Mudanças entre as edições de "Alçada de Bonificação"

De GeoSales
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== Histórico de Revisões ==
 
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|  04/01/2017  ||  Inaldo França  ||  Alteração no Documento para Contemplar toda regra de Alçada de Bonificação.
 
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|  12/01/2017  ||  Jefferson      ||  Aprovação da Arquitetura
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|  02/02/2017  ||  Ricardo Kimoto  ||  Solicitação de Ajuste
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|  03/02/2017  ||  Inaldo França  ||  Ajustes solicitados pela CAMIL.
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|  21/02/2017  ||  Inaldo França  ||  Criação da Estrutura de Dados a Pedido do Marcus Fábio e Adição do ponto que informa que o controle da Recorrência será via Micro Serviço.
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===<b>Cadastro de Alçadas</b>===
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<b>Cadastro de Alçadas</b>
 
  
 
<b>1.</b> Será modificado a tela de "Alçada de Autorização de Preço" possibilitando o usuário a cadastrar alçadas também por valor. Onde também o componente da tela se tornará mais amigável.
 
<b>1.</b> Será modificado a tela de "Alçada de Autorização de Preço" possibilitando o usuário a cadastrar alçadas também por valor. Onde também o componente da tela se tornará mais amigável.
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<b>2.</b> Será modificado também o componente que faz o vínculo entre Alçadas e Cadastro de Supervisores, o usuário selecionará a Alçada, o Supervisor e clicará no botão "Associar" para associar um determinado supervisor a uma alçada.
 
<b>2.</b> Será modificado também o componente que faz o vínculo entre Alçadas e Cadastro de Supervisores, o usuário selecionará a Alçada, o Supervisor e clicará no botão "Associar" para associar um determinado supervisor a uma alçada.
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<b>Cadastro de Saldo</b>
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===<b>Cadastro de Saldo</b>===
  
 
<b>1.</b> O Saldo será controlado através da Funcionalidade do GeoSales de Conta Corrente, porém o cadastro do Saldo deverá acorrer por Alçada e não por cada usuário, como funciona atualmente na conta corrente.
 
<b>1.</b> O Saldo será controlado através da Funcionalidade do GeoSales de Conta Corrente, porém o cadastro do Saldo deverá acorrer por Alçada e não por cada usuário, como funciona atualmente na conta corrente.
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<b>5.</b> Para realizar Movimentações de Crédito ou Débito no Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: [[Arquivo:movimentacao_conta.png]] Nesse menu os lançamentos são feitos por usuário.
 
<b>5.</b> Para realizar Movimentações de Crédito ou Débito no Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: [[Arquivo:movimentacao_conta.png]] Nesse menu os lançamentos são feitos por usuário.
  
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<b>6.</b> A recorrência será controlada através de um Micro Serviço.
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==== Estrutura da Tabela ====
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Tabela: '''SALDO_ALCADA'''
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| CD_ALCADA          ||  INT            || Sim || Sim || Código da Alçada
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| VR_SALDO          ||  Decimal (18,6) || Sim || Sim || Valor do Saldo
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<b>Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.</b>
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=== <b>Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.</b> ===
  
 
<b>1.</b> Para o pedido aparecer no supervisor e quando aprovado movimentar o saldo é necessário realizar todas as configurações no Portal
 
<b>1.</b> Para o pedido aparecer no supervisor e quando aprovado movimentar o saldo é necessário realizar todas as configurações no Portal
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<b>3.</b> A provação ocorrerá não do cabeçalho do pedido e sim por item, a medida que o gestor irá aprovando pedidos o valor de cada item será descontado de seu Saldo de Aprovação. Lembrando que se não houver saldo disponível o sistema exibirá uma mensagem informando.
 
<b>3.</b> A provação ocorrerá não do cabeçalho do pedido e sim por item, a medida que o gestor irá aprovando pedidos o valor de cada item será descontado de seu Saldo de Aprovação. Lembrando que se não houver saldo disponível o sistema exibirá uma mensagem informando.
  
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<b>4.</b> Se o determinado supervisor não tiver saldo o gerente de próximo nível irá poder aprovar o pedido utilizando seu saldo para isso.
  
 
== Regras de Negócio ==
 
== Regras de Negócio ==
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* <b>RN3</b> - Se um novo supervisor for vinculado a uma alçada e a mesma já conter o saldo o supervisor receberá o saldo automático.
 
* <b>RN3</b> - Se um novo supervisor for vinculado a uma alçada e a mesma já conter o saldo o supervisor receberá o saldo automático.
 
* <b>RN4</b> - Se o supervisor for removido de uma alçada o saldo deve ser removido.
 
* <b>RN4</b> - Se o supervisor for removido de uma alçada o saldo deve ser removido.
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* <b>RN5</b> - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Dia" o saldo será renovado diariamente.
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* <b>RN5</b> - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Dia" o saldo será renovado diariamente através de um lançamento automático
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* <b>RN6</b> - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Semana" o saldo será renovado sempre aos Domingos
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* <b>RN6</b> - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Semana" o saldo será renovado sempre aos Domingos através de um lançamento automático
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* <b>RN7</b> - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Mês" o saldo será renovado todo dia 01
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* <b>RN7</b> - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Mês" o saldo será renovado todo dia 01 através de um lançamento automático
 
* <b>RN8</b> - Terá uma configuração no Sistema informando qual o tipo de movimento consumirá o saldo de aprovação. Criar coluna ID_SALDO_APROVACAO na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO.
 
* <b>RN8</b> - Terá uma configuração no Sistema informando qual o tipo de movimento consumirá o saldo de aprovação. Criar coluna ID_SALDO_APROVACAO na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO.
 
* <b>RN9</b> - O Saldo para aprovação irá aparecer no portal do Supervisor com o título "Saldo de Aprovação"
 
* <b>RN9</b> - O Saldo para aprovação irá aparecer no portal do Supervisor com o título "Saldo de Aprovação"
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* <b>RN10</b> - O lançamento automático para renovar o saldo será realizado através de um lançamento complementar, será feito um calculo para saber se o lançamento é de débito ou crédito.
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* <b>RN11</b> - A Formula que calcula o Lançamento Complementar será  Saldo de Aprovação menos o Saldo Atual
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* <b>RN12</b> - Se o Lançamento Complementar for positivo o lançamento será de Crédito, se for negativo será de débito.
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  '''Exemplo''':
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  Saldo De Aprovação: Saldo cadastrado para a alçada
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  Saldo Atual: Saldo atual que é feito o calculo
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  SC: Saldo complementar
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  Saldo Aprovação= 4.000
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  Saldo Atual= 1.000
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  SC = (4.000 - 1.000) = 3.000
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  Será realizado um lançamento de crédito de 3.000 no saldo de aprovação do Gestor.
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  Saldo Aprovação= 4.000
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  Saldo Atual = 10.000
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  SC = (4.000-10.000) = -6.000
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  Será realizado um lançamento de débito de 6.000 no saldo de aprovação do Gestor
  
 
==Cenários==
 
==Cenários==
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* Cada conta e cada supervisor da Alçada terá um saldo de 4.000,00
 
* Cada conta e cada supervisor da Alçada terá um saldo de 4.000,00
 
* Todo dia 01 de cada mês o Saldo de 4.000,00 será automaticamente renovado através de um saldo complementar.
 
* Todo dia 01 de cada mês o Saldo de 4.000,00 será automaticamente renovado através de um saldo complementar.
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   <b>3.1 Saldo Complementar</b>
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   <b>3.1 Lançamento Complementar</b>
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   - O Saldo complementar será composto pela seguinte formula = (Saldo Aprovação - Saldo Atual)
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   - O Lançamento complementar será composto pela seguinte formula = (Saldo Aprovação - Saldo Atual)
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   - Será realizado um movimento de crédito na conta de cada supervisor com o resultado dessa formula.
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   - Será realizado um movimento de crédito na conta de cada supervisor com o resultado dessa formula se for positivo.
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  - Será realizado um movimento de débito na conta de cada supervisor com o resultado dessa formula se for negativa.
 
   - Exemplo:
 
   - Exemplo:
 
       <b>Dados</b>
 
       <b>Dados</b>
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         O Supervisor Carlos volta a ter 4.000,00 de saldo no início do mês.
 
         O Supervisor Carlos volta a ter 4.000,00 de saldo no início do mês.
  
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===<b>Aprovando Pedidos</b>===
 
===<b>Aprovando Pedidos</b>===
  
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* O Sistema atualizará o Saldo Atual de Aprovação para 2.200,00
 
* O Sistema atualizará o Saldo Atual de Aprovação para 2.200,00
  
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===<b>Aprovando Pedidos com Saldo Insuficiente</b>===
 
===<b>Aprovando Pedidos com Saldo Insuficiente</b>===
  

Edição atual tal como às 16h36min de 6 de junho de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
14/11/2016 Leonardo Garcez Criação do Documento
14/11/2016 Jefferson Análise da Arquitetura
22/12/2016 Leonardo Garcez Ajustes Solicitados Pela Arquitetura
04/01/2017 Inaldo França Alteração no Documento para Contemplar toda regra de Alçada de Bonificação.
12/01/2017 Jefferson Aprovação da Arquitetura
02/02/2017 Ricardo Kimoto Solicitação de Ajuste
03/02/2017 Inaldo França Ajustes solicitados pela CAMIL.
06/02/2017 Roberta Aprovação do Documento pelo Comercial da CAMIL.
21/02/2017 Inaldo França Criação da Estrutura de Dados a Pedido do Marcus Fábio e Adição do ponto que informa que o controle da Recorrência será via Micro Serviço.
08/03/2017 Marcus Fábio Adição da coluna DT_ULT_ATUALIZACAO na tabela SALDO_ALCADA

Necessidade

A CAMIL tem a necessidade de ter um modelo de aprovação dos pedidos de Bonificações por Alçadas de Valor e não por percentual, onde cada Nível de Aprovação terá um saldo específico que poderá utilizar para aprovar pedidos desse tipo. O GeoSales precisa disponibilizar no cadastro de Alçada o Cadastro e o Vinculo de Alçadas por Valor. O Supervisor terá que exibir e controlar o saldo de aprovação que cada Gestor Possui. O GeoSales também precisa disponibilizar uma forma fácil de cadastro dos saldos de cada Gestor.

Solução

Cadastro de Alçadas

1. Será modificado a tela de "Alçada de Autorização de Preço" possibilitando o usuário a cadastrar alçadas também por valor. Onde também o componente da tela se tornará mais amigável. Cadastro alcada-1.png

2. Será modificado também o componente que faz o vínculo entre Alçadas e Cadastro de Supervisores, o usuário selecionará a Alçada, o Supervisor e clicará no botão "Associar" para associar um determinado supervisor a uma alçada. Cadastro alcada-2.png

Cadastro de Saldo

1. O Saldo será controlado através da Funcionalidade do GeoSales de Conta Corrente, porém o cadastro do Saldo deverá acorrer por Alçada e não por cada usuário, como funciona atualmente na conta corrente. Será criada uma nova tela chamada "Saldo de Aprovação" Vinculada ao Menu Conta Corrente, Nessa tela será cadastrado a conta corrente e vinculado um saldo por Alçada, Nessa tela terá também o controle de recorrência, se o saldo será atualizado por Dia, Semana ou Mês.

  • Exemplo:
    • Alçada: Gerente III
    • Saldo: 4.000,00
    • Recorrência: Mensalmente
  Dessa forma, todos os supervisores que estiverem vinculados a Alçada de Gerente III receberão um saldo de 4000,00 válidos mensalmente e renovados no primeiro dia do mês.

Saldo aprovacao tela.png

2. Na tela de "Saldo de Aprovação" após cadastrar o saldo para uma alçada terá uma tela que listará os saldos que cada alçada possui e sua recorrência.

3. Para ser visualizado o Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Pesquisa conta.png Nesse menu as consultas são feitas por usuário.

4. Para ser visualizado as Movimentações do Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Lancamentos conta.png Nesse menu as consultas são feitas por usuário.

5. Para realizar Movimentações de Crédito ou Débito no Saldo de Aprovação de cada supervisor continuará sendo utilizado o menu: Movimentacao conta.png Nesse menu os lançamentos são feitos por usuário.

6. A recorrência será controlada através de um Micro Serviço.

Estrutura da Tabela

Tabela: SALDO_ALCADA

DESCRIÇÃO TIPO CHAVE OBRIGATÓRIO DESCRIÇÃO
CD_ALCADA INT Sim Sim Código da Alçada
VR_SALDO Decimal (18,6) Sim Sim Valor do Saldo
ID_RECORRENCIA Char (1) Não Não M para Mês, D para dia, A para Ano, Nulo não vai ter recorrência.
DT_ULT_ATUALIZACAO Datetime Não Não Data da última atualização de saldo para a alçada.

Aprovação de Pedidos e Movimentação do Saldo.

1. Para o pedido aparecer no supervisor e quando aprovado movimentar o saldo é necessário realizar todas as configurações no Portal

  • O Supervisor está devidamente cadastrado no Portal GeoSales
  • O Vendedor ter seu supervisor cadastrado no Portal GeoSales
  • Cadastrar Alçadas por Valor e Associar os Supervisores a Alçada correta.
  • Cadastrar os Saldos de cada Alçada.
  • Configurar o tipo do movimento que irá consumir saldo (configuração realizada pela SoftSite)

2. Após o sistema devidamente configurado o pedido de bonificação irá aparecer para o Supervisor correto no Portal do Gestor.

3. A provação ocorrerá não do cabeçalho do pedido e sim por item, a medida que o gestor irá aprovando pedidos o valor de cada item será descontado de seu Saldo de Aprovação. Lembrando que se não houver saldo disponível o sistema exibirá uma mensagem informando.

4. Se o determinado supervisor não tiver saldo o gerente de próximo nível irá poder aprovar o pedido utilizando seu saldo para isso.

Regras de Negócio

  • RN1 - Não poderá ser cadastrado alçadas de Valor e Percentual, ou a Alçada é de Valor ou de Percentual.
  • RN2 - No menu "Saldo de Aprovação" ao cadastrar um saldo para uma determinada Alçada, cada supervisor que estiver vinculado a Alçada receberá o saldo associado.
  • RN3 - Se um novo supervisor for vinculado a uma alçada e a mesma já conter o saldo o supervisor receberá o saldo automático.
  • RN4 - Se o supervisor for removido de uma alçada o saldo deve ser removido.
  • RN5 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Dia" o saldo será renovado diariamente através de um lançamento automático
  • RN6 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Semana" o saldo será renovado sempre aos Domingos através de um lançamento automático
  • RN7 - Se a opção de recorrência estiver marcada como "Mês" o saldo será renovado todo dia 01 através de um lançamento automático
  • RN8 - Terá uma configuração no Sistema informando qual o tipo de movimento consumirá o saldo de aprovação. Criar coluna ID_SALDO_APROVACAO na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO.
  • RN9 - O Saldo para aprovação irá aparecer no portal do Supervisor com o título "Saldo de Aprovação"
  • RN10 - O lançamento automático para renovar o saldo será realizado através de um lançamento complementar, será feito um calculo para saber se o lançamento é de débito ou crédito.
  • RN11 - A Formula que calcula o Lançamento Complementar será Saldo de Aprovação menos o Saldo Atual
  • RN12 - Se o Lançamento Complementar for positivo o lançamento será de Crédito, se for negativo será de débito.
 Exemplo:
  Saldo De Aprovação: Saldo cadastrado para a alçada
  Saldo Atual: Saldo atual que é feito o calculo
  SC: Saldo complementar
  
  Saldo Aprovação= 4.000
  Saldo Atual= 1.000
  SC = (4.000 - 1.000) = 3.000
  Será realizado um lançamento de crédito de 3.000 no saldo de aprovação do Gestor.
  
  Saldo Aprovação= 4.000
  Saldo Atual = 10.000
  SC = (4.000-10.000) = -6.000
  Será realizado um lançamento de débito de 6.000 no saldo de aprovação do Gestor

Cenários

Cadastro de Saldo de Aprovação

1. Dados

  • Usuário: João
  • Supervisores: Carlos, Marcos, Lucas
  • Alçada: Gerente II

2. Operação

  • João acessará o GeoSales e navegará até o menu Conta Corrente > Saldo de Aprovação
  • Na tela de Cadastro preencherá as seguintes informações:
    • Alçada: Gerente II
    • Saldo: 4.000,00
    • Recorrência: Mês
  • Após preencher clicará no botão Salvar.

3. Assertivas

  • O Sistema criará uma conta para todos os supervisores da Alçada Gerente II
  • Cada conta e cada supervisor da Alçada terá um saldo de 4.000,00
  • Todo dia 01 de cada mês o Saldo de 4.000,00 será automaticamente renovado através de um saldo complementar.
  3.1 Lançamento Complementar
  - O Lançamento complementar será composto pela seguinte formula = (Saldo Aprovação - Saldo Atual)
  - Será realizado um movimento de crédito na conta de cada supervisor com o resultado dessa formula se for positivo.
  - Será realizado um movimento de débito na conta de cada supervisor com o resultado dessa formula se for negativa.
  - Exemplo:
      Dados
       Supervisor: Carlos
       Alçada: Gerente II
       Saldo Aprovação: 4.000,00
       Saldo Atual: 4.000,00
       Data Atual: 04/01/2017
      
      Operação
       O Supervisor Carlos aprova um pedido de 1.000,00 no dia 10/01/2017
      
      Assertiva
       Após a provação do Pedido de 1.000,00 o Sistema atualizará seu Saldo Atual para 3.000,00
       No dia 01/02/2017 o Sistema irá calcular o Saldo Complementar, Saldo Aprovação menos o Saldo Atual (4.000,00 - 3.000,00 = 1.000,00)
       Após gerar o Saldo Complementar o sistema fará um lançamento de crédito na conta do supervisor Carlos de 1.000,00 
       O Supervisor Carlos volta a ter 4.000,00 de saldo no início do mês.

Aprovando Pedidos

1. Dados

  • Supervisor: Carlos
  • Saldo Aprovação: 4.000,00
  • Saldo Atual: 4.000,00

2. Operação

  • O Supervisor acessa o portal do supervisor e aprova 2 pedidos
  • Pedido 1 no valor de 1.500,00
  • Pedido 2 no valor de 300,00

3. Assertivas

  • O Sistema informará que os pedidos foram autorizados com sucesso
  • O Sistema atualizará o Saldo Atual de Aprovação para 2.200,00

Aprovando Pedidos com Saldo Insuficiente

1. Dados

  • Supervisor: Carlos
  • Saldo Aprovação: 4.000,00
  • Saldo Atual: 2.200,00

2. Operação

  • O Supervisor acessa o portal do supervisor e aprova 1 pedido
  • Pedido 3 no valor de 2.300,00

3. Assertivas

  • O Sistema exibirá uma mensagem informando que seu saldo é insuficiente.
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