Mudanças entre as edições de "Agenda de Visita"

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|  02/01/2017  ||  Victor César    ||  Criação do Documento
 
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|  13/01/2017  ||  Inaldo França  ||  Envio do documento para Agrosema
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== Necessidade ==
  
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== Necessidade: ==
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Como forma de organização e controle da rotina dos vendedores, a Agrosema tem a necessidade que os vendedores criem uma agenda de atendimento aos clientes diretamente no GeoSales Mobile, onde os mesmos possam criar e alterá-la conforme o agendamento junto ao cliente.
  
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Como forma de organização e controle da rotina dos vendedores, a Agrosema tem a necessidade que os vendedores criem uma agenda de atendimento aos clientes diretamente no GeoSales Mobile, onde os mesmos possam criar e alterá-la conforme o agendamento junto ao cliente. 
 
  
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== Solução: ==
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*Nessidade de fazer a agenda off-line que será necessário apos a analise do previsto x realizado.
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== Solução ==
  
 
Será necessário criar uma estrutura que possa suportar esses novos dados, onde possam se assemelhar a estrutura de ROTA já existe no GeoSales Mobile.  
 
Será necessário criar uma estrutura que possa suportar esses novos dados, onde possam se assemelhar a estrutura de ROTA já existe no GeoSales Mobile.  
 
A estrutura deverá ter os seguintes dados:
 
A estrutura deverá ter os seguintes dados:
  
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TABELA: AGENDA
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TABELA: '''AGENDA'''
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- DATA: Onde será a data (mês) que terá o agendamento
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'''- DATA''': Onde será a data (mês) que terá o agendamento
  
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- DATA INCLUSÃO:  Data que o agendamento foi realizado
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'''- DATA INCLUSÃO''':  Data que o agendamento foi realizado
  
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- ATIVO: Flag que indicará se esse agendamento ainda está válido
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'''- ATIVO''': Flag que indicará se esse agendamento ainda está válido
  
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- VENDEDOR: Código do vendedor que criou o agendamento
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'''- VENDEDOR''': Código do vendedor que criou o agendamento
  
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- CLIENTE: Código do cliente que será atendido conforme agendamento marcado.  
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'''- CLIENTE''': Código do cliente que será atendido conforme agendamento marcado.
  
  
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'''[RN1]''' – Deve ser criado um flag no banco de dados que irá alterar a configuração do sistema para utilizar AGENDA OU ROTA, sugerimos a flag '''ID_UTILIZA_AGENDA''', quando configurada como "S" no banco de dados, o GeoSales Mobile ira utilizar o filtro por AGENDA como também toda a estrutura de dados da agenda. Caso esteja marcado como "N", o sistema irá utilizar o filtro por ROTA como também toda a estrutura de dados da rota.
  
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== Filtro por Agenda: ==
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=== Filtro por Agenda ===
  
  
 
O vendedor poderá filtrar os clientes que tem agenda criada, para que possa facilitar o atendimento dos mesmos.
 
O vendedor poderá filtrar os clientes que tem agenda criada, para que possa facilitar o atendimento dos mesmos.
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[[Arquivo:Filtro_agenda.jpg]]
 
  
  
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== Criando Agendamento: ==
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[[Arquivo:Filtro_agenda3.jpg]]
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'''[RN2]''' – Por default o filtro da agenda deve ser preenchida com a data atual, sendo possível alterar o filtro conforme o vendedor deseje.
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'''[RN3]''' – Exibir, na lista dos clientes, apenas os clientes que contem agenda criada para o dia selecionado no filtro.
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=== Criando / Excluindo Agendamento: ===
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Para realizar o agendamento de um cliente o vendedor poderá realizar o seguinte procedimento:
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Na tela inicial, como mostra a figura abaixo, clicar na opção AGENDA para criar a AGENDA
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[[Arquivo:agendamento_final.jpg]]
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Após o vendedor clicar na opção AGENDA, abrirá o calendário e o vendedor irá escolher o dia que será realizado o agendamento do cliente.
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Após escolher o dia, abrirá uma tela com a lista dos clientes que estão agendados para o dia escolhido, caso não tenha nenhum,
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apresentará a lista vazia.
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[[Arquivo:Agendamento_cliente_navegacao_atual.jpg]]
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Na barra superior, na opção "+" será possível incluir os clientes no agendamento do dia selecionado inicialmente, podendo realizar uma seleção de vários clientes para incluir todos de uma só vez.
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[[Arquivo:Inclusao_cliente.jpg]]
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Na barra inferior, será possível excluir o agendamento, conforme mostra a imagem.
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O vendedor selecionará os clientes e clicará no botão EXCLUIR, para realizar a ação, podendo realizar uma seleção de vários clientes para excluir todos de uma só vez.
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'''[RN4]''' – O vendedor só poderá alterar os agendamentos do dia ou posterior ao dia corrente.
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'''[RN5]''' – A inclusão da agenda e todas as alterações realizas, devem gerar log’s que serão utilizados na geração do relatório de AGENDAS PLANEJADAS e AGENDAS REALIZADAS que será visualizada no Portal.
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'''[RN6]''' – Quando o vendedor excluir o agendamento, o sistema deverá marcar no banco de dados o flag como "N" e não excluir o registro da tabela de agendamento.
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'''[RN7]''' – Não será permitido incluir o mesmo cliente mais de uma vez no mesmo dia. No momento da inclusão da agenda, verificar se o cliente já está agendado para o dia, caso sim, retira-lo da listagem de inclusão de agenda.
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=== Log de Movimentação ===
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Será necessário criar um relatório para um comparativo de REALIZADO x PREVISTO, com isso todas as alterações realizadas na AGENDA do vendedor deverá ser gravada.
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Quando um vendedor criar uma agenda para um cliente, deve ser gravado o registro com o seguintes dados:
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CLIENTE - DATA DO AGENDAMENTO - STATUS - VENDEDOR
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onde,
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*'''CLIENTE''': Código do Cliente
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*'''DATA AGENDA''': Data no qual foi criado a agenda para o cliente
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*'''STATUS''': Informará se esse agendamento está ativo ou não. Flag: "S" ou "N"
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*'''VENDEDOR''': Código do vendedor que criou a agenda.
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== Cenários ==
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=== VISUALIZANDO A AGENDA ===
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Vendedor João visualizará os clientes que estão agendados para o dia 05/01/2017
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'''Dados'''
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#Usuário: João
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#Dia do Agendamento: 05/01/2017
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#Cliente1: Maria Jose
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#Cliente2: Mercadinho João
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#Cliente3: Fazenda Capim Verde
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'''Operação'''
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O Vendedor João acessará o dispositivo, na tela inicial, acessar o menu AGENDA.
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O dispositivo irá exibir o calendário e o vendedor escolherá o dia 05/01/2015
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*Acessar a tela inicial do sistema e selecionar a opção AGENDA ou no Momento do Atendimento do Cliente, acessar a opção AGENDA.
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'''Assertivas:'''
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João Visualiza suas agendas
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''Agenda:''
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*Data Agenda: 05/01/2017
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#Cliente1: Maria Jose
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#Cliente2: Mercadinho João
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#Cliente3: Fazenda Capim Verde
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=== CADASTRANDO AGENDA (1) ===
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Vendedor João cadastrará um agendamento para um cliente para o dia 05/01/2017
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'''Dados'''
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#Usuário: João
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#Dia do Agendamento: 05/01/2017
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#Cliente1: Maria Jose
 +
 
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'''Operação'''
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O Vendedor João acessará o dispositivo e irá ATENDER CLIENTE
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Escolherá o cliente  MARIA JOSE e clicar em ATENDER
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Clicará na opção AGENDA
 +
 
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'''Assertivas:'''
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João cadastrá a agenda
  
−
Quando o vendedor tiver realizando o atendimento ao cliente, ter um componente que possa acessar a AGENDA e assim, já realizar os atendimentos futuros.
+
''Agenda:''
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[[Arquivo:Agendamento_inicial.jpg]]
+
*Data Agenda: 05/01/2017
 +
#Cliente1: Maria Jose
  
 +
=== CADASTRANDO AGENDA (2) ===
  
−
Criar um componente na tela inicial do Geosales Mobile para realizar o cadastrado das agendas para os clientes
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Vendedor João cadastrará um agendamento para os clientes para o dia 05/01/2017
−
[[Arquivo:Agendamento_final.jpg]]
 
  
−
Após clicar nas opções supracitadas, o vendedor irá escolher o dia do mês para AGENDAR CLIENTES.
+
'''Dados'''
−
[[Arquivo:Agenda.jpg]]
 
  
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'''[RN1]''' – O vendedor só poderá alterar os agendamentos do dia ou posterior ao dia corrente.
+
#Usuário: João
 +
#Dia do Agendamento: 05/01/2017
 +
#Cliente1: Maria Jose
 +
#Cliente2: Mercadinho João
 +
#Cliente3: Fazenda Capim Verde
 +
 +
'''Operação'''
  
−
'''[RN2]''' – A inclusão da agenda e todas as alterações realizas, devem gerar log’s que serão utilizados na geração do relatório de AGENDAS PLANEJADAS e AGENDAS REALIZADAS que será visualizada no Portal.
+
O Vendedor João acessará o dispositivo, na tela inicial, acessar o menu AGENDA.
 +
O dispositivo irá exibir o calendário e o vendedor escolherá o dia 05/01/2015.
 +
O vendedor irá clicar no icone "+" na aba superior da tela.
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Escolherá os clientes Maria Jose, Mercadinho João e Fazenda Capim Verde e clicará no botão AGENDAR.
  
  
−
== Cenário: ==
+
'''Assertivas:'''
  
−
Vendedor João realizá agendamento de 2 clientes no dia e na tela visualiza suas agendas
+
João cadastrá a agenda
  
−
Dados
+
''Agenda:''
 +
*Data Agenda: 05/01/2017
 +
#Cliente1: Maria Jose
 +
#Cliente2: Mercadinho João
 +
#Cliente3: Fazenda Capim Verde
  
−
    Usuário: João
+
== Aprovação ==
−
    Dia do Agendamento: 01/01/2017
 
−
    Agendamento 1
 
−
        Data do Agendamento: 05/01/2017
 
−
        Cliente = Roberto
 
−
    Agendameto 2
 
−
        Data do Agendamento: 20/01/2017
 
−
        Cliente = Claudio
 
  
−
 
−
Operação
 
  
−
    A ações que o vendedor João poderá executar é:
 
−
Acessar a tela inicial do sistema e selecionar a opção AGENDA ou no Momento do Atendimento do Cliente, acessar a opção AGENDA.
 
  
−
Assertivas
 
  
−
    João Visualiza suas agendas
+
        --------------------------------                      ---------------------------------------
−
    Agendas Criada:
+
            Comercial (Agrosema)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)
−
Cliente: Roberto
 
−
Data Agendamento: 05/01/2015
 
−
Agendas Criada:
 
−
Cliente: Claudio
 
−
Data Agendamento: 20/01/2017
 

Edição atual tal como às 12h55min de 28 de março de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
02/01/2017 Victor César Criação do Documento
13/01/2017 Inaldo França Envio do documento para Agrosema
18/01/2017 Inaldo França Ajuste solicitado pela Agrosema.

Necessidade

Como forma de organização e controle da rotina dos vendedores, a Agrosema tem a necessidade que os vendedores criem uma agenda de atendimento aos clientes diretamente no GeoSales Mobile, onde os mesmos possam criar e alterá-la conforme o agendamento junto ao cliente.


  • Nessidade de fazer a agenda off-line que será necessário apos a analise do previsto x realizado.

Solução

Será necessário criar uma estrutura que possa suportar esses novos dados, onde possam se assemelhar a estrutura de ROTA já existe no GeoSales Mobile. A estrutura deverá ter os seguintes dados:

TABELA: AGENDA


- DATA: Onde será a data (mês) que terá o agendamento

- DATA INCLUSÃO: Data que o agendamento foi realizado

- ATIVO: Flag que indicará se esse agendamento ainda está válido

- VENDEDOR: Código do vendedor que criou o agendamento

- CLIENTE: Código do cliente que será atendido conforme agendamento marcado.


[RN1] – Deve ser criado um flag no banco de dados que irá alterar a configuração do sistema para utilizar AGENDA OU ROTA, sugerimos a flag ID_UTILIZA_AGENDA, quando configurada como "S" no banco de dados, o GeoSales Mobile ira utilizar o filtro por AGENDA como também toda a estrutura de dados da agenda. Caso esteja marcado como "N", o sistema irá utilizar o filtro por ROTA como também toda a estrutura de dados da rota.

Filtro por Agenda

O vendedor poderá filtrar os clientes que tem agenda criada, para que possa facilitar o atendimento dos mesmos.


Filtro agenda3.jpg


[RN2] – Por default o filtro da agenda deve ser preenchida com a data atual, sendo possível alterar o filtro conforme o vendedor deseje.

[RN3] – Exibir, na lista dos clientes, apenas os clientes que contem agenda criada para o dia selecionado no filtro.

Criando / Excluindo Agendamento:

Para realizar o agendamento de um cliente o vendedor poderá realizar o seguinte procedimento:

Na tela inicial, como mostra a figura abaixo, clicar na opção AGENDA para criar a AGENDA

Agendamento final.jpg


Após o vendedor clicar na opção AGENDA, abrirá o calendário e o vendedor irá escolher o dia que será realizado o agendamento do cliente.


Calendario.JPG


Após escolher o dia, abrirá uma tela com a lista dos clientes que estão agendados para o dia escolhido, caso não tenha nenhum, apresentará a lista vazia.

Agendamento cliente navegacao atual.jpg

Na barra superior, na opção "+" será possível incluir os clientes no agendamento do dia selecionado inicialmente, podendo realizar uma seleção de vários clientes para incluir todos de uma só vez.


Inclusao cliente.jpg

Na barra inferior, será possível excluir o agendamento, conforme mostra a imagem.

O vendedor selecionará os clientes e clicará no botão EXCLUIR, para realizar a ação, podendo realizar uma seleção de vários clientes para excluir todos de uma só vez.


[RN4] – O vendedor só poderá alterar os agendamentos do dia ou posterior ao dia corrente.

[RN5] – A inclusão da agenda e todas as alterações realizas, devem gerar log’s que serão utilizados na geração do relatório de AGENDAS PLANEJADAS e AGENDAS REALIZADAS que será visualizada no Portal.

[RN6] – Quando o vendedor excluir o agendamento, o sistema deverá marcar no banco de dados o flag como "N" e não excluir o registro da tabela de agendamento.

[RN7] – Não será permitido incluir o mesmo cliente mais de uma vez no mesmo dia. No momento da inclusão da agenda, verificar se o cliente já está agendado para o dia, caso sim, retira-lo da listagem de inclusão de agenda.

Log de Movimentação

Será necessário criar um relatório para um comparativo de REALIZADO x PREVISTO, com isso todas as alterações realizadas na AGENDA do vendedor deverá ser gravada.

Quando um vendedor criar uma agenda para um cliente, deve ser gravado o registro com o seguintes dados:

CLIENTE - DATA DO AGENDAMENTO - STATUS - VENDEDOR

onde,

  • CLIENTE: Código do Cliente
  • DATA AGENDA: Data no qual foi criado a agenda para o cliente
  • STATUS: Informará se esse agendamento está ativo ou não. Flag: "S" ou "N"
  • VENDEDOR: Código do vendedor que criou a agenda.

Cenários

VISUALIZANDO A AGENDA

Vendedor João visualizará os clientes que estão agendados para o dia 05/01/2017

Dados

  1. Usuário: João
  2. Dia do Agendamento: 05/01/2017
  3. Cliente1: Maria Jose
  4. Cliente2: Mercadinho João
  5. Cliente3: Fazenda Capim Verde

Operação

O Vendedor João acessará o dispositivo, na tela inicial, acessar o menu AGENDA. O dispositivo irá exibir o calendário e o vendedor escolherá o dia 05/01/2015


  • Acessar a tela inicial do sistema e selecionar a opção AGENDA ou no Momento do Atendimento do Cliente, acessar a opção AGENDA.

Assertivas:

João Visualiza suas agendas

Agenda:

  • Data Agenda: 05/01/2017
  1. Cliente1: Maria Jose
  2. Cliente2: Mercadinho João
  3. Cliente3: Fazenda Capim Verde


CADASTRANDO AGENDA (1)

Vendedor João cadastrará um agendamento para um cliente para o dia 05/01/2017

Dados

  1. Usuário: João
  2. Dia do Agendamento: 05/01/2017
  3. Cliente1: Maria Jose


Operação

O Vendedor João acessará o dispositivo e irá ATENDER CLIENTE Escolherá o cliente MARIA JOSE e clicar em ATENDER Clicará na opção AGENDA


Assertivas:

João cadastrá a agenda

Agenda:

  • Data Agenda: 05/01/2017
  1. Cliente1: Maria Jose

CADASTRANDO AGENDA (2)

Vendedor João cadastrará um agendamento para os clientes para o dia 05/01/2017

Dados

  1. Usuário: João
  2. Dia do Agendamento: 05/01/2017
  3. Cliente1: Maria Jose
  4. Cliente2: Mercadinho João
  5. Cliente3: Fazenda Capim Verde

Operação

O Vendedor João acessará o dispositivo, na tela inicial, acessar o menu AGENDA. O dispositivo irá exibir o calendário e o vendedor escolherá o dia 05/01/2015. O vendedor irá clicar no icone "+" na aba superior da tela. Escolherá os clientes Maria Jose, Mercadinho João e Fazenda Capim Verde e clicará no botão AGENDAR.


Assertivas:

João cadastrá a agenda

Agenda:

  • Data Agenda: 05/01/2017
  1. Cliente1: Maria Jose
  2. Cliente2: Mercadinho João
  3. Cliente3: Fazenda Capim Verde

Aprovação

       --------------------------------                       ---------------------------------------
           Comercial (Agrosema)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)
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