Mudanças entre as edições de "Retirada de Campos no email enviado ao cliente"

Edição atual tal como às 18h32min de 22 de fevereiro de 2022

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
07/12/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

Ao concluir-se um pedido, poro padrão, o sistema GeoSales realiza o envio de email ao cliente, com um resumo deste pedido com diversos detalhes. No entanto, por se tratar de um resumo padronizado, de forma a abranger o máximo de informações de diversos tipos de clientes, por vezes ocorre que algumas informações não são necessárias, ou mesmo indesejadas ao seu destinatário final, o seu cliente. No caso da Isoplast, há uma série de dados que são desnecessários, e o cliente precisa que estes dados sejam retirados deste resumo que vai para o email do seu cliente.

Solução

Com base na necessidade do cliente, deve-se retirar os campos indicados pelo cliente do email. As informações de campos foram enviados pelo cliente utilizando como base um resumo de pedidos utilizado atualmente por ele.

Implementação

Os campos a serem retirados do email são os seguintes:

Informações de Cabeçalho

Canal de Vendas;
Grupo de Clientes;
Estabelecimento;
Tipo de Pedido;
Condição de Pagamento;
Tabela de Preços;
Email;
Site;
Cod. Grupo de Clientes;
Prioridade;
Tipo Exportação;
Código Vendedor;
transportadora;
Código Nota fiscal;
Código Referencia;
Observação;
Observação Faturamento;
Org. Venda

Informações de Tabela

Preço de Tabela;
Desconto;
IPI;
ST;

Cenários

A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (este modelo foi inserido apenas para efeitos de base, não sendo necessariamente modelo de layout do email):

Regras de Negócio

[RN-1] - Os campos retirados serão apenas para o email do cliente. [RN-2] - O layout do email continuará o mesmo, apenas com a exclusão dos campos.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Renato Lima	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 11: / Linha 11: @@
 == Necessidade ==
-O relatório de pedidos é a ferramenta de consulta estratégica para o cliente, pois grande parte do peso das tomadas de decisão de negócios e acompanhamentos dos negócios do cliente é realizado por esta ferramenta. No entanto, a plataforma GeoSales, muito embora já possua a ferramenta, inclusive com a possibilidade de exportação em pdf e excel, os relatórios não apresenta todas as informações que o cliente precisa. Portanto, importa a criação de relatórios específicos para o cliente, de forma a atender à sua necessidade.
+Ao concluir-se um pedido, poro padrão, o sistema GeoSales realiza o envio de email ao cliente, com um resumo deste pedido com diversos detalhes. No entanto, por se tratar de um resumo padronizado, de forma a abranger o máximo de informações de diversos tipos de clientes, por vezes ocorre que algumas informações não são necessárias, ou mesmo indesejadas ao seu destinatário final, o seu cliente. No caso da Isoplast, há uma série de dados que são desnecessários, e o cliente precisa que estes dados sejam retirados deste resumo que vai para o email do seu cliente.
 == Solução ==
-Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares. Este relatório tem menos informações, se comparado ao relatório completo.
+Com base na necessidade do cliente, deve-se retirar os campos indicados pelo cliente do email. As informações de campos foram enviados pelo cliente utilizando como base um resumo de pedidos utilizado atualmente por ele.
 == Implementação ==
-Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:
+Os campos a serem retirados do email são os seguintes:
 '''Informações de Cabeçalho'''
-* Data do pedido;
 * Canal de Vendas;
 * Grupo de Clientes;
-* UF;
+* Estabelecimento;
-* Cidade;
-* Nome do Cliente;
-* Endereço de Entrega;
-* Nome do Estabelecimento;
 * Tipo de Pedido;
-* Tipo de Frete;
 * Condição de Pagamento;
-* Data de Entrega;
+* Tabela de  Preços;
-* Numero do Pedido do Cliente;
+* Email;
-* Tabela de preços.
+* Site;
+* Cod. Grupo de Clientes;
+* Prioridade;
+* Tipo Exportação;
+* Código Vendedor;
+* transportadora;
+* Código Nota fiscal;
+* Código Referencia;
+* Observação;
+* Observação Faturamento;
+* Org. Venda
 ''' Informações de Tabela '''
-* Código do Produto;
+* Preço de Tabela;
-* Descrição do Produto;
+* Desconto;
-* Quantidade de produtos;
-* Valor unitário;
-* Valor total;
 * IPI;
 * ST;
-* Total Geral.
-''' Informações Gerais Somatoriais '''
-* Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
-* Total de IPI;
-* Total de ICMS;
-* Total de ST;
-* Total de Frete;
-* Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).
-'''Obs.:''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
-A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:
-* No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
-* No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
-* No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.
-A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.
 == Cenários ==
@@ Linha 75: / Linha 56: @@
-A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
+A seguir, temos um modelo do resumo utilizado pelo cliente (este modelo foi inserido apenas para efeitos de base, não sendo necessariamente modelo de layout do email):
-[[arquivo: cabeçalho.png | 900 px]]
-Seguido pelo corpo do relatório:
-[[arquivo: simpels.png | 900 px]]
+[[arquivo: email.png]]
-E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:
-[[arquivo: totais.png]]
-'''Obs.:''' As informações de peso do pedido e litragem não serão consideradas para a composição dos relatórios.
-'''Obs 2.:''' Os valores apresentados são apenas ilustrativos.
 == Regras de Negócio ==
-'''[RN-1] - ''' As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.
+'''[RN-1] - ''' Os campos retirados serão apenas para o email do cliente.
+'''[RN-2] - ''' O layout do email continuará o mesmo, apenas com a exclusão dos campos.
-'''[RN-2] - ''' Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.
-'''[RN-3] - ''' A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.
 == Aprovação ==