Mudanças entre as edições de "Ordenação de pesquisa cliente"

De GeoSales
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| 29/03/2021  || Renato Lima || Criação do documento
 
| 29/03/2021  || Renato Lima || Criação do documento
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| 29/03/2021  || Renato Lima || Modificação solução
 
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== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
  
−
Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas demandas em rotinas de vendas construtivas, englobando também outro processo da equipe comercial.  
+
Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas solicitações em rotinas de vendas construtivas, englobando também outros processos da equipe comercial.  
−
Uma destas rotinas que tem sido bastante exploradas é o cadastro de novos clientes via GeoSales.  
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Uma destas rotinas que tem sido bastante explorada é o cadastro de novos clientes via GeoSales.  
  
−
Temos a cada dia nos especializados neste processo ganhando novos comportamento, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgi-o de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa com interna.  
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Temos a cada dia nos especializado neste processo ganhando novos comportamentos, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgiu de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa, como interna.  
  
−
Como estas novas formas de trabalhar do dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo operação.
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Como estas novas formas de trabalhar dos dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo de operação.
  
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A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 cliente e não possibilita definir uma ordenação diferente da cronológica crescente, limitando o fluxo de trabalho a este forma de atuação.
+
A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 clientes e para localizar o cadastro de um cliente que necessita ter seu cadastro aprovado, faz com que o usuário necessite selecionar diversos parâmetros para localiza-lo.
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
  
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Para facilitar a busca de cliente no processo de prospecção inserir dois mecanismos na listagem de clientes, campo de ordenação e ordem a ser aplicado.
 
  
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A adição deste dois novos mecanismo na tela de pesquisa do cliente, irá facilitar a listagem dentro de uma fluxo flexível de trabalho.
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Para facilitar a busca de cliente e tratativas do cadastro de clientes, será criado o conceito '''Situação''', novo atributo vinculado a entidade cliente. Este atributo terá as seguintes informações possíveis:
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<li>'''Clientes'''</li>
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<dd>Cliente já cadastrados dentro do ERP sem bloqueios</dd>
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<li>'''Clientes Bloqueados'''</li>
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<dd>Cliente já cadastrados dentro do ERP com bloqueios</dd>
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<li>'''Prospects'''</li>
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<dd>Cliente cadastrados apenas dentro do GeoSales, com o cadastro finalizado</dd>
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<li>'''Prospects não efetivado'''</li>
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<dd>Cliente cadastrados apenas dentro do GeoSales, com o não cadastro finalizado</dd>
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A adição deste novo mecanismo na tela de pesquisa do cliente, irá facilitar a localização e listagem de novos clientes que não tiveram seu cadastro finalizado ainda, trazendo para o fluxo de trabalho, flexibilidade e otimização na localização destes tipos de cadastro.
  
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<br> <br>
 
''' Implementação ''' <br>
 
''' Implementação ''' <br>
  
−
<li>'''Campo de ordenação, aplicado sobre retorno da consulta:'''</li>
+
'''Pesquisa Cliente'''<br>
−
<dd> Combo de única escolha, com a lista de campos contidos na lista de retorno da consulta; </dd>
+
<dd>
−
<li>'''Ordenação Crescente / Decrescente:'''</li>
+
Na tela de '''Pesquisa Cliente''' adicionar a informação de '''Situação''' do cliente descrita a acima. Esta informação deve ser incluída tanto no campo de filtro como na lista do resultado da busca. Campo na listagem deverá ter o mesmo comportamento dos que já existente, onde permite ocultar sua visualização.
−
<dd> Combo de única escolha, com a possibilidade de escolher entre '''Crescente''' ou '''Decrescente'''; </dd>
+
</dd><br>
 +
 
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'''Card Qtd Prospects não efetivados'''
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<dd>
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Adicionar Card opcional para a tela inicial do portal Evo com a quantidade de clientes prospects ainda não efetivados.
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Ao clicar neste Card o sistema deve direcionar para a tela '''Pesquisa Cliente''' com o filtro '''Situação''' selecionado com a opção '''Prospects não efetivado'''. A busca neste tela deverá corresponder a mesma quantidade de registro apontadas no Card.
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</dd><br>
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 +
'''Remover Campo Prospect'''
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<dd>
 +
Com a adição deste novo campo, vamos fazer a remoção do filtro prospect. Já com a criação do campo situação, atenderá de forma mais completas e traz possibilidade para mais cenários.
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</dd><br>
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 +
<!--<li>'''Campo Situação, aplicado sobre retorno da consulta.'' ''</li>
  
−
== Resultados Esperados ==
+
<dd> Combo de múltipla escolha, com as seguintes opções para seleção: Clientes, Clientes Bloqueados, Prospects e Prospects não efetivado; </dd>
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 +
 
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As opções bloqueado e Não bloqueado buscará informação do campo DS_SITUACAO da tabela cliente.
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<dd>'''Bloqueado:''' Quando o campo DS_SITUAÇÃO estiver populado.</dd>
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<dd>'''Não Bloqueado:''' Quando o campo DS_SITUAÇÃO estiver null.</dd>
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As opções Efetivado e Não efetivado buscará informação do campo ID_EFETIVADO da tabela cliente_aprovação.</dd>
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<dd>'''Não efetivado:''' Quando o campo ID_EFETIVADO da tabela cliente aprovação for igual a 0.</dd>
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<dd>'''Efetivado:''' Quando o campo ID_EFETIVADO da tabela cliente aprovação for igual a 1.</dd>
  
  
 +
'''Com a criação deste campo, podemos descontinuar o campo Prospect.'''<br>
  
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Além da criação do novo campo, deve criar um card que deve apresentar a quantidade de clientes pendentes de aprovação e a descrição "Clientes prospect pendente de aprovação. AO clicar neste card, o usuário deve ser direcionado a tela de atendimento ao cliente, com o filtro aplicado e a relação de clientes já em tela.
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-->
  
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== Resultados Esperados ==
  
 
'''Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo''': <br><br>
 
'''Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo''': <br><br>
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! VENDEDOR
 
! VENDEDOR
 
! ORGANIZAÇÂO VENDA
 
! ORGANIZAÇÂO VENDA
−
! UF
+
! TIPO
−
! DATA CASDATRO
+
! SITUAÇÃO
 
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−
| 1  || Pedro || Vendedor_1 || 0101|| CE || 01/03/2021
+
| 1  || Pedro || Vendedor_1 || 0101|| Cliente|| CLIENTES BLOQUEADO
 
|-
 
|-
−
| 2  || Maria || Vendedor_1 || 0101 || CE || 03/03/2021
+
| 2  || Maria || Vendedor_1 || 0101 || Prospect|| PROSPECT NÃO EFETIVADO
 
|-
 
|-
−
| 3  || Tiago || Vendedor_2 || 0202 || PE || 10/03/2021
+
| 3  || Tiago || Vendedor_2 || 0202 || Cliente|| CLIENTES
 
|-
 
|-
−
| 4  || Jose || Vendedor_2 || 0202|| PE || 15/03/2021
+
| 4  || Jose || Vendedor_2 || 0202|| Prospect || PROSPECT NÃO EFETIVADO
 
|-
 
|-
−
| 5  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || RJ || 20/03/2021
+
| 5  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || Prospect|| PROSPECT
 
|-
 
|-
−
| 6  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || RJ || 25/03/2021
+
| 6  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || Cliente|| CLIENTES
 
|-
 
|-
−
|}
+
|}<br>
 +
'''Campo possível a utilizado para filtro: '''
 +
<li> SITUAÇÃO</li>
  
−
Campos possíveis a serem ordenados:
+
<hr>
−
<li> CODIGO </li>
 
−
<li> CLIENTE</li>
 
−
<li> VENDEDOR</li>
 
−
<li> ORGANIZAÇÂO VENDA</li>
 
−
<li> UF</li>
 
−
<li> DATA CASDATRO</li>
 
  
−
<!--'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
+
'''Dado''' que usuário A acessa a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br>
−
'''Quando''' seleciono a opção Atendimento ao Cliente<br>
+
'''E''' seleciona o campo '''SITUAÇÃO'''  as opções '''CLIENTES BLOQUEADO''','''CLIENTES''';<br>
−
'''E''' preencho o campo Prospect com o valor não Prospect<br>
+
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br>
−
'''E''' preencho o campo Ordenar por: Cliente<br>
+
{| class="wikitable"
−
'''E''' preencho o campo Tipo de ordenação: Crescente<br>
+
! CODIGO
−
'''Então''' Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pelo nome do cliente, apresentado em ordem al0fabetica de A a Z.
+
! CLIENTE
 +
! VENDEDOR
 +
! ORGANIZAÇÂO VENDA
 +
! TIPO
 +
! SITUAÇÃO
 +
|-
 +
| 1  || Pedro || Vendedor_1 || 0101|| Cliente|| CLIENTES BLOQUEADO
 +
|-
 +
| 3  || Tiago || Vendedor_2 || 0202 || Cliente|| CLIENTES
 +
|-
 +
| 6  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || Cliente|| CLIENTES
 +
|-
 +
|}<br>
 +
<hr>
 +
'''Dado''' que usuário A acessa a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br>
 +
'''E''' seleciona o campo '''SITUAÇÃO'''  a opção '''CLIENTES''';<br>
 +
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br>
 +
{| class="wikitable"
 +
! CODIGO
 +
! CLIENTE
 +
! VENDEDOR
 +
! ORGANIZAÇÂO VENDA
 +
! TIPO
 +
! SITUAÇÃO
 +
|-
 +
| 3  || Tiago || Vendedor_2 || 0202 || Cliente|| CLIENTES
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| 6  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || Cliente|| CLIENTES
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|-
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|}<br>
 +
<hr>
  
 +
'''Dado''' que usuário A acessa a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br>
 +
'''E''' seleciona o campo '''SITUAÇÃO'''  a opção '''CLIENTES BLOQUEADOS''';<br>
 +
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br>
 +
{| class="wikitable"
 +
! CODIGO
 +
! CLIENTE
 +
! VENDEDOR
 +
! ORGANIZAÇÂO VENDA
 +
! TIPO
 +
! SITUAÇÃO
 +
|-
 +
| 1  || Pedro || Vendedor_1 || 0101|| Cliente|| CLIENTES BLOQUEADOS
 +
|-
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|}<br>
 +
<hr>
  
−
Cenário para pesquisa de cliente seleciono Não prospect no campo Prospect, Ordenar por: Cliente, Tipo de ordenação: decrescente
+
'''Dado''' que usuário A acessa a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br>
 +
'''E''' seleciona o campo '''SITUAÇÃO'''  a opção '''PROSPECT NÃO EFETIVADO''';<br>
 +
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br>
 +
{| class="wikitable"
 +
! CODIGO
 +
! CLIENTE
 +
! VENDEDOR
 +
! ORGANIZAÇÂO VENDA
 +
! TIPO
 +
! SITUAÇÃO
 +
|-
 +
| 2  || Maria || Vendedor_1 || 0101 || Prospect|| PROSPECT NÃO EFETIVADO
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|-
 +
| 4  || Jose || Vendedor_2 || 0202|| Prospect || PROSPECT NÃO EFETIVADO
 +
|-
 +
| 5  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || Prospect|| PROSPECT NÃO EFETIVADO
 +
|-
 +
|}<br>
  
−
'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
+
Para esse cenário de filtro, favor criar uma opção de card para ser disponibilizado a quantidade de clientes prospects ainda não efetivados.
−
'''Quando''' seleciono a opção Atendimento ao Cliente<br>
+
O card deve apresentar a quantidade de cadastros que aguardam aprovação, ao clicar o sistema deve exibir a listagem dos clientes.  
−
'''E''' preencho o campo Prospect com o valor não Prospect<br>
+
<hr>
−
'''E''' preencho o campo Ordenar por: Cliente<br>
 
−
'''E''' preencho o campo Tipo de ordenação: Decrescente<br>
 
−
'''Então''' Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pelo nome do cliente, apresentado em ordem alfabética de Z a A.
 
  
−
 
+
'''Dado''' que usuário A acessa a '''Pesquisa de Cliente''' na plataforma GeoSales EVO;<br>
−
Cenário para pesquisa de cliente seleciono prospect no campo Prospect, Ordenar por: Data de cadastro, Tipo de ordenação: Crescente
+
'''E''' seleciona o campo '''SITUAÇÃO''' a opção '''PROSPECT''';<br>
−
 
+
'''O''' sistema irá retornar os dados da seguinte forma:<br>
−
'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
+
{| class="wikitable"
−
'''Quando''' seleciono a opção Atendimento ao Cliente<br>
+
! CODIGO
−
'''E''' preencho o campo Prospect com o valor Prospect<br>
+
! CLIENTE
−
'''E''' preencho o campo Ordenar por: Data cadastro<br>
+
! VENDEDOR
−
'''E''' preencho o campo Tipo de ordenação: Crescente<br>
+
! ORGANIZAÇÂO VENDA
−
'''Então''' Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pela data de cadastro, apresentado em ordem Crescente, da data de cadastro mais antiga para mais atual.
+
! TIPO
−
 
+
! SITUAÇÃO
−
Cenário para pesquisa de cliente seleciono prospect no campo Prospect, Ordenar por: Data de cadastro, Tipo de ordenação: decrescente
+
|-
−
 
+
| 5  || Joao || Vendedor_3 || 0303 || Prospect|| PROSPECT
−
'''Dado''' que acesso a plataforma GeoSales EVO<br>
+
|-
−
'''Quando''' seleciono a opção Atendimento ao Cliente<br>
+
|}<br>
−
'''E''' preencho o campo Prospect com o valor Prospect<br>
 
−
'''E''' preencho o campo Ordenar por: Data cadastro<br>
 
−
'''E''' preencho o campo Tipo de ordenação: Decrescente<br>
 
−
'''Então''' Ao realizar a pesquisa, o sistema vai apresentar as informações ordenadas pela data de cadastro, apresentado em ordem decrescente, da data de cadastro mais atual para mais antiga.-->
 
  
 
== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
  
−
'''[RN1]-'''  
+
'''[RN1]-''' O campo situação deve ter o valor '''CLIENTES''' como padrão na tela de '''Pesquisa Clientes'''.
  
−
'''[RN2]-'''
+
'''[RN2]-''' O card de cliente pendentes de aprovação, vai está disponível para aplicação por papel do usuário.
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
Linha 136: Linha 230:
  
 
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| TI - Damare||  ||  
+
| TI - Della&Delle||  ||  
 
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| Gestor do Projeto - Damare||  ||  
+
| Gestor do Projeto - Della&Delle||  ||  
 
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| Diretoria - Damare ||  ||  
+
| Diretoria - Della&Delle||  ||  
 
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Edição atual tal como às 12h57min de 31 de março de 2021

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
29/03/2021 Renato Lima Criação do documento
29/03/2021 Renato Lima Modificação solução

Necessidade

Deste de 2020, nosso cliente tem demandado novas solicitações em rotinas de vendas construtivas, englobando também outros processos da equipe comercial. Uma destas rotinas que tem sido bastante explorada é o cadastro de novos clientes via GeoSales.

Temos a cada dia nos especializado neste processo ganhando novos comportamentos, e também novas formas de utilização. Funcionalidade surgiu de forma a ser uma sugestão de novo cliente para empresa, mas já tem ganhado uma importância maior dentro da equipe tanto externa, como interna.

Como estas novas formas de trabalhar dos dados de prospecção tem surgido solicitações de modificação que visa gerar uma facilidade do fluxo de operação.

A função de consulta para cadastro prospect não proporciona uma fácil gestão para alguns cenários. Atualmente a busca lista apenas 100 clientes e para localizar o cadastro de um cliente que necessita ter seu cadastro aprovado, faz com que o usuário necessite selecionar diversos parâmetros para localiza-lo.

Solução

Para facilitar a busca de cliente e tratativas do cadastro de clientes, será criado o conceito Situação, novo atributo vinculado a entidade cliente. Este atributo terá as seguintes informações possíveis:

  • Clientes
    • Cliente já cadastrados dentro do ERP sem bloqueios
  • Clientes Bloqueados
    • Cliente já cadastrados dentro do ERP com bloqueios
  • Prospects
    • Cliente cadastrados apenas dentro do GeoSales, com o cadastro finalizado
  • Prospects não efetivado
    • Cliente cadastrados apenas dentro do GeoSales, com o não cadastro finalizado

    A adição deste novo mecanismo na tela de pesquisa do cliente, irá facilitar a localização e listagem de novos clientes que não tiveram seu cadastro finalizado ainda, trazendo para o fluxo de trabalho, flexibilidade e otimização na localização destes tipos de cadastro.

    Implementação
    Pesquisa Cliente

    Na tela de Pesquisa Cliente adicionar a informação de Situação do cliente descrita a acima. Esta informação deve ser incluída tanto no campo de filtro como na lista do resultado da busca. Campo na listagem deverá ter o mesmo comportamento dos que já existente, onde permite ocultar sua visualização.


    Card Qtd Prospects não efetivados

    Adicionar Card opcional para a tela inicial do portal Evo com a quantidade de clientes prospects ainda não efetivados. Ao clicar neste Card o sistema deve direcionar para a tela Pesquisa Cliente com o filtro Situação selecionado com a opção Prospects não efetivado. A busca neste tela deverá corresponder a mesma quantidade de registro apontadas no Card.


    Remover Campo Prospect

    Com a adição deste novo campo, vamos fazer a remoção do filtro prospect. Já com a criação do campo situação, atenderá de forma mais completas e traz possibilidade para mais cenários.


    Resultados Esperados

    Para os cenários de teste usaremos a seguinte massa de exemplo:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    1 Pedro Vendedor_1 0101 Cliente CLIENTES BLOQUEADO
    2 Maria Vendedor_1 0101 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO
    3 Tiago Vendedor_2 0202 Cliente CLIENTES
    4 Jose Vendedor_2 0202 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO
    5 Joao Vendedor_3 0303 Prospect PROSPECT
    6 Joao Vendedor_3 0303 Cliente CLIENTES


    Campo possível a utilizado para filtro:

  • SITUAÇÃO

    • Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO as opções CLIENTES BLOQUEADO,CLIENTES;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    1 Pedro Vendedor_1 0101 Cliente CLIENTES BLOQUEADO
    3 Tiago Vendedor_2 0202 Cliente CLIENTES
    6 Joao Vendedor_3 0303 Cliente CLIENTES


    Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção CLIENTES;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    3 Tiago Vendedor_2 0202 Cliente CLIENTES
    6 Joao Vendedor_3 0303 Cliente CLIENTES


    Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção CLIENTES BLOQUEADOS;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    1 Pedro Vendedor_1 0101 Cliente CLIENTES BLOQUEADOS


    Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção PROSPECT NÃO EFETIVADO;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    2 Maria Vendedor_1 0101 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO
    4 Jose Vendedor_2 0202 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO
    5 Joao Vendedor_3 0303 Prospect PROSPECT NÃO EFETIVADO


    Para esse cenário de filtro, favor criar uma opção de card para ser disponibilizado a quantidade de clientes prospects ainda não efetivados. O card deve apresentar a quantidade de cadastros que aguardam aprovação, ao clicar o sistema deve exibir a listagem dos clientes.

    Dado que usuário A acessa a Pesquisa de Cliente na plataforma GeoSales EVO;
    E seleciona o campo SITUAÇÃO a opção PROSPECT;
    O sistema irá retornar os dados da seguinte forma:

    CODIGO CLIENTE VENDEDOR ORGANIZAÇÂO VENDA TIPO SITUAÇÃO
    5 Joao Vendedor_3 0303 Prospect PROSPECT


    Regras de Negócios

    [RN1]- O campo situação deve ter o valor CLIENTES como padrão na tela de Pesquisa Clientes.

    [RN2]- O card de cliente pendentes de aprovação, vai está disponível para aplicação por papel do usuário.

    Aprovação

    Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

    GeoSales

    Setor Aprovado Por Data
    Gerente TI- GeoSales

    Empresa solicitante

    Setor Aprovado Por Data
    TI - Della&Delle
    Gestor do Projeto - Della&Delle
    Diretoria - Della&Delle
    Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Ordenação_de_pesquisa_cliente&oldid=14736”