Mudanças entre as edições de "Criação de Relatório de Verbas"

Edição atual tal como às 15h46min de 4 de agosto de 2021

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
31/05/2021	João Ramon	Criação do documento

Necessidade

O cliente está em processo de migração de seus serviços da plataforma GeoSales 3 para o EVO. Na plataforma antiga, há uma funcionalidade de geração de relatórios de verba, que exporta um relatório de verba conforme determinado período, informado pelo usuário. Faz-se necessário, portanto, a possibilidade de geração deste relatório na plataforma GeoSales EVO, de acordo com o modelo anterior.

Solução

A demanda do cliente estará solucionada quando for possível a geração deste relatório, segundo as condições existentes na plataforma antiga. Tais condições são: permitir a escolha de um período para a criação da lista, e a possibilidade de exportar este relatório gerado naquele período, em formato .pdf ou .xls, nas especificações já implantadas desde o GeoSales 3.

Em resumo, a solução consiste na implementação do relatório que pode ser exportado no GeoSales 3 na plataforma EVO, nas mesmas especificações já existentes no primeiro.

Implementação

Em primeiro lugar, é necessário criar um CRUD para esta funcionalidade. O modelo de protótipo pode ser visualizado na parte de Protótipos. O Acesso a esta tela de relatório será acessada por meio de uma opção criada no módulo de Gestor da plataforma GeoSales EVO, ao criar a aba 'Relatório de Verba'.

Ao selecionar esta funcionalidade, o usuário será direcionado a uma tela chamada Relatório de Verbas. Nesta tela, haverão campos para preenchimento de informações para filtros à semelhança do processo utilizado no GeoSales 3, ao selecionar Relatório de Verba na aba de Relatório.

Os seguintes campos de filtro são:

Período (dois campos informando a data inicio e a data fim do intervalo da consulta);
Supervisor (campo para preenchimento do supervisor);
Vendedor (campo para preenchimento do vendedor);
Situação do Pedido (campo com seleções pré-configuradas, com as opções:

- Não exportado;
- Exportado;
- Totalmente fracionado;
- Parcialmente fracionado;
- Liberado;
- Faturado;
- Excluído;
- Integrado;
- Cancelado.

Ao acionar a flag todos para criação do relatório. O sistema desativa(desconsidera o filtro situação pedido) e considera todas as situações pedido. Comportamento já existente no relatório no geosales3.

Ícone de menu com as opções de exportação de relatório no formato .pdf ou .xls.

Protótipos e Ilustrações

Modelo de relatório exportado do GeoSales 3, em formato .pdf:

Modelo de relatório exportado do GeoSales 3, em formato .xls:

Cenários

Exportação de relatório completo

O usuário acessa a plataforma GeoSales EVO e entra na aba de relatório de Verba dentro do Módulo de Gestores.
Na tela de relatório, o usuário preenche os campos de período a ser filtrado;
O usuário seleciona o flag de lista completa;
Ao selecionar o ícone de menu, o usuário exporta o relatório no formato desejado (.pdf ou .xls).
O relatório exportado trará todas as informações existentes no banco de dados.

Exportação de relatório com filtros

O usuário acessa a plataforma GeoSales EVO e entra na aba de relatório de Verba dentro do Módulo de Gestores.
Na tela de relatório, o usuário preenche os campos de período a ser filtrado;
O usuário preenche os campos de gestor, vendedor e/ou situação do pedido, dependendo da sua necessidade;
Ao selecionar o ícone de menu, o usuário exporta o relatório no formato desejado (.pdf ou .xls).
O relatório exportado trará apenas as informações baseadas nos filtros determinados pelo usuário.

A sequência operacional de fluxo de processos pode ser ilustrada pelo diagrama abaixo:

Regras de Negócio

[RN1] - O relatório exportado terá a mesma estrutura já utilizada atualmente no Geosales 3. O processo visa única e exclusivamente migrar a funcionalidade supracitada para o EVO.

[RN2] - O flag de relatório com todos os itens ficará desativado, como default. A exportação de relatório com todos os itens só será realizada com o flag ativado.

[RN3] - Quando o flag de relatório com todos os itens estiver ativado, os campos de filtro serão desativados. Não serão considerados quaisquer filtros. Caso o usuário insira algum filtro além do período (supervisor, vendedor e situação pedido), o flag de relatório com todos os itens deverá ser desabilitado.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Renato Lima	03/06/2021
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 36: / Linha 36: @@
 * Vendedor (campo para preenchimento do vendedor);
 * Situação do Pedido (campo com seleções pré-configuradas, com as opções:
-- Não exportado;
+- Não exportado;<br>
-- Exportado;
+- Exportado;<br>
-- Totalmente fracionado;
+- Totalmente fracionado;<br>
-- Parcialmente fracionado;
+- Parcialmente fracionado;<br>
-- Liberado;
+- Liberado;<br>
-- Faturado;
+- Faturado;<br>
-- Excluído;
+- Excluído;<br>
-- Integrado;
+- Integrado;<br>
-- Cancelado.
+- Cancelado.<br>
+* Ao acionar a flag todos para criação do relatório. O sistema desativa(desconsidera o filtro situação pedido) e considera todas as situações pedido. Comportamento já existente no relatório no geosales3.
-* Inclusão de flag para acionamento para criação de relatório completo com todos os campos existentes (ao selecionar este flag, todos os campos preenchidos não serão considerados, se tornarão irrelevantes e o relatório gerado trará todas as entradas existentes).
 * Ícone de menu com as opções de exportação de relatório no formato .pdf ou .xls.
 == Protótipos e Ilustrações ==
-[[arquivo: prototipo2.png| 800px]]
+[[arquivo: relatorioverbas.png| 800px]]
 * '''Modelo de relatório exportado do GeoSales 3, em formato .pdf:'''
-[[arquivo: relatoriop.png | 1000 px]]
+[[arquivo: relatorioverbaspdf.png | 1000 px]]
 * '''Modelo de relatório exportado do GeoSales 3, em formato .xls:'''
-[[arquivo: relatoriox.png | 1000 px]]
+[[arquivo: relatorioverbasxls.png | 1000 px]]
 == Cenários ==
-=== Cenário Atual ===
+=== Exportação de relatório completo ===
-O usuário, ao entrar na seção de Pedidos Auto, no módulo de Vendas, monta uma lista de pedidos por meio do botão pesquisar. No entanto, a lista apresentada mostra os pedidos na seguinte formatação:
+# O usuário acessa a plataforma GeoSales EVO e entra na aba de relatório de Verba dentro do Módulo de Gestores.
+# Na tela de relatório, o usuário preenche os campos de período a ser filtrado;
+# O usuário seleciona o flag de lista completa;
+# Ao selecionar o ícone de menu, o usuário exporta o relatório no formato desejado (.pdf ou .xls).
+# O relatório exportado trará todas as informações existentes no banco de dados.
-{| class = "wikitable"
+=== Exportação de relatório com filtros ===
-! Código Pedido Cliente
-! Cliente
-! Emissão
-! Tipo Pedido
-! Válido
-|}
-A estrutura atual está disponível apenas para visualização na plataforma, e não há ferramenta disponível para a exportação de relatório.
+# O usuário acessa a plataforma GeoSales EVO e entra na aba de relatório de Verba dentro do Módulo de Gestores.
+# Na tela de relatório, o usuário preenche os campos de período a ser filtrado;
+# O usuário preenche os campos de gestor, vendedor e/ou situação do pedido, dependendo da sua necessidade;
+# Ao selecionar o ícone de menu, o usuário exporta o relatório no formato desejado (.pdf ou .xls).
+# O relatório exportado trará apenas as informações baseadas nos filtros determinados pelo usuário.
-=== Cenário Desejado ===
-Como o procedimento trata de uma exportação de relatórios, o usuário, ao entrar na seção de Pedidos Auto, no módulo de Vendas, monta uma lista de pedidos por meio do botão pesquisar. A lista pode ser apresentada de acordo com determinado período, por meio dos filtros de data início e data fim. Ao selecionar o icone de pesquisa, a lista apresentada mostrará a seguinte formatação:
-{| class = "wikitable"
-! Código Pedido Cliente
-! Cliente
-! Emissão
-! Tipo Pedido
-! Válido
-! Data Log
-! Nome do Arquivo
-! Log
-|}
-Por meio do icone de exportar arquivo, será possível que o usuário consiga criar um arquivo .pdf ou .xls. Contudo, as informações que conterão o arquivo exportado serão os seguintes:
-{| class = "wikitable"
-! Código Pedido
-! Data Log
-! Nome do Arquivo
-! Log
-|}
 A sequência operacional de fluxo de processos pode ser ilustrada pelo diagrama abaixo:
@@ Linha 128: / Linha 110: @@
 |-
-| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+| Desenvolvimento - GeoSales || Renato Lima || 03/06/2021
 |-
 | Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000