Mudanças entre as edições de "Funcionalidade de Meta"

Edição atual tal como às 11h57min de 7 de novembro de 2025

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
27/10/2025	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

Metas de compra ou venda são definidas com a finalidade de gerir e controlar as negociações pontuais, bem como seu status. Esses acordos, que geralmente são fechados entre cliente, vendedor, empresa e supervisores (Gerentes regionais), possuem metas específicas pré-estabelecidas em comum acordo. Para que haja um controle adequado dessas metas, a equipe gerencial necessita ter acesso a visualizar informações inerentes ao status e ao cumprimento desse acordo, com finalidade de, ao passo do seu cumprimento, gerar as devidas premiações acordadas.

Solução

O GeoSales irá buscar as informações de meta de compra ou venda do ERP, trazendo-os para o GeoSales com finalidade de montar os cenários de projeção de resultados. A gestão deste acordo no GeoSales envolverá a visualização dos resultados e a possibilidade de gerar aos envolvidos no acordo, ao passo do cumprimento das metas acordadas, premiações também previamente definidas.

Implementação

- Cadastro de metas de compra ou venda:

O cadastro das informações dessas metas será feito pelo GeoSales Evo ou pode vir via integração de cadastros feitos no ERP, e caberá ao GeoSales buscar essas informações, projetando uma estrutura compatível com finalidade de salvar os dados e prepará-los para a análise.

A estrutura de cadastro do ERP, bem como o caminho de integração a ser realizado pelo GeoSales será definido em alinhamento entre as equipes de integração GeoSales e Cliente, gerando a partir deste alinhamento um documento manual de integração.

Campos que são possíveis para cadastro

-Descrição: Descrição dada para meta;

- Vendedor: Vendedor responsável pela meta;

- Data Início: Data inicial da meta;

- Data Final: Data final da meta;

- Produto: Produto definido para acompanhamento da meta;

- Família Produto: Família Produto definido para acompanhamento da meta;

- Cliente: Cliente definido para acompanhamento da meta;

- Organização de Vendas: Organização de Vendas definido para acompanhamento da meta;

- Tipo de Meta: Definição do tipo de meta estabelecido para acompanhamento;

- Valor da Meta: Valor da meta estabelecido.

- Acompanhamento de metas de compra ou venda:

Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado.

Será disponibilizada, no portal GeoSales EVO, uma tela com finalidade de proporcionar a visão adequada para acompanhamento dessas metas. Nesta tela o usuário poderá visualizar a meta a ser alcançada, bem como os resultados que já foram atingidos. Além disso será possível, também, gerar um relatório para visualizar esses resultados.

Campos que são possíveis Realizar o Acompanhamento:

- Vendedor: Vendedor responsável pela meta;

- Descrição: Descrição dada para meta;

- Data de Início: Data inicial da meta;

- Data Final: Data final da meta;

- Tipo: Definição do tipo de meta pode ser valor, peso, quantidade e ticket médio;

1 - Se for V ou T, ele pega vr_item * qt_item

2 - Se for P, ps_produto_kg * qt_item

3 - Se for Q, ele pega so qt_item

- Valor Meta: Valor estabelecido para meta;

- Valor Alcançado: O pedido já retornou na tabela Geosales Pedido_retorno

- Valor Possível: O pedido está efetivado e autorizado e a data de exportação, ainda não está populado.

- Valor Retido: O pedido está com a data de exportação, ainda não está populado.

- Dias a trabalhar: Quantidade de dias a serem trabalhados para que a meta seja atingida.

- Dias trabalhados: Quantidade de dias que já foram trabalhados. Ou seja, dias em que houveram inserção de pedidos ou de justificativas de não venda pelo vendedor.

- Dias úteis restantes: Quantidade de dias úteis restantes a trabalhar pelo vendedor (ou dias de trabalho) para que o período da meta se encerre.

- Valor meta diária: A meta diária é dada pelo valor da meta dividido pela quantidade de dias trabalhados.

- Tendência: O valor de tendência é dado pela seguinte fórmula: (valor atingido / dias trabalhados) * (dias a trabalhar / valor da meta * 100).

Regras de Negócio

[RN1] - Os dados são armazenado no Pacman, arquivo, meta_mgr, método classificacaoPorPedido

[RN2] - Para o acompanhamento e cadastro de meta, o usuário deve ter acesso aos menus através do controle de permissão.

[RN3] - É possível trazer os dados de cadastrado de meta, via integração.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 20: / Linha 20: @@
 == Implementação ==
-- Cadastro de metas de compra ou venda:
+'''- Cadastro de metas de compra ou venda:'''
-O cadastro das informações dessas metas será feito exclusivamente no ERP, e caberá ao GeoSales buscar essas informações, projetando uma estrutura compatível com finalidade de salvar os dados e prepará-los para a análise.
+O cadastro das informações dessas metas será feito pelo GeoSales Evo ou pode vir via integração de cadastros feitos no ERP, e caberá ao GeoSales buscar essas informações, projetando uma estrutura compatível com finalidade de salvar os dados e prepará-los para a análise.
-A estrutura de cadastro do ERP, bem como o caminho de integração a ser realizado pelo GeoSales será definido em alinhamento entre as equipes de integração GeoSales e Montana, gerando a partir deste alinhamento um documento manual de integração.
+A estrutura de cadastro do ERP, bem como o caminho de integração a ser realizado pelo GeoSales será definido em alinhamento entre as equipes de integração GeoSales e Cliente, gerando a partir deste alinhamento um documento manual de integração.
+* Campos que são possíveis para cadastro
-- Acompanhamento de metas de compra ou venda:
+'''-Descrição:''' Descrição dada para meta;
+'''- Vendedor:''' Vendedor responsável pela meta;
+'''- Data Início:''' Data inicial da meta;
+'''- Data Final:''' Data final da meta;
+'''- Produto:''' Produto definido para acompanhamento da meta;
+'''- Família Produto:''' Família Produto definido para acompanhamento da meta;
+'''- Cliente:''' Cliente definido para acompanhamento da meta;
+'''- Organização de Vendas:''' Organização de Vendas definido para acompanhamento da meta;
+'''- Tipo de Meta:''' Definição do tipo de meta estabelecido para acompanhamento;
+'''- Valor da Meta:''' Valor da meta estabelecido.
+'''- Acompanhamento de metas de compra ou venda:'''
 Ao passo da integração das informações de meta, o GeoSales irá, sintetizando os dados integrados, montar estruturas de projeção e acompanhamento dessas metas, apresentando ao usuário os avanços obtidos no acordo realizado.
@@ Linha 32: / Linha 53: @@
 Será disponibilizada, no portal GeoSales EVO, uma tela com finalidade de proporcionar a visão adequada para acompanhamento dessas metas. Nesta tela o usuário poderá visualizar a meta a ser alcançada, bem como os resultados que já foram atingidos. Além disso será possível, também, gerar um relatório para visualizar esses resultados.
-== Cenários ==
+* Campos que são possíveis Realizar o Acompanhamento:
+'''- Vendedor:''' Vendedor responsável pela meta;
+'''- Descrição:''' Descrição dada para meta;
+'''- Data de Início:''' Data inicial da meta;
+'''- Data Final:''' Data final da meta;
+'''- Tipo:''' Definição do tipo de meta pode ser valor, peso, quantidade e ticket médio;
+- Se for V ou T, ele pega vr_item * qt_item
+- Se for P, ps_produto_kg * qt_item
+- Se for Q, ele pega so qt_item
+'''- Valor Meta:''' Valor estabelecido para meta;
+'''- Valor Alcançado:''' O pedido já retornou na tabela Geosales Pedido_retorno
+'''- Valor Possível:''' O pedido está efetivado e autorizado e a data de exportação, ainda não está populado.
+'''- Valor Retido:''' O pedido está com a data de exportação, ainda não está populado.
+'''- Dias a trabalhar:''' Quantidade de dias a serem trabalhados para que a meta seja atingida.
+'''- Dias trabalhados:''' Quantidade de dias que já foram trabalhados. Ou seja, dias em que houveram inserção de pedidos ou de justificativas de não venda pelo vendedor.
+'''- Dias úteis restantes:''' Quantidade de dias úteis restantes a trabalhar pelo vendedor (ou dias de trabalho) para que o período da meta se encerre.
+'''- Valor meta diária: A meta diária é dada pelo valor da meta dividido pela quantidade de dias trabalhados.
+'''- Tendência:'''  O valor de tendência é dado pela seguinte fórmula: (valor atingido / dias trabalhados) * (dias a trabalhar / valor da meta * 100).
 == Regras de Negócio ==
-'''[RN1] - '''
+'''[RN1] - ''' Os dados são armazenado no Pacman, arquivo, meta_mgr, método classificacaoPorPedido
+'''[RN2] - ''' Para o acompanhamento e cadastro de meta, o usuário deve ter acesso aos menus através do controle de permissão.
+'''[RN3] - ''' É possível trazer os dados de cadastrado de meta, via integração.
-'''[RN2] - '''
-'''[RN3] - '''
 == Aprovação ==