Acesso a agenda na mesa do cliente

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Data	Quem	Comentários
15/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Com a implantação das funcionalidades de CRM no Força de Vendas, identificou-se a necessidade de centralizar e registrar todas as interações realizadas pelos usuários junto aos clientes e pedidos.

Atualmente, não há um local único que permita o registro estruturado de notas, compromissos e atividades comerciais, dificultando o acompanhamento do histórico de relacionamento, a continuidade do atendimento e a tomada de decisão baseada em informações consolidadas.

Dessa forma, torna-se necessário disponibilizar, na Mesa do Cliente, recursos que permitam ao usuário inserir, consultar e gerenciar agendas, eventos e notas, vinculando essas informações tanto ao cliente quanto aos seus pedidos, garantindo rastreabilidade e visão completa do relacionamento comercial.

Solução

Para atender a essa necessidade, será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de Agenda e Notas de CRM integradas à Mesa do Cliente. A solução permitirá que o usuário registre e consulte notas, eventos e compromissos, associados diretamente ao cliente, contato ou pedido, de forma simples e centralizada.

Ao realizar a inclusão de um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o sistema disponibilizará opções para adicionar notas ou eventos vinculados ao pedido ou contato, assegurando que todas as interações relevantes sejam documentadas no momento em que ocorrem.

Além disso, o sistema disponibilizará uma visualização do histórico completo de notas, atividades e agendas, permitindo consulta por tipo de registro ou por meio de uma linha do tempo, facilitando o acompanhamento da evolução do relacionamento com o cliente.

Escopo

Escopo Incluso

• Inclusão de notas na Mesa do Cliente.

• Inclusão de eventos e compromissos (agenda).

• Vínculo de notas, eventos e agendas com:

  * Cliente
  * Contato
  * Pedido
  * Prospect

• Consulta do histórico de interações.

• Visualização do histórico por tipo de registro.

• Visualização do histórico em formato de linha do tempo.

• Controle de acesso conforme permissões do usuário.

• Atualização automática do histórico após cada inclusão.

Escopo Não Incluso

• Envio automático de notificações por e-mail ou push.

• Integração com agendas externas (ex.: Google Agenda, Outlook).

• Edição ou exclusão de notas e eventos já registrados.

• Relatórios analíticos ou indicadores de CRM.

• Workflow de aprovação de notas ou atividades.

• Anexos de arquivos nas notas ou eventos.

• Sincronização em tempo real com sistemas externos de CRM.

Pré-condições

• O usuário deve estar autenticado no sistema.

• O usuário deve possuir permissão de acesso ao cliente ou pedido.

• O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema.

Regras de Negócio

[RN1] - A Mesa do Cliente deve permitir a inclusão e consulta de notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente.

[RN2] - As notas e atividades registradas podem ser vinculadas a:

• Cliente

• Contato

• Pedido

• Prospect

[RN3] - Ao incluir um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o usuário deve ter a opção de:

• Adicionar notas vinculadas ao pedido

• Criar eventos ou compromissos relacionados ao pedido ou contato

[RN4] - O sistema deve manter o histórico consolidado de todas as notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente, independentemente da origem (cliente ou pedido).

[RN5] - A consulta do histórico deve permitir os seguintes modos de visualização:

• Por tipo de registro (nota, evento, agenda)

• Em formato de linha do tempo cronológica

[RN6] - As informações registradas devem ser apresentadas em ordem cronológica, considerando a data e hora de criação ou ocorrência.

[RN7] - Apenas usuários com permissão de acesso ao cliente ou pedido poderão visualizar e incluir notas, eventos ou agendas associadas.

[RN8] - Para acesso a incluir notas, eventos ou agendas, este deve ter no controle de permissão a ação liberada para o perfil para que tenha acesso.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000