverá permitir apenas os seguintes tipos: | ||
| − | + | * Frete; | |
| + | * Pedido; | ||
| + | * Nota Fiscal; | ||
| − | '''[ | + | '''[RN4] -''' A visualização da funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação; |
| − | '''[ | + | '''[RN5] -''' O sistema deverá listar apenas observações compatíveis com o tipo selecionado; |
| − | '''[ | + | '''[RN6] -''' Após inserção da observação no pedido, o usuário poderá editar livremente o conteúdo; |
| − | '''[ | + | '''[RN7] -''' Alterações realizadas no pedido não deverão impactar o cadastro padrão da observação; |
| − | '''[ | + | '''[RN8] -''' O cadastro da observação deverá possuir no mínimo: |
| − | + | * Título; | |
| + | * Tipo; | ||
| + | * Texto da observação; | ||
| − | '''[ | + | '''[RN9] -''' A funcionalidade estará disponível apenas no portal. |
== Fluxograma == | == Fluxograma == | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Diagrama_cadastro_observacao.png|1100px]] |
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 13h59min de 22 de maio de 2026
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 22/05/2026 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
O cliente apresentou a necessidade de otimizar o processo de preenchimento das observações utilizadas no fluxo comercial do GeoSales Evo. Atualmente, ao copiar um pedido, as observações não são reaproveitadas, exigindo que os usuários realizem o preenchimento manual dos textos em cada novo pedido.
Durante o levantamento, foi identificado que muitas observações seguem um padrão operacional, principalmente relacionadas a informações de frete, pedido e nota fiscal, gerando retrabalho operacional e aumentando o risco de inconsistências nas informações registradas.
Diante deste cenário, o cliente necessita de uma funcionalidade que permita cadastrar modelos de observações padrão e reutilizá-los de forma prática no fluxo de pedidos, mantendo a possibilidade de personalização conforme a necessidade de cada negociação.
Solução
Adequar o GeoSales Evo para permitir o cadastro e utilização de observações padrão no fluxo de pedidos.
A solução deverá contemplar:
- Cadastro de modelos de observação padrão;
- Definição do tipo da observação:
- Frete;
- Pedido;
- Nota Fiscal;
- Seleção de observações padrão diretamente no fluxo do pedido;
- Inserção automática do texto no campo correspondente;
- Possibilidade de edição e complementação do texto após inserção;
- Controle de acesso através do Controle de Ação.
Implementação
A implementação da funcionalidade deverá contemplar adequações estruturais, funcionais e visuais no GeoSales Evo, permitindo que os usuários realizem o gerenciamento e utilização de observações padrão diretamente na plataforma.
Adequações Funcionais
O sistema deverá disponibilizar uma nova estrutura de gerenciamento de observações padrão, permitindo:
- Inclusão de novas observações padrão;
- Edição de observações cadastradas;
- Exclusão de observações;
- Consulta/listagem das observações cadastradas;
- Definição do tipo da observação;
- Identificação visual do tipo da observação cadastrada.
Adequações no Cadastro de Observações
Será necessário incluir uma nova tela contendo:
- Grid/listagem das observações cadastradas;
- Ações de incluir, editar e excluir;
- Informações mínimas:
- Título da observação;
- Tipo da observação;
- Texto padrão da observação.
Adequações no Fluxo de Pedido
Durante a inclusão ou edição do pedido:
- O sistema deverá disponibilizar uma opção para inserção de observações padrão;
- A funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;
- O usuário poderá selecionar o tipo da observação;
- O sistema deverá listar apenas os modelos cadastrados para o tipo selecionado;
- O usuário poderá selecionar o modelo desejado;
- O sistema deverá inserir automaticamente o texto no campo correspondente;
- Após a inserção, o usuário poderá editar e complementar o texto conforme necessidade operacional;
- O texto final deverá ser salvo normalmente junto ao pedido.
Controle de Permissões
O sistema deverá permitir configuração de permissões para:
- Visualizar funcionalidade de observações padrão;
- Inserir observações padrão no pedido;
- Cadastro manual de observações padrão;
- Edição de observações;
- Exclusão de observações.
Documentos relacionados
Escopo
Escopo Incluso
- Cadastro de observações padrão;
- Definição do tipo da observação;
- Consulta/listagem das observações;
- Inclusão de observação padrão no fluxo de pedido;
- Edição manual do texto após inserção;
- Controle de acesso por permissão.
Escopo Não Incluso
- Versionamento de observações padrão;
- Histórico de utilização das observações;
- Inclusão automática de observações sem interação do usuário;
- Compartilhamento de observações entre bases distintas;
- Sincronização com ERP.
Atores
- Vendedor
- Supervisor Comercial
- Administrador do Sistema
Pré-condições
- Usuário autenticado no sistema;
- Usuário possuir permissão para utilização da funcionalidade;
- Pedido estar em inclusão ou edição;
- Existir ao menos uma observação padrão cadastrada para utilização.
Regras de Negócio
[RN1] - O sistema deverá permitir cadastro de múltiplas observações padrão;
[RN2] - Cada observação deverá possuir apenas um tipo vinculado;
[RN3] - O sistema deverá permitir apenas os seguintes tipos:
- Frete;
- Pedido;
- Nota Fiscal;
[RN4] - A visualização da funcionalidade deverá ser controlada através do Controle de Ação;
[RN5] - O sistema deverá listar apenas observações compatíveis com o tipo selecionado;
[RN6] - Após inserção da observação no pedido, o usuário poderá editar livremente o conteúdo;
[RN7] - Alterações realizadas no pedido não deverão impactar o cadastro padrão da observação;
[RN8] - O cadastro da observação deverá possuir no mínimo:
- Título;
- Tipo;
- Texto da observação;
[RN9] - A funcionalidade estará disponível apenas no portal.
Fluxograma
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Integração - GeoSales | dd/mm/aaaa |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |