Mudanças entre as edições de "Criação de Relatórios de pedidos personalizados"

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Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares.
  
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A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.
  
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A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:
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== Regras de Negócio ==
 
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Edição atual tal como às 14h45min de 8 de dezembro de 2021

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
07/12/2021 João Ramon Criação do documento

Necessidade

O relatório de pedidos é a ferramenta de consulta estratégica para o cliente, pois grande parte do peso das tomadas de decisão de negócios e acompanhamentos dos negócios do cliente é realizado por esta ferramenta. No entanto, a plataforma GeoSales, muito embora já possua a ferramenta, inclusive com a possibilidade de exportação em pdf e excel, os relatórios não apresenta todas as informações que o cliente precisa. Portanto, importa a criação de relatórios específicos para o cliente, de forma a atender à sua necessidade.

Solução

Visto que o relatório desejado pelo cliente possui informações selecionadas, e os relatórios GeoSales, embora já apresentem algumas informações do relatório desejado, além de muitas outras que o cliente não precisa, é preciso criar, tanto para pdf como para xls, um relatório exclusivo para o cliente. Tanto o relatório em pdf quanto o relatório em excel devem possuir as mesmas informações e possuir layouts similares.

Implementação

Os relatórios a serem criados deverão trazer as seguintes informações:

Informações de Cabeçalho

  • Data do pedido;
  • Canal de Vendas;
  • Grupo de Clientes;
  • UF;
  • Cidade;
  • Nome do Cliente;
  • Endereço de Entrega;
  • Nome do Estabelecimento;
  • Tipo de Pedido;
  • Tipo de Frete;
  • Condição de Pagamento;
  • Data de Entrega;
  • Numero do Pedido do Cliente;
  • Tabela de preços.

Informações de Tabela

  • Código do Produto;
  • Descrição do Produto;
  • Quantidade de produtos;
  • Preço de tabela (Valor de tabela);
  • Desconto Aplicado (percentual);
  • Valor unitário;
  • Valor total;
  • IPI;
  • ST;
  • Total Geral.

Informações Gerais Somatoriais

  • Total de Mercadoria (total do pedido bruto)
  • Total de IPI;
  • Total de ICMS;
  • Total de ST;
  • Total de Frete;
  • Total do Pedido (com descontos, impostos e frete aplicados).


Obs.: As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

A exportação destes relatórios deverá ocorrer por três caminhos distintos:

  • No dashboard principal (mesa do cliente), nos pedidos hoje ou em pedidos pendentes;
  • No dashboard do pedido (mesa de pedidos), na relação dos últimos pedidos;
  • No módulo gestor, tanto na aba de pedidos quanto na aba de pedidos para análise.

A funcionalidade deverá, ainda, ser passível de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações da plataforma GeoSales.


Cenários

A seguir, temos um modelo do relatório utlizado pelo cliente, dividido nas suas três partes: cabeçalho, corpo e os somatórios totais. Em sequência, temos o cabeçalho:


Cabeçalho.png


Seguido pelo corpo do relatório:

Corpo.png


E, por fim, uma tabela com os somatórios totais do relatório:


Totais.png


Obs.: As informações de peso do pedido e litragem não serão consideradas para a composição dos relatórios.

Obs 2.: Os valores apresentados são apenas ilustrativos.

Regras de Negócio

[RN-1] - As mesmas informações contidas no relatório em pdf deve estar presentes no relatório em xls.

[RN-2] - Da mesma forma, o layout do relatório em excel deve ser similar ao relatório em pdf.

[RN-3] - A funcionalidade destes relatórios deverão ser passíveis de habilitação/desabilitação por meio do controle de ações.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Renato Lima 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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