Mudanças entre as edições de "Ciclo de vendas"

Edição atual tal como às 13h52min de 6 de dezembro de 2022

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
23/11/2022	Renato Lima	Criação do documento

Necessidade

A necessidade surgiu, devido ao cliente solicitar para ser apresentado no portal e mobile, uma sinalização que indicasse ao vendedor a positivação de pedidos para o cliente em atendimento e produto indicando se já ocorreu a venda daquele produto em um determinado período que é denominado Ciclo de vendas. Com isso, precisamos determinar o período inicial e final de cada Ciclo de venda para que assim, consigamos indicar se o cliente fez pedido dentro do ciclo ou para produto, se foi vendido dentro do ciclo em vigência.

Solução

Para que seja possível realizar a sinalização para o cliente e produto com vendas dentro de um Ciclo de Vendas, o usuário poderá determinar a duração que o ciclo de vendas terá, desta forma teremos o parâmetro para determinar se as vendas realizadas para o cliente e produto, aconteceram dentro ou fora do ciclo vigente.

O Ciclo de Vendas aplica-se para avaliação em relação ao cliente e ao produto, importante que o usuário consiga determinar a duração dos ciclos, quando inicia e quando finaliza o ciclo.

Regras de Negócios

[RN1] - O Ciclo de venda será usado como o parâmetro para que seja possível sinalizar se o cliente tem pedido dentro do ciclo em vigência e no caso de produto se já foi vendido dentro deste ciclo;

[RN2] - Só poderá ser usado um tipo de ciclo como parâmetro que vai indicar vendas para o cliente e vendas para produtos dentro do ciclo;

[RN3] - Não poderá usar ciclos diferentes como parâmetro para cliente ou produto;

[RN4] - Os ciclos serão iniciados e finalizado automaticamente de acordo com a duração determinada;

[RN5] - A mudança de ciclo poderá ocorrer a qualquer momento do ciclo vigente, mas o sistema apresentará a sinalização para cliente e produto de acordo com que foi determinado ao salva-lo.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 ! Comentários
 |-
-| 10/08/2022  || Jonas Sampaio || Criação do documento
+|  23/11/2022 || Renato Lima || Criação do documento
 |-
 |}
@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 == Necessidade ==
-O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já foram visitados neste ciclo. Isso porque, ao realizar visitas a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já foram visitados no ciclo presente e, se visitados, quais itens já foram oferecidos ao cliente neste ciclo. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já foi visitado dentro do período determinado e, ao fazê-lo, permitir que os itens vendidos no ciclo de vendas sejam devidamente marcados.
+A necessidade surgiu, devido ao cliente solicitar para ser apresentado no portal e mobile, uma sinalização que indicasse ao vendedor a positivação  de pedidos para o cliente em atendimento e produto indicando se já ocorreu a venda daquele produto em um determinado período que é denominado Ciclo de vendas. Com isso, precisamos determinar o período inicial e final de cada Ciclo de venda para que assim, consigamos indicar se o cliente fez pedido dentro do ciclo ou para produto, se foi vendido dentro do ciclo em vigência.
 == Solução ==
-Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar os clientes já visitados dentro do ciclo de vendas:
+Para que seja possível realizar a sinalização para o cliente e produto com vendas dentro de um Ciclo de Vendas, o usuário poderá determinar a duração que o ciclo de vendas terá, desta forma teremos o parâmetro para determinar se as vendas realizadas para o cliente e produto, aconteceram dentro ou fora do ciclo vigente.
-<ol>
-<li> Implementação de marcadores visuais na tela da lista de clientes do vendedor, os quais deverão informar quais clientes já foram visitados no ciclo, e quais ainda não foram.</li>
-</ol>
-== Implementação ==
+O Ciclo de Vendas aplica-se para avaliação em relação ao cliente e ao produto, importante que o usuário consiga determinar a duração dos ciclos, quando inicia e quando finaliza o ciclo.
+== Regras de Negócios ==
-=== Adição de marcadores à Lista de clientes ===
+'''[RN1] - ''' O Ciclo de venda será usado como o parâmetro para que seja possível sinalizar se o cliente tem pedido dentro do ciclo em vigência e no caso de produto se já foi vendido dentro deste ciclo;
-Ao exibir a lista de clientes, deverá ser incluída uma nova coluna, ao lado da coluna de marcadores de risco, denominada '''''visitados no ciclo''''', e deve trazer um sinal positivo para os clientes já visitados, e um sinal negativo, para os não visitados, de acordo com o mockup abaixo:
-[[imagem: visita.png]]
-=== Importante===
-*  A customização do semáforo de marcadores de clientes visitados no ciclo deverão ser habilitados/desabilitados por meio do controle de ações.
-* As marcações de cliente visitado no ciclo terá como critério de ativação o faturamento do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os clientes cujo faturamento tiver sido já realizado.
+'''[RN2] - ''' Só poderá ser usado um tipo de ciclo como parâmetro que vai indicar vendas para o cliente e vendas para produtos dentro do ciclo;
-<!--Na tela de Atendimento ao cliente, alguns campos de filtro já existem, permitindo que o usuário possa fazer agrupamentos de pesquisa de clientes conforme vários cenários e necessidades. Para o atendimento da demanda de verificação de cliente já atendido em um determinado ciclo de vendas, deve-se ser criado um novo campo de filtro, denominado "Verificação Atendimento", com as seguintes opções: "Atendidos no ciclo atual" e "não Atendidos no ciclo atual". Caso o usuário realize o filtro com o preenchimento do campo "Verificação Atendimento" na seleção "Atendidos no ciclo atual", a pesquisa deverá retornar os clientes que '''já''' tiveram pedidos realizados dentro do ciclo de vendas corrente. Caso o usuário realize o filtro com o preenchimento do campo "Verificação Atendimento" na seleção "Não Atendidos no ciclo atual", a pesquisa deverá retornar os clientes que '''não''' tiveram pedidos realizados dentro do ciclo de vendas corrente.
+'''[RN3] - ''' Não poderá usar ciclos diferentes como parâmetro para cliente ou produto;
-A implementação para esta demanda deverá ser desenvolvida nestes moldes pelos seguintes motivos:
+'''[RN4] - ''' Os ciclos serão iniciados e finalizado automaticamente de acordo com a duração determinada;
-<ul>
-<li> O uso de sinal visual de cliente visitado no ciclo na própria lista de clientes poderia trazer confusão de informações, visto que tal lista já possui um sinal visual, que trata do risco do cliente;</li>
-<li> A formatação de apresentação em lista com as apresentações de clientes visitados e não visitados demandaria uma quantidade considerável de memória do sistema, tornando o processo de busca lento.</li>
-</ul>
--->
-== Cenários ==
-'''Ciclo de Vendas:''' Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
-=== Cenário 1: Verificação de lista de clientes visitados num determinado ciclo ===
-Em primeiro lugar, a função deverá estar habilitada no controle de ações. Uma vez habilitada, ao realizar o filtro da lista de clientes na tela de pedidos, a coluna de clientes visitados já estará visível ao usuário.
-== Regras de Negócios ==
-Entender as regras de negócios
+'''[RN5] - ''' A mudança de ciclo poderá ocorrer a qualquer momento do ciclo vigente, mas o sistema apresentará a sinalização para cliente e produto de acordo com que foi determinado ao salva-lo.
 == Aprovação ==