Mudanças entre as edições de "Adicionar coluna com nome da campanha relatório"
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| − | + | Ao criar campanhas comerciais e realizar vendas através destas campanhas o cliente tem a necessidade de realizar o acompanhamento de quantos itens foram vendidos a partir das campanhas comerciais criadas, desta forma, necessita de uma visão de relatório que apresente quais itens foram vendidos a partir da campanha. | |
== Solução == | == Solução == | ||
| + | Ao acessar a tela de gestor de pedidos no Geosales Evo, é possível visualizar os pedidos aplicando filtros específicos. No rodapé da tela, há a opção de gerar relatórios em PDF e Excel. Será adicionada uma coluna com o título da campanha no modelo de relatório em Excel, onde será exibido o nome da campanha a que pertence cada item do pedido, quando este tiver sido inserido a partir de uma campanha criada. | ||
| + | O campo de nome Desc. Campanha será adicionado ao relatório em Excel entre o campo tipo do item e Quantidade. | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
| − | '''[RN1]''' – ; | + | '''[RN1]''' – Será adicionado apenas a coluna com o nome da campanha, quando este item foi vendido através da campanha; |
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Edição atual tal como às 12h41min de 26 de junho de 2024
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 18/06/2024 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Ao criar campanhas comerciais e realizar vendas através destas campanhas o cliente tem a necessidade de realizar o acompanhamento de quantos itens foram vendidos a partir das campanhas comerciais criadas, desta forma, necessita de uma visão de relatório que apresente quais itens foram vendidos a partir da campanha.
Solução
Ao acessar a tela de gestor de pedidos no Geosales Evo, é possível visualizar os pedidos aplicando filtros específicos. No rodapé da tela, há a opção de gerar relatórios em PDF e Excel. Será adicionada uma coluna com o título da campanha no modelo de relatório em Excel, onde será exibido o nome da campanha a que pertence cada item do pedido, quando este tiver sido inserido a partir de uma campanha criada.
O campo de nome Desc. Campanha será adicionado ao relatório em Excel entre o campo tipo do item e Quantidade.
Regras de Negócios
[RN1] – Será adicionado apenas a coluna com o nome da campanha, quando este item foi vendido através da campanha;
[RN2] – Quando o item tiver sido inserido no pedido através de uma venda avulsa, este campo será apresentado em branco no relatório;
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |