Mudanças entre as edições de "Melhoria de Relatórios de Conta Corrente"

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Ao exportar o relatório de conta corrente de determinado cliente, num determinado período de tempo, o relatório terá os seguintes campos:
  
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== Regras de Negócio ==
 
== Regras de Negócio ==
  
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'''[RN1] - ''' As vinculações de organização de vendas e Tabela de Preço à Carteira de Clientes devem ocorrer apenas na tela de Cadastro da Carteira de cliente.
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'''[RN1] - ''' As modificações serão aplicadas apenas no relatório de conta corrente.
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'''[RN2] - ''' Cada carteira de clientes deverá poder ser composta de tantos clientes quantos forem necessários, de acordo com a demanda do usuário.
 
  
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'''[RN3] - ''' Ao realizar qualquer tipo de filtragem de dados no cadastro de carteiras, deve ser implementado um botão com a opção de selecionar todos os itens do filtro.
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'''[RN2] - ''' O processo de filtração de dados deve obedecer à alçada pertencente ao usuário.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 16h33min de 14 de julho de 2021

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
12/07/2021 João Ramon Criação do documento

Necessidade

A plataforma GeoSales 3 realiza a exportação de relatório de conta corrente com as informações de atributos relacionados aos dados refinados pelo usuário. Tal recurso também já é operacional no EVO. No entanto, algumas informações existentes no relatório exportado no GeoSales 3 deixaram de popular o relatório do EVO. A proposição do presente documento demanda a anexação destas colunas ausentes na planilha à aplicação EVO.

Solução

Visto que muitas informações não são exibidas no novo modelo de relatório GeoSales, a solução para os usuários que precisam destas informações adicionais é a inserção de colunas no relatório existente, podendo, assim, fazer com que o usuário visualize um espectro mais abrangente de informações gerenciais relevantes para o seu negócio.

Implementação

O relatório de conta corrente da plataforma GeoSales 3 é disponibilizada com os seguintes atributos:

  • Data;
  • Cod. Vendedor;
  • Nome do Vendedor;
  • Cod. Pedido;
  • Cod. Cliente;
  • Nome Cliente;
  • Histórico;
  • Data Estorno;
  • Cod. Produto;
  • Quantidade Itens;
  • Valor do Item;
  • Valor;
  • Desconto.


Quando o relatório migrou para o EVO, os seguintes campos são disponibilizados na exportação:

  • Mês;
  • Data;
  • Cod. Pedido;
  • Nome do Cliente;
  • Data Estorno;
  • Produto;
  • Tipo de Transação;
  • Valor (R$).

Para o atendimento eficaz da demanda do cliente, as informações de vendedor, quantidade de itens e desconto devem ser inseridos no relatório do EVO.

As colunas a serem inseridas no novo relatório são:

  • Código Vendedor;
  • Nome Vendedor;
  • Quantidade Item;
  • Valor do Item;
  • Desconto.

Protótipos e Ilustrações

Modelo de relatório GeoSales 3

Relatorio3.png


Modelo de relatório GeoSales EVO


Relatorioevo.png

Cenários

Ao exportar o relatório de conta corrente de determinado cliente, num determinado período de tempo, o relatório terá os seguintes campos:

Mês Data Cod. Vendedor Nome Vendedor Cod. Pedido Cod. Cliente Nome Cliente Data Estorno Cod. Produto Tipo Transação Qt. Item Valor Item Valor Desconto

Regras de Negócio

[RN1] - As modificações serão aplicadas apenas no relatório de conta corrente.

[RN2] - O processo de filtração de dados deve obedecer à alçada pertencente ao usuário.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Integração - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000
Configurações - GeoSales Pessoa que aprovou 00/00/0000

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente Pessoa que aprovou 00/00/0000
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