Mudanças entre as edições de "Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect"
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O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações: | O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações: | ||
| − | + | *CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica; | |
| − | + | *Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa; | |
| − | + | *Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente; | |
| − | + | *Inscrição Estadual não enviar via integração; | |
| − | + | *Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural; | |
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| − | + | *Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica; | |
| − | indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica; | + | *Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção |
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| − | + | *O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP; | |
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Edição atual tal como às 12h41min de 6 de janeiro de 2023
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
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| 05/01/2023 | Jonas Sampaio | Criação do documento |
Necessidade
O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
- CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
- Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
- Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
- Inscrição Estadual não enviar via integração;
- Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
Solução
- Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
- Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
- O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
- O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
prospect;
- No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
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| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |