Mudanças entre as edições de "Adição dos descontos nas visões de pedidos"

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== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
  
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A Montana possui uma série de descontos ativos à sua disposição, com aplicações de efeito pontual (apenas sobre um único item) a efeitos gerais (sobre todos os itens do pedido). Atualmente, as visualizações de descontos apresentados nos relatórios apresentam apenas o desconto consolidado, ao final do pedido, e não há visão dos descontos que foram aplicados pelo vendedor. Dessa forma, o cliente deseja possuir essa visão, em todos os meios de visualização disponíveis no EVO.
+
O cliente constantemente faz uso dos relatórios de pedidos para seu controle e acompanhamento dos processos de venda, mas os relatórios apresentam apenas um tipo de desconto aplicado ao pedido, que é o desconto comercial(Alçada (Desconto (%)). No entanto, outras informações de descontos, não são disponibilizados nos Relatórios, em tela de detalhamento do pedido, Relatório de resumo do pedido, relatórios em PDF(Pedido e Pedido Detalhado) e Pedido em Excel, o cliente necessita que estas informações estejam disponíveis nas opções citadas.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
  
−
A visão detalhada dos descontos deverão estar disponíveis nas seguintes localidades do EVO:
+
As informações de descontos, devem ser exibidas nas visões:
 +
*Relatório em tela
 +
*Relatórios em Pedido PDF 
 +
*Pedido Detalhado PDF 
 +
*Pedido em Excel
  
−
- Visão do relatório em tela;
+
Os descontos as serem exibidos são os seguintes:
−
- Relatório do resumo do pedido;
 
−
- Relatórios do Pedido exportados pelo usuário (pdf e excel), resumido ou detalhado - neste caso será o relatório de Cotação do Pedido;
 
  
−
Os descontos a serem visualizados são os seguintes:
+
* Desconto Condição de Pagamento (Financeiro).
−
 
+
* Desconto Comercial (Alçada)
−
- Desconto de Taxa Financeira (oriunda de aplicação da Condição de Pagamento com desconto pré-parametrizado).
+
* Desconto Adicional(descontos ao entrar no detalhe do item);
−
- Desconto Comercial e Desconto Adicional(descontos ao entrar no detalhe do item, aplicados diretamente sobre o mesmo);
+
* Desconto Classificação Cliente
−
- Desconto por Período Logístico;
+
* Desconto Hierarquia(este desconto hoje não é usado pelo cliente, mas é um desconto que pode ser aplicado e caso venha utilizar precisa ser exibido.;
−
- Desconto Monetário;
+
* Desconto por Período Logístico;
−
- Desconto Hierarquia(este desconto hoje não é usado pelo cliente, mas é um desconto que pode ser aplicado e caso venha utilizar precisa ser exibido.;
+
* Desconto Monetário;
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
 +
A implementação deve ocorrer da forma que irei detalhar abaixo para cada modelo de relatório.
  
−
Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:
+
'''* Relatório de pedido em Tela'''
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=== 1. Relatório Completo ===
 
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−
'''Informações de Cabeçalho'''
 
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* Data do pedido;
 
−
* Canal de Vendas;
 
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* Grupo de Clientes;
 
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* UF;
 
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* Cidade;
 
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* Nome do Cliente;
 
−
* Endereço de Entrega;
 
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* Nome do Estabelecimento;
 
−
* Tipo de Pedido;
 
−
* Tipo de Frete;
 
−
* Condição de Pagamento;
 
−
* Data de Entrega;
 
−
* Numero do Pedido do Cliente;
 
−
* Tabela de preços.
 
−
 
 
−
''' Informações de Tabela '''
 
−
 
 
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* Código do Produto;
 
−
* Descrição do Produto;
 
−
* Quantidade de produtos;
 
−
* Preço de tabela (Valor de tabela);
 
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* Desconto Aplicado (percentual);
 
−
* Valor unitário;
 
−
* Valor total;
 
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* IPI;
 
−
* ST;
 
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* Total Geral.
 
−
 
 
−
''' Informações Gerais Somatoriais '''
 
−
 
 
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* Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
 
−
* Total de IPI;
 
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* Total de ICMS;
 
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* Total de ST;
 
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* Total de Frete;
 
−
* Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
 
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* Peso Bruto;
 
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* Peso Líquido;
 
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* Litragem.
 
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=== 2. Relatório Resumido ===
 
−
 
 
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'''Informações de Cabeçalho'''
 
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* Data do pedido;
 
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* Canal de Vendas;
 
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* Grupo de Clientes;
 
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* UF;
 
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* Cidade;
 
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* Nome do Cliente;
 
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* Endereço de Entrega;
 
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* Nome do Estabelecimento;
 
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* Tipo de Pedido;
 
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* Tipo de Frete;
 
−
* Condição de Pagamento;
 
−
* Data de Entrega;
 
−
* Numero do Pedido do Cliente;
 
−
* Tabela de preços.
 
−
 
 
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''' Informações de Tabela '''
 
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* Código do Produto;
 
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* Descrição do Produto;
 
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* Quantidade de produtos;
 
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* Valor unitário;
 
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* Valor total;
 
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* IPI;
 
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* ST;
 
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* Total Geral.
 
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''' Informações Gerais Somatoriais '''
 
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* Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
 
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* Total de IPI;
 
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* Total de ICMS;
 
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* Total de ST;
 
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* Total de Frete;
 
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* Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
 
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* Peso Bruto;
 
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* Peso Líquido;
 
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* Litragem.
 
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−
 
 
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−
'''Obs.:''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
 
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−
A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:
 
−
 
 
−
* No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
 
−
* No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
 
−
* No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.
 
−
 
 
−
A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.
 
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== Cenários ==
 
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=== Cenário 1: Relatório Geral ===
 
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A seguir, temos um modelo do relatório utilizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
 
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[[arquivo: cabeçalho.png | 900 px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
Seguido pelo corpo do relatório:
 
−
 
 
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[[arquivo: corpo.png | 900 px]]
 
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−
 
 
−
E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:
 
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[[arquivo: totais.png]]
 
−
 
 
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=== Cenário 2: Relatório Resumido ===
 
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A seguir, temos um modelo do relatório utilizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
 
  
 +
Este relatório de pedido em tela já apresenta 5 dos 6 descontos solicitados. Neste, necessita ser inserido a visualização de desconto hierarquia.
 +
Este desconto deve ser apresentado dentro do bloco de item do pedido, onde devemos acessar o Item. Dentro desta visão, apresenta uma serie de informações do produto.
 +
O desconto a ser inserido deve ter o nome do campo como Desconto Hierarquia, deve está posicionado ao lado do campo desconto máximo e deve informar o percentual atribuído ao pedido devido a regras de desconto hierarquia.
 +
Já no bloco de decomposição de preço, deve ser inserido ao lado do campo desconto adicional, o nome do campo deve ser Desconto Hierarquia, deve apresentar no campo o percentual e o valor que este desconto representa.
  
−
[[arquivo: simpels1.png | 900 px]]
+
'''* Relatório de pedido Excel'''
  
 +
No relatório de pedido Excel, deve ser feito da seguinte forma:
 +
Ao lado da coluna cond Pgto, deve ser inserida uma nova coluna com o título Financeiro, nela deve apresentar a taxa financeira que estiver atrelada a condição de pagamento selecionada no pedido. Em seguida, após a coluna Outros descontos, devem inserir mais duas colunas, a primeira terá como título Desc. Monetário e deve receber o valor digitado no pedido no campo Desconto Monetário, já na segunda terá como título Desc. Per. Logístico e deve receber o valor digitado no pedido no campo Desconto Período Logístico.
 +
Já ao lado do campo % Desc, deve ser inserido mais três colunas e devem ter como título na seguinte ordem:% Desc Adic, % Desc. Clas. Cliente e Desc. Hierarquia, nelas respectivamente devem apresentar os valores digitado nos campo desconto adicional, Desconto Classificação Cliente e Desconto Hierarquia, este ultimo deve receber o percentual da regra de desconto hierarquia que foi aplicada ao pedido.
  
−
Seguido pelo corpo do relatório:
 
  
−
[[arquivo: simpels.png | 900 px]]
+
'''* Relatório de pedido detalhado PDF'''
  
 +
Já no relatório de pedido detalhado em pdf, onde apresenta a grade com informações do item, deve ser inserido ao lado do campo % adic., o campo com titulo de % Desc. clas. cli., este deve exibir o percentual inserido no campo desconto classificação cliente que é populado ao adicionar item no pedido. Logo após este campo deve ser inserido um novo campo que deve ter como titulo % Desc Hierq., neste deve apresentar o percentual aplicado ao item, através da regra que foi aplicada através dos cadastros de desconto Hierarquia. 
  
−
E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:
+
Já no bloco de pedido Geosales, abaixo do campo Desconto, deve ser acrescentado o campo chamado de Desconto monetário e deve apresentar o percentual informando no pedido no campo desconto monetário, abaixo deste campo deve ser inserido um outro campo que terá como título Desc. Per. Logístico, nele deve ter o percentual informando no pedido no campo desconto período Logístico.
 +
No mesmo bloco de Pedido GeoSales, ao lado da Descrição da condição de pagamento, quando esta tiver taxa financeira, deve ser apresentado o percentual vinculado a condição selecionada.
  
  
−
[[arquivo: simpels2.png]]
+
'''* Relatório de pedido PDF'''
  
 +
Já no relatório de pedido em pdf, onde apresenta a grade com informações do item, deve ser inserido ao lado do campo % Desc., o campo com titulo de % Adic., neste campo deve apresentar o valor digitado ao inserir um item e informar um percentual no campo desconto adicional. Após este campo deve ser inserido o campo Desc. clas. cli., este deve exibir o percentual inserido no campo desconto classificação cliente que é populado ao adicionar item no pedido. Logo após este campo deve ser inserido um novo campo que deve ter como titulo % Desc Hierq., neste deve apresentar o percentual aplicado ao item, através da regra que foi aplicada através dos cadastros de desconto Hierarquia.
  
 +
Já no bloco de pedido Geosales, abaixo do campo Outros Descontos, deve ser acrescentado o campo chamado de Desconto monetário e deve apresentar o percentual informando no pedido no campo desconto monetário, abaixo deste campo deve ser inserido um outro campo que terá como título Desc. Per. Logístico, nele deve ter o percentual informando no pedido no campo desconto período Logístico.
 +
No mesmo bloco de Pedido GeoSales, ao lado da Descrição da condição de pagamento, quando esta tiver taxa financeira, deve ser apresentado o percentual vinculado a condição selecionada.
  
 
== Regras de Negócio ==
 
== Regras de Negócio ==
  
−
'''[RN-1] - ''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
+
'''[RN-1] - '''  
  
−
'''[RN-2] - ''' Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.
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'''[RN-2] - '''  
  
−
'''[RN-3] - ''' A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.
+
'''[RN-3] - '''
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 14h39min de 13 de setembro de 2022

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
09/09/2022 Renato Lima Criação do documento

Necessidade

O cliente constantemente faz uso dos relatórios de pedidos para seu controle e acompanhamento dos processos de venda, mas os relatórios apresentam apenas um tipo de desconto aplicado ao pedido, que é o desconto comercial(Alçada (Desconto (%)). No entanto, outras informações de descontos, não são disponibilizados nos Relatórios, em tela de detalhamento do pedido, Relatório de resumo do pedido, relatórios em PDF(Pedido e Pedido Detalhado) e Pedido em Excel, o cliente necessita que estas informações estejam disponíveis nas opções citadas.

Solução

As informações de descontos, devem ser exibidas nas visões:

  • Relatório em tela
  • Relatórios em Pedido PDF
  • Pedido Detalhado PDF
  • Pedido em Excel

Os descontos as serem exibidos são os seguintes:

  • Desconto Condição de Pagamento (Financeiro).
  • Desconto Comercial (Alçada)
  • Desconto Adicional(descontos ao entrar no detalhe do item);
  • Desconto Classificação Cliente
  • Desconto Hierarquia(este desconto hoje não é usado pelo cliente, mas é um desconto que pode ser aplicado e caso venha utilizar precisa ser exibido.;
  • Desconto por Período Logístico;
  • Desconto Monetário;

Implementação

A implementação deve ocorrer da forma que irei detalhar abaixo para cada modelo de relatório.

* Relatório de pedido em Tela

Este relatório de pedido em tela já apresenta 5 dos 6 descontos solicitados. Neste, necessita ser inserido a visualização de desconto hierarquia. Este desconto deve ser apresentado dentro do bloco de item do pedido, onde devemos acessar o Item. Dentro desta visão, apresenta uma serie de informações do produto. O desconto a ser inserido deve ter o nome do campo como Desconto Hierarquia, deve está posicionado ao lado do campo desconto máximo e deve informar o percentual atribuído ao pedido devido a regras de desconto hierarquia. Já no bloco de decomposição de preço, deve ser inserido ao lado do campo desconto adicional, o nome do campo deve ser Desconto Hierarquia, deve apresentar no campo o percentual e o valor que este desconto representa.

* Relatório de pedido Excel

No relatório de pedido Excel, deve ser feito da seguinte forma: Ao lado da coluna cond Pgto, deve ser inserida uma nova coluna com o título Financeiro, nela deve apresentar a taxa financeira que estiver atrelada a condição de pagamento selecionada no pedido. Em seguida, após a coluna Outros descontos, devem inserir mais duas colunas, a primeira terá como título Desc. Monetário e deve receber o valor digitado no pedido no campo Desconto Monetário, já na segunda terá como título Desc. Per. Logístico e deve receber o valor digitado no pedido no campo Desconto Período Logístico. Já ao lado do campo % Desc, deve ser inserido mais três colunas e devem ter como título na seguinte ordem:% Desc Adic, % Desc. Clas. Cliente e Desc. Hierarquia, nelas respectivamente devem apresentar os valores digitado nos campo desconto adicional, Desconto Classificação Cliente e Desconto Hierarquia, este ultimo deve receber o percentual da regra de desconto hierarquia que foi aplicada ao pedido.


* Relatório de pedido detalhado PDF

Já no relatório de pedido detalhado em pdf, onde apresenta a grade com informações do item, deve ser inserido ao lado do campo % adic., o campo com titulo de % Desc. clas. cli., este deve exibir o percentual inserido no campo desconto classificação cliente que é populado ao adicionar item no pedido. Logo após este campo deve ser inserido um novo campo que deve ter como titulo % Desc Hierq., neste deve apresentar o percentual aplicado ao item, através da regra que foi aplicada através dos cadastros de desconto Hierarquia.

Já no bloco de pedido Geosales, abaixo do campo Desconto, deve ser acrescentado o campo chamado de Desconto monetário e deve apresentar o percentual informando no pedido no campo desconto monetário, abaixo deste campo deve ser inserido um outro campo que terá como título Desc. Per. Logístico, nele deve ter o percentual informando no pedido no campo desconto período Logístico. No mesmo bloco de Pedido GeoSales, ao lado da Descrição da condição de pagamento, quando esta tiver taxa financeira, deve ser apresentado o percentual vinculado a condição selecionada.


* Relatório de pedido PDF

Já no relatório de pedido em pdf, onde apresenta a grade com informações do item, deve ser inserido ao lado do campo % Desc., o campo com titulo de % Adic., neste campo deve apresentar o valor digitado ao inserir um item e informar um percentual no campo desconto adicional. Após este campo deve ser inserido o campo Desc. clas. cli., este deve exibir o percentual inserido no campo desconto classificação cliente que é populado ao adicionar item no pedido. Logo após este campo deve ser inserido um novo campo que deve ter como titulo % Desc Hierq., neste deve apresentar o percentual aplicado ao item, através da regra que foi aplicada através dos cadastros de desconto Hierarquia.

Já no bloco de pedido Geosales, abaixo do campo Outros Descontos, deve ser acrescentado o campo chamado de Desconto monetário e deve apresentar o percentual informando no pedido no campo desconto monetário, abaixo deste campo deve ser inserido um outro campo que terá como título Desc. Per. Logístico, nele deve ter o percentual informando no pedido no campo desconto período Logístico. No mesmo bloco de Pedido GeoSales, ao lado da Descrição da condição de pagamento, quando esta tiver taxa financeira, deve ser apresentado o percentual vinculado a condição selecionada.

Regras de Negócio

[RN-1] -

[RN-2] -

[RN-3] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Renato Lima 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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