Adição de Notas no Força de Vendas

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Data	Quem	Comentários
14/01/2026	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Atualmente, o GeoSales Evo, não permite adição de notas, assim como podemos registra-las em um CRM (informações relevantes de interações, negociações, eventos e acompanhamentos comerciais), então necessita disponibilizar de forma integrada no Força de Vendas a opção de adição.

Essa limitação dificulta o acesso rápido às informações históricas durante a atuação dos vendedores em campo, podendo gerar perda de contexto, retrabalho, falhas de comunicação e menor eficiência no relacionamento com clientes e prospects.

Dessa forma, torna-se necessária a disponibilização de uma funcionalidade que permita visualizar e registrar notas diretamente no GeoSales(Força de Vendas), mantendo a rastreabilidade e o vínculo correto dessas informações com os principais objetos comerciais.

Solução

Será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de adição, visualização e consulta de notas, permitindo que os usuários registrem e acessem informações relevantes diretamente pelo aplicativo/sistema de vendas.

As notas poderão ser vinculadas aos seguintes contextos:

• Pedido

• Evento

• Cliente

• Cliente Prospect

A solução garantirá que as notas sejam armazenadas de forma centralizada, respeitando as regras de negócio, permissões de acesso e mantendo a consistência das informações entre os sistemas.

Escopo

Escopo Incluso

Inclusão de funcionalidade para criar notas no Força de Vendas. Consulta e visualização das notas existentes.

Vinculação das notas a:

• Pedido

• Evento

• Cliente

• Cliente Prospect

• Identificação do usuário criador, data e hora do registro.

• Exibição das notas de acordo com o contexto selecionado.

• Aplicação das regras de permissão conforme perfil do usuário.

Escopo Não Incluso

• Alteração da estrutura de notas já existentes no CRM.

• Exclusão definitiva de notas (caso aplicável, apenas leitura).

• Customizações visuais avançadas ou relatórios analíticos de notas.

• Integrações com sistemas externos além do CRM.

Atores

Vendedor: Usuário responsável por incluir e consultar notas.

Força de Vendas: Sistema responsável por armazenar e gerenciar as notas.

Pré-condições

O usuário deve estar autenticado no Força de Vendas.

O usuário deve possuir permissão para incluir e/ou visualizar notas.

O pedido, evento, cliente ou cliente prospect deve existir e estar válido no sistema.

Regras de Negócio

[RN1] - As notas registradas no Força de Vendas devem ser armazenadas como fonte oficial dos dados na estrutura do força de vendas;

[RN2] - Cada nota deve estar obrigatoriamente vinculada a apenas um contexto principal: pedido, evento, cliente ou cliente prospect;

[RN3] - Um mesmo cliente ou prospect pode possuir múltiplas notas associadas;

[RN4] - As notas devem registrar automaticamente:

• Código da nota
• Usuário responsável pela inclusão
• Data e hora do registro
• Data e hora de alterações

[RN5] - Apenas usuários com permissão adequada poderão incluir ou visualizar notas, através do controle de permissão;

[RN6] - As notas devem ser exibidas no Força de Vendas conforme o contexto selecionado pelo usuário;

[RN7] - Notas vinculadas a pedidos ou eventos devem permanecer disponíveis mesmo após o encerramento do pedido ou evento;

[RN8] - A funcionalidade deve ser acessível tanto em ambiente web quanto mobile, conforme disponibilidade do Força de Vendas.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000