Mudanças entre as edições de "Aprovação do pedido"

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== Histórico de Revisões ==
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|  05/01/2017  ||  Rodrigo Bastos    ||  Criação do Documento
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|  12/01/2017  ||  Fábio Sobral  ||  Análise e Aprovação da Arquitetura
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|  13/01/2017  ||  Guido Ciarlini  ||  Inclusão do Histórico de Revisões
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|  17/01/2017  ||  Guido Ciarlini  ||  Finalização do Documento
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|  14/02/2017  ||  Guido Ciarlini  ||  Inclusão das validações da aprovação Comercial
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|  21/02/2017  ||  Guido Ciarlini  ||  Retirada do fluxo de cancelamento pelo Analista de Crédito
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|  05/03/2017  ||  Rodrigo Bastos  ||  Criação do campo para identificar o Tipo de Pendencia
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== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
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Permitir ao usuário que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um grupo de usuários específico.
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Permitir que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.
  
 
== Pré Detalhes da Solução Imperativa ==
 
== Pré Detalhes da Solução Imperativa ==
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No portal deverá permitir o cadastro de uma pendência para todos os pedidos onde um grupo específico de usuários possa aprova-lo.
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Para todos os pedidos haverá a necessidade de bloqueio do mesmo para aprovação posterior por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.
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O usuário administrador navegará a uma tela de cadastro e irá informar uma descrição de pendência e o grupo de usuários que pode aprovar essa pendência.
 
−
O GeoSales irá verificar quando um vendedor ao salvar um pedido e aplicar a esse pedido a pendência de aprovação. Se esse pedido for editado, ao salvar novamente ele irá setar o status de todas as pendências para pendente, para que todas as alterações que os usuários executem tenham que ser aprovadas novamente.
 
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O GeoSales deverá disponibilizar uma tela de aprovações onde o usuário que acessar possa visualizar a listagem de pedidos que o grupo de usuários que ele pertence pode julgar caso exista alguma pendência atribuída a ele.
 
  
 
Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.
 
Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.
  
 
a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:
 
a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:
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# Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
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# Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.
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b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações:
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# '''Fluxo de Aprovação Comercial:''' no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações:
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## Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente
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## Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença,  porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente
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## Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente.
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# '''Fluxo de Aprovação Financeira:''' não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira.
  
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i. Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
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c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)
  
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ii. Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.
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== Fluxograma ==
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[[Arquivo:Fluxo_AprovaçãoPedidos_alterado.JPG]]
  
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b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1;
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== Tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT ==
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Será incluido um novo campo nessa tabela para a identificação do TIPO DE PENDENCIA.
  
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c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)
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|  n  || TP_PENDENCIA  || Tipo de Pendencia    ||  CHAR(1)  ||  N 
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== Fluxograma ==
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Vai ser adicionado o conteúdo 'F' para pendencias FINANCEIRAS e 'C' para as COMERCIAIS.
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[[Arquivo:Fluxo_AprovaçãoPedidos.JPG]]
 
  
 
== Cenários ==
 
== Cenários ==
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===Cenário feliz com escolha de grupo econômico===
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===Cenário feliz com aprovação total do pedido===
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====Dado====
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# Usuário: João
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# Supervisor: Antonio
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# Analista Crédito: Rui
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# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
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====Operação====
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*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
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*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales.
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*Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP.
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====Assertivas====
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# O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP
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===Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor===
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====Dado====
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# Usuário: João
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# Supervisor: Antonio
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# Analista Crédito: Rui
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# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
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====Operação====
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*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
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*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.
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====Assertivas====
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# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.
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===Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor===
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====Dado====
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# Usuário: João
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# Supervisor: Antonio
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# Analista Crédito: Rui
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# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
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====Operação====
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*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
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*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.
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====Assertivas====
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# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.
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===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito===
  
 
====Dado====
 
====Dado====
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# Usuário: João
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# Supervisor: Antonio
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# Analista Crédito: Rui
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# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
  
 
====Operação====
 
====Operação====
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*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
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*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.
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*Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.
  
 
====Assertivas====
 
====Assertivas====
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#
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# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.

Edição atual tal como às 17h06min de 5 de abril de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
05/01/2017 Rodrigo Bastos Criação do Documento
12/01/2017 Fábio Sobral Análise e Aprovação da Arquitetura
13/01/2017 Guido Ciarlini Inclusão do Histórico de Revisões
17/01/2017 Guido Ciarlini Finalização do Documento
14/02/2017 Guido Ciarlini Inclusão das validações da aprovação Comercial
21/02/2017 Guido Ciarlini Retirada do fluxo de cancelamento pelo Analista de Crédito
05/03/2017 Rodrigo Bastos Criação do campo para identificar o Tipo de Pendencia

Necessidade

Permitir que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

Pré Detalhes da Solução Imperativa

Para todos os pedidos haverá a necessidade de bloqueio do mesmo para aprovação posterior por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.

a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:

  1. Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
  2. Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.

b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações:

  1. Fluxo de Aprovação Comercial: no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações:
    1. Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente
    2. Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença, porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente
    3. Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente.
  2. Fluxo de Aprovação Financeira: não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira.

c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)

Fluxograma

Fluxo AprovaçãoPedidos alterado.JPG

Tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT

Será incluido um novo campo nessa tabela para a identificação do TIPO DE PENDENCIA.

ID Campo Descrição Tipo Mandatorio
n TP_PENDENCIA Tipo de Pendencia CHAR(1) N

Vai ser adicionado o conteúdo 'F' para pendencias FINANCEIRAS e 'C' para as COMERCIAIS.

Cenários

Cenário feliz com aprovação total do pedido

Dado

  1. Usuário: João
  2. Supervisor: Antonio
  3. Analista Crédito: Rui
  4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

  • O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
  • O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales.
  • Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP.

Assertivas

  1. O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP


Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor

Dado

  1. Usuário: João
  2. Supervisor: Antonio
  3. Analista Crédito: Rui
  4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

  • O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
  • O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.

Assertivas

  1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.

Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor

Dado

  1. Usuário: João
  2. Supervisor: Antonio
  3. Analista Crédito: Rui
  4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

  • O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
  • O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.

Assertivas

  1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.

Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito

Dado

  1. Usuário: João
  2. Supervisor: Antonio
  3. Analista Crédito: Rui
  4. Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

Operação

  • O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
  • O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.
  • Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.

Assertivas

  1. O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Aprovação_do_pedido&oldid=3636”