Mudanças entre as edições de "Visão de pedidos efetivados por data"

Edição atual tal como às 14h45min de 13 de abril de 2022

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
11/04/2022	João Ramon	Criação do Documento

Necessidade

Os vendedores, por vezes, realiza orçamentos para seus clientes, a partir dos pedidos que ele realiza na plataforma EVO, e alguns destes pedidos são efetivados apenas posteriormente. Ao realizar a efetivação de algum pedido, o vendedor recebe a confirmação por email, mas o gestor não possui essas informações. Portanto, o gestor possui a necessidade ter a visão dos pedidos efetivados pelos seus vendedores, segundo os critérios que as suas necessidades impõem.

Solução

Criar uma visão na qual o gestor possa verificar quais pedidos foram efetivados pelos seus vendedores, a partir do EVO, com utilização de alguns filtros para refinar a pesquisa conforme sua necessidade, a partir da implementação de três ações:

1. Criação de filtros no módulo de gestor, na aba de Pedidos, com a possibilidade de tratar pesquisa de dados por data de efetivação do pedido;

2. Na lista de pedidos da mesma tela, deverá ser criado um novo campo para visualização das datas de efetivação dos pedidos efetivados;

3. Criação de card de pedidos efetuados no mês.

Implementação

Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. No entanto, ao inserir o período de pesquisa, por meio dos filtros de data início e data final, o resultado apresenta os pedidos efetivados baseados na data de emissão, e não de efetivação. Por este motivo, os filtros de Data efetivação início e Data efetivação final deverão ser implementados, a fim de que, ao ser preenchidos, a visão desejada de pedidos efetivados dentro do período desejado seja corretamente visualizado.

Ao realizar os devidos filtros, a lista de pedidos será exibida na tela, com algumas informações para o usuário. Dentre estas informações, é exibida a coluna de data de emissão do pedido. Ao lado desta coluna, deverá ser inserida uma nova coluna, chamada Data Efetivação, e deverá conter as respectivas datas de efetivação dos pedidos visualizados.

Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado.

Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no dashboard do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu dashboard do módulo Backoffice.

Neste card deverá estar visível:

- A quantidade de pedidos efetivados;

- O total acumulado de vendas destes pedidos.

Um segundo card deverá ser criado, trazendo esta informação adicional:

- O peso total em Kg destes pedidos.

O usuário deverá ter a possibilidade de escolher um card com todas as informações supracitadas, ou sem a informação de peso total (Kg). Portanto, deverão ser criados dois cards para que o cliente possa escolher qual visão ele quer ter apresentada no seu dashboard.

Cenários

A forma de como o processo irá acontecer seguirá o fluxo de atividades conforme abaixo esquematizado:

Regras de Negócio

[RN-1]- A implementação da visão de pedidos efetivados contempla apenas a inclusão de coluna na lista dos pedidos na pesquisa, e no card do dashboard do cliente;

[RN-2]- A apresentação da lista será visualizada somente em tela. Não está contemplada neste documento a implementação de relatório para exportação.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	xxxxxxxxx	00/00/000
Integração - GeoSales	xxxxxxxxx	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente
Gerente de Projeto - Cliente
Gerente Comercial - Cliente

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 == Necessidade ==
-Os vendedores, por vezes, realiza orçamentos para seus clientes, e alguns são efetivados posteriormente. Ao realizar a efetivação, o vendedor recebe a confirmação por email, mas o gestor não possui essas informações. Dessa forma, o cliente possui a necessidade de que os seus gestores consigam ter uma visão de pedidos efetivados pelos seus vendedores.
+Os vendedores, por vezes, realiza orçamentos para seus clientes, a partir dos pedidos que ele realiza na plataforma EVO, e alguns destes pedidos são efetivados apenas posteriormente. Ao realizar a efetivação de algum pedido, o vendedor recebe a confirmação por email, mas o gestor não possui essas informações. Portanto, o gestor possui a necessidade ter a visão dos pedidos efetivados pelos seus vendedores, segundo os critérios que as suas necessidades impõem.
 == Solução ==
-Criar uma visão na qual o gestor possa verificar quais pedidos foram efetivados pelos seus vendedores, a partir do EVO, com utilização de alguns filtros para refinar a pesquisa conforme sua necessidade.
+Criar uma visão na qual o gestor possa verificar quais pedidos foram efetivados pelos seus vendedores, a partir do EVO, com utilização de alguns filtros para refinar a pesquisa conforme sua necessidade, a partir da implementação de três ações:
+.	Criação de filtros no módulo de gestor, na aba de Pedidos, com a possibilidade de tratar pesquisa de dados por data de efetivação do pedido;
+.	Na lista de pedidos da mesma tela, deverá ser criado um novo campo para visualização das datas de efetivação dos pedidos efetivados;
+.	Criação de card de pedidos efetuados no mês.
 == Implementação ==
-Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. Para melhorar a visão do gestor, deverá ser inserida uma coluna nesta lista, apresentando a data de efetivação dos pedidos filtrados, chamado 'Data Efetivação', devendo estar ao lado da coluna de data de emissão do pedido.
+* Ao entrar na tela de listagem de pedidos no módulo Gestor, será disponibilizado ao usuário uma série de filtros para refino de pesquisas, a fim de extrair uma lista em função dos filtros inseridos. Um destes filtros já contempla a busca de pedidos efetivados, dentro de um período específico. No entanto, ao inserir o período de pesquisa, por meio dos filtros de data início e data final, o resultado apresenta os pedidos efetivados baseados na data de '''emissão''', e não de '''efetivação'''. Por este motivo, os filtros de '''Data efetivação início''' e '''Data efetivação final''' deverão ser implementados, a fim de que, ao ser preenchidos, a visão desejada de pedidos efetivados dentro do período desejado seja corretamente visualizado.
+* Ao realizar os devidos filtros, a lista de pedidos será exibida na tela, com algumas informações para o usuário. Dentre estas informações, é exibida a coluna de data de emissão do pedido. Ao lado desta coluna, deverá ser inserida uma nova coluna, chamada '''Data Efetivação''', e deverá conter as respectivas datas de efetivação dos pedidos visualizados.
 Com esta ação, o gestor deverá ter a condição de extrair, a partir de uma visão de tela, a relação dos pedidos que foram efetivados dentro do período selecionado.
-Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de card, a ser apresentado no dashboard do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados dentro do mês, e deve estar disponível para a seleção de visão no menu dashboard do módulo Backoffice.
+* Uma segunda visão deverá estar disponível, no formato de '''card''', a ser apresentado no ''dashboard'' do usuário EVO. A visão apresentada deve conter a relação dos pedidos efetivados '''dentro do mês''', e deve estar disponível para a seleção de visão no menu ''dashboard'' do módulo '''Backoffice'''.
+Neste ''card'' deverá estar visível:
+- A quantidade de pedidos efetivados;
+- O total acumulado de vendas destes pedidos.
+Um segundo ''card'' deverá ser criado, trazendo esta informação adicional:
+- O peso total em Kg destes pedidos.
+O usuário deverá ter a possibilidade de escolher um card com todas as informações supracitadas, ou sem a informação de peso total (Kg). Portanto, deverão ser criados dois cards para que o cliente possa escolher qual visão ele quer ter apresentada no seu dashboard.
 == Cenários ==
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 ==Regras de Negócio==
-'''[RN-1]-''' Os dados para composição deste relatório serão fornecidos '''exclusivamente''' pelo ERP do cliente, por meio da estrutura já existente nele. O Geosales não irá fazer qualquer tipo de controle, mas apenas exibir as informações que serão enviadas pelo cliente.
+'''[RN-1]-''' A implementação da visão de pedidos efetivados contempla apenas a inclusão de coluna na lista dos pedidos na pesquisa, e no card do dashboard do cliente;
-'''[RN-2]-''' Os relatórios do cliente exibidos neste documento são apenas para efeito de comparação, para que a nossa equipe de desenvolvimento tenha melhor entendimento da criação da atividade proposta. O modelo de relatório seguirá o padrão dos relatórios já utilizados na GeoSales.
-'''[RN-3]-''' A funcionalidade de relatório de comissões deverá ser habilitado/desabilitado para determinados perfis por meio do controle de ações.
-'''[RN-4]-''' O relatório de comissões gerado pelo usuário trará as comissões oriundas das notas faturadas.
+'''[RN-2]-''' A apresentação da lista será visualizada somente em tela. Não está contemplada neste documento a implementação de relatório para exportação.
 == Aprovação ==