Mudanças entre as edições de "Inclusão de Dados no Cadastro de Prospect"

Edição atual tal como às 12h41min de 6 de janeiro de 2023

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
05/01/2023	Jonas Sampaio	Criação do documento

Necessidade

O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:

CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
Inscrição Estadual não enviar via integração;
Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;

Solução

Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção

terá o valor ‘S’ ou ‘N’.

O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de

prospect;

No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o

vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 ! Comentários
 |-
-| 09/11/2022  || Renato Lima || Criação do documento
+| 05/01/2023  || Jonas Sampaio || Criação do documento
 |-
 |}
 == Necessidade ==
+O cliente necessita que o sistema o atenda nas seguintes situações:
-O cliente possui uma característica chamada segmento do cliente, que é o que se define como o canal de Vendas GeoSales. Atualmente, a tabela CANAL_VENDA traz apenas o
+*CPF/CNPJ: Ao informar os dados, definir se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica;
-padrão, e seus clientes são vinculados a este padrão, o cliente deseja incluir os campos do segmento do cliente para esta tabela.
+*Suframa: Ao informar os dados do cadastro do prospect, o vendedor deve informar se o cliente recebe ou não desconto Suframa;
+*Segmento: O vendedor deve inserir o canal de venda do cliente;
+*Inscrição Estadual não enviar via integração;
+*Campo para sinalizar se o cliente cadastrado é um Produtor Rural;
 == Solução ==
+*Será realizada uma validação via integração no campo NR_CNPJ_CPF, onde indicará se o cliente é pessoa física ou jurídica;
-Iremos realizar a integração da tabela CANAL_VENDA e a CLIENTE_CANAL_VENDA, levando em consideração as informações de segmento e sua vinculação de Segmento com o cliente que estão disponíveis na base do ERP. Desta forma, o cliente poderá utilizar as funcionalidades que utilizam o canal de venda no GeoSales.
+*Será criado um campo no cadastro de prospect onde o vendedor deverá selecionar se o cliente receberá desconto suframa ou não. O campo de seleção
+terá o valor ‘S’ ou ‘N’.
-== Implementação ==
+*O vendedor deverá selecionar o canal de vendas no qual o cliente está classificado. Este canal de vendas será integrado do ERP;
+*O campo inscrição Estadual não será obrigatório ao cadastrar cliente e o campo não será enviado via integração para o ERP, quando houver cadastros de
-Via integração de dados do ERP do cliente para o GeoSales, iremos trazer as informações de Canal de Venda(Segmento) e a vinculação do cliente com o canal para as estruturas do GeoSales.
+prospect;
+*No cadastro de prospect, será usado o campo categoria cliente, onde os valores a serem apresentados para seleção virá do ERP, ao cadastrar o cliente o
-As informações de canal de vendas na base do ERP, estão disponíveis na tabela SX5010 dor ERP, nesta tabela temos os campos com código e descrição do que o cliente chama de Segmento e estão respectivamente nos campos X5_CHAVE  e X5_DESCRI. Estas informações devem popular a tabela canal de Venda.
+vendedor irá selecionar uma das opções que será salva e integrada ao ERP ao enviar o cadastro do prospect.
-Uma outra vinculação  importante e que será integrada  é a de canal de venda com o cliente no ERP, está vinculação do canal de venda com o cliente está na Tabela SA1 – Clientes, ou seja na tabela padrão de cliente do ERP, na aba “Vendas” através do campo A1_SATIV1, com essas informações poderemos populada a Tabela de Cliente Canal Venda, onde acontece a vinculação de cliente com o Canal.
-Após os dados integrados no GeoSales, devemos realizar a revisão de parametrização do GeoSales. Revisando as vinculações que hoje utilizam canal de venda em seus parâmetros.
-== Regras de Negócio ==
-'''RN1''' - Com as informações nas tabelas Canal de venda e Cliente canal venda, no cabeçalho do pedido, será apresentado a informação do canal de venda a qual o cliente é vinculado.
-'''RN2''' - Deve atualizar as vinculações de perfil dos usuários, levando em consideração os canais que o usuário pode visualizar e que os clientes estão vinculados.
-'''RN3''' - Caso, exista alguma regra em que tenha parametrizado a utilização do canal de venda padrão, está deixará de ser valida.
 == Aprovação ==