Mudanças entre as edições de "Exibição de metas"

Edição atual tal como às 13h24min de 8 de agosto de 2019

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
02/07/2019	Ryvane Maria	Criação do documento

Necessidade

Exibir com finalidade de consulta as métricas de apuração de meta no GeoSales Mobile.

Solução

Manter campos já existentes no aplicativo e fazer a adição de novos campos de meta, considerando além do valor, o volume(quantidade) e o preço médio.

Implementação

- Campos já existentes no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:

Atualmente, na aba de meta geral do GeoSales são exibidas as seguintes informações a cerca das metas cadastradas:

Meta de hoje: A meta de hoje exibe o valor a ser atingido idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o valor da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta.

A fórmula utilizada é a seguinte: (valor da meta - valor atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados).

Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero.

Vendido hoje: Valor total dos pedidos que já foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma do valor total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'.

Saldo de hoje: O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados e subtrai da meta diária do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Valor da meta hoje - valor vendido). Exibindo assim o valor que foi atingido no dia de hoje.

Atingido até hoje: Valor da meta que foi atingido até a data de hoje. Para saber se o valor da meta foi atingido ou não, o sistema soma todas as notas fiscais dos pedidos do vendedor em específico e verifica a data do pedido para saber se o pedido foi cadastrado no período da meta.

Tendência: O valor de tendência é dado pela seguinte fórmula: (valor atingido / dias trabalhados) * (dias a trabalhar / valor da meta * 100).

Positivação: O campo de positivação é utilizado para informar o percentual de clientes que foram atendidos pelo vendedor. Esse percentual de positivação é montado conforme a quantidade de clientes que já foram atendidos, quando comparado ao total de clientes a serem atendidos.

Data Inicial: Data inicial da meta.

Data Final: Data final da meta.

Dias à trabalhar: Quantidade de dias a serem trabalhados para que a meta seja atingida.

Dias trabalhados: Quantidade de dias que já foram trabalhados. Ou seja, dias em que houveram inserção de pedidos ou de justificativas de não venda pelo vendedor.

Dias úteis restantes: Quantidade de dias úteis restantes a trabalhar pelo vendedor (ou dias de trabalho) para que o período da meta se encerre.

Valor meta diária: A meta diária é dada pelo valor da meta dividido pela quantidade de dias trabalhados.

Valor meta período: Valor da meta a ser atingida pelo vendedor.

Positivação: O campo de positivação é utilizado para determinar o percentual de clientes que deve ser atendido pelo vendedor.

- Novos campos a serem criados no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:

Além dos campos já existentes descritos no tópico anterior (que exibem a meta por valor), serão criados novos campos, com finalidade de exibir algumas informações a respeito de meta por volume e por preço médio.

É importante salientar que o volume descrito abaixo, se refere a quantidade de itens inseridos em um pedido, caso os produtos sejam vendidos em caixa fechada, o volume se refere portanto, a quantidade de caixas vendidas (E o GeoSales considera uma caixa como um único item). O preço médio, por sua vez, refere-se ao valor total de venda, dividido pela quantidade de itens vendidos, gerando assim uma média do preço aplicado na venda.

A criação desses campos irá seguir os seguintes critérios de exibição:

Meta de hoje por volume: Análoga a ‘meta de hoje’ por valor, porém considerando a quantidade de itens vendidos.

A meta de hoje por volume exibe a quantidade de itens a ser vendida idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o volume (quantidade de itens) da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta.

A fórmula utilizada é a seguinte: (volume da meta - volume atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados). Considerando volume como sendo a quantidade de itens.

Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero.

Vendido hoje por volume: Somatório da quantidade de itens vendidos nos pedidos cadastrados no dia corrente. O total vendido hoje por volume é dado pela quantidade total de itens em pedidos que foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma da quantidade de itens total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'.

Saldo de hoje por volume: O sistema irá verificar os pedidos que foram cadastrados e subtrair a meta diária por volume do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Quantidade de caixas dos pedidos cadastrados no dia atual - Meta do dia atual por volume).

Atingido até hoje por volume: Somatório da quantidade de itens dos pedidos cadastrados no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual.

Atingido até hoje por preço médio: O valor de meta atingido até hoje, considerando o preço médio de venda é dado pela seguinte fórmula: (Valor da venda (em reais) / quantidade de itens vendidos), no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual.

Valor da meta do período por volume: Valor da meta por volume a ser atingida pelo vendedor.

Valor da meta preço médio: Valor da meta por preço médio a ser atingida pelo vendedor.

Regras de Negócios

[RN1] - O layout da tela atual de metas não será alterado, portanto, serão adicionadas a tabela que exibe metas atualmente, novas linhas, com finalidade de exibir os novos campos abaixo dos campos existentes atualmente.

[RN2] - As visões de meta por volume (quantidade de itens) a serem adicionadas no GeoSales são exclusivamente: Meta de hoje por volume, Vendido hoje por volume, saldo de hoje por volume, atingido até hoje por volume e valor da meta do período por volume.

[RN3] - As visões de meta por preço médio a serem adicionadas no GeoSales são exclusivamente: Atingido até hoje por preço médio, e valor da meta por preço médio.

Regras de Integração

[RI1] - A meta por valor será trazida do campo CT_VALOR e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.

[RI2] - A meta por volume (quantidade) será trazida do campo CT_QUANT e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.

[RI3] - A meta por preço médio será trazida do campo CT_XPMEDIO e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana

@@ Linha 14: / Linha 14: @@
 == Solução ==
+Manter campos já existentes no aplicativo e fazer a adição de novos campos de meta, considerando além do valor, o volume(quantidade) e o preço médio.
 == Implementação ==
@@ Linha 19: / Linha 21: @@
 '''- Campos já existentes no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:'''
-Atualmente, na aba de meta geral do GeoSales são exibidas as seguintes informações a cerca das metas cadastrada:
+Atualmente, na aba de meta geral do GeoSales são exibidas as seguintes informações a cerca das metas cadastradas:
+* '''Meta de hoje:''' A meta de hoje exibe o valor a ser atingido idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o valor da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta.
+A fórmula utilizada é a seguinte: (valor da meta - valor atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados).
-* Meta de hoje: A meta de hoje exibe o valor a ser atingido idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica o período da meta e divide pelo valor total, desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quantos pedidos deverão ser faturados por dia, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida.
+Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero.
-* Vendido hoje: Valor de pedidos que já foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados o mobile e informa o valor total dos pedidos. Vale salientar que este valor não é o valor atingido, pois  pedido nesse estágio ainda não foi faturado.
+* '''Vendido hoje:''' Valor total dos pedidos que já foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma do valor total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'.
-* Saldo de hoje: O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados e subtrai da meta diária do vendedor. Exibindo assim o valor que foi atingido no dia de hoje.
+* '''Saldo de hoje:''' O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados e subtrai da meta diária do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Valor da meta hoje - valor vendido). Exibindo assim o valor que foi atingido no dia de hoje.
-* Atingido até hoje:Valor da meta que foi atingido até a data de hoje.
+* '''Atingido até hoje:''' Valor da meta que foi atingido até a data de hoje. Para saber se o valor da meta foi atingido ou não, o sistema soma todas as notas fiscais dos pedidos do vendedor em específico e verifica a data do pedido para saber se o pedido foi cadastrado no período da meta.
-Para saber se o valor da meta foi atingido ou não, o sistema soma todas as notas fiscais dos pedidos do vendedor em específico e verifica a data do pedido para saber se o pedido foi cadastrado no período da meta.
-* Tendência: ((@qt_calc_meta/@dias_trabalhados) / (@qt_meta/@dias_trabalhados_met) *100) (??? Marcos paulo favor me auxilia no entendimento dessa formula, e do que especificamente se tratam esses campos)
+* '''Tendência:''' O valor de tendência é dado pela seguinte fórmula: (valor atingido / dias trabalhados) * (dias a trabalhar / valor da meta * 100).
-* Positivação: O campo de positivação é utilizado para informar o percentual de clientes que foram atendidos pelo vendedor. Esse percentual de positivação é montado conforme a quantidade de clientes que já foram atendidos.
+* '''Positivação:''' O campo de positivação é utilizado para informar o percentual de clientes que foram atendidos pelo vendedor. Esse percentual de positivação é montado conforme a quantidade de clientes que já foram atendidos, quando comparado ao total de clientes a serem atendidos.
-* Data Inicial: Data inicial da meta.
+* '''Data Inicial:''' Data inicial da meta.
-* Data Final: Data final da meta.
+* '''Data Final:''' Data final da meta.
-* Dias à trabalhar: Quantidade de dias a serem trabalhados para que a meta seja atingida.
+* '''Dias à trabalhar:''' Quantidade de dias a serem trabalhados para que a meta seja atingida.
-* Dias trabalhados: Quantidade de dias que já foram trabalhados.???Ou seja, dias em que houveram inserção de pedidos ou de justificativas de não venda ??? Ou são os dias úteis (de trabalho) que já se passaram
+* '''Dias trabalhados:''' Quantidade de dias que já foram trabalhados. Ou seja, dias em que houveram inserção de pedidos ou de justificativas de não venda pelo vendedor.
-* Dias úteis restantes: Quantidade de dias úteis restantes (ou dias de trabalho) para que o período da meta se encerre.
+* '''Dias úteis restantes:''' Quantidade de dias úteis restantes a trabalhar pelo vendedor (ou dias de trabalho) para que o período da meta se encerre.
-* Valor meta diária: ??? A meta diária reflete o quanto o usuário precisa atingir diariamente, para que, de acordo com os dias úteis de trabalho disponíveis até a data final da meta, a meta final seja atingida com sucesso. ???
+* '''Valor meta diária:''' A meta diária é dada pelo valor da meta dividido pela quantidade de dias trabalhados.
-* Valor meta período:
+* '''Valor meta período:''' Valor da meta a ser atingida pelo vendedor.
-* Positivação: Este campo é utilizado para informar a positivação que deverá ser atingida na meta, e é integrado do ERP ao GeoSales com finalidade informativa?
+* '''Positivação:''' O campo de positivação é utilizado para determinar o percentual de clientes que deve ser atendido pelo vendedor.
-'''- Campos a serem criados no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:'''
+'''- Novos campos a serem criados no GeoSales Mobile a respeito das informações de metas:'''
-Além dos campos já existentes descritos no tópico anterior (que exibem a meta por valor), serão criados novos campos, com finalidade de exibir a meta por volume e por preço médio.
+Além dos campos já existentes descritos no tópico anterior (que exibem a meta por valor), serão criados novos campos, com finalidade de exibir algumas informações a respeito de meta por volume e por preço médio.
-* Meta de hoje por volume: Análoga a ‘meta de hoje’ por venda.
+É importante salientar que o volume descrito abaixo, se refere a quantidade de itens inseridos em um pedido, caso os produtos sejam vendidos em caixa fechada, o volume se refere portanto, a quantidade de caixas vendidas (E o GeoSales considera uma caixa como um único item). O preço médio, por sua vez, refere-se ao valor total de venda, dividido pela quantidade de itens vendidos, gerando assim uma média do preço aplicado na venda.
-* Vendido hoje por volume: Somatório da quantidade de caixas dos pedidos cadastrados no dia atual.
+A criação desses campos irá seguir os seguintes critérios de exibição:
-* Saldo de hoje por volume: Quantidade de caixas dos pedidos cadastrados no dia atual - Valor da meta do dia atual por volume.
+* '''Meta de hoje por volume:''' Análoga a ‘meta de hoje’ por valor, porém considerando a quantidade de itens vendidos.
-* Acumulado/realizado até hoje por volume: Somatório da quantidade de caixas dos pedidos cadastrados em um período com data inicial e final até o momento.
+A meta de hoje por volume exibe a quantidade de itens a ser vendida idealmente no dia de hoje. Para montar essa visão de 'meta de hoje' o GeoSales verifica se ainda há dias a trabalhar até a data final da meta, e divide o volume (quantidade de itens) da meta, subtraindo o que já foi atendido, pela quantidade de dias que restam a trabalhar, até o fim da meta.
-* Acumulado/realizado até hoje por preço médio: Venda em R$ realizada / volume de caixas realizado), em um período com data inicial e a data final até o momento.
+A fórmula utilizada é a seguinte: (volume da meta - volume atingido) / ((dias a trabalhar + 1) - dias trabalhados). Considerando volume como sendo a quantidade de itens.
-* Valor da meta do período por volume: Dado integrado ao GeoSales, com a meta lançada ao vendedor.
+Desta forma, o vendedor conseguirá visualizar quanto deverá ser alcançado no dia de hoje, para que, ao fim do período pré-determinado, a meta seja atingida. É válido salientar que, caso não hajam dias a trabalhar até o fim da meta, o valor desta meta será zero.
-* Valor da meta preço médio: Dado integrado ao GeoSales, com a meta lançada ao vendedor.
+* '''Vendido hoje por volume:''' Somatório da quantidade de itens vendidos nos pedidos cadastrados no dia corrente. O total vendido hoje por volume é dado pela quantidade total de itens em pedidos que foram vendidos hoje. O sistema verifica os pedidos que foram cadastrados no dia corrente e é informado ao usuário a soma da quantidade de itens total desses pedidos. É importante lembrar que só serão considerados neste cálculo pedidos com tipo de pedido parametrizado para utilizar meta, ou seja, com o campo ID_UTILIZA_META setado com o valor 'S'.
-== Regras de Negócios ==
+* '''Saldo de hoje por volume:'''  O sistema irá verificar os pedidos que foram cadastrados e subtrair a meta diária por volume do vendedor, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula: (Quantidade de caixas dos pedidos cadastrados no dia atual - Meta do dia atual por volume).
-'''[RN1] - '''
+* '''Atingido até hoje por volume:''' Somatório da quantidade de itens dos pedidos cadastrados no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual.
-'''[RN2] - '''
+* '''Atingido até hoje por preço médio:''' O valor de meta atingido até hoje, considerando o preço médio de venda é dado pela seguinte fórmula: (Valor da venda (em reais) / quantidade de itens vendidos), no período desde a data inicial da meta da meta até o dia atual.
-'''[RN3] - '''
+* '''Valor da meta do período por volume:''' Valor da meta por volume a ser atingida pelo vendedor.
-'''[RN4] - '''
+* '''Valor da meta preço médio:''' Valor da meta por preço médio a ser atingida pelo vendedor.
-'''[RN5] - '''
+== Regras de Negócios ==
-'''[RN6] - '''
+'''[RN1] - ''' O layout da tela atual de metas não será alterado, portanto, serão adicionadas a tabela que exibe metas atualmente, novas linhas, com finalidade de exibir os novos campos abaixo dos campos existentes atualmente.
-'''[RN7] - '''
+'''[RN2] - ''' As visões de meta por volume (quantidade de itens) a serem adicionadas no GeoSales são exclusivamente: Meta de hoje por volume, Vendido hoje por volume, saldo de hoje por volume, atingido até hoje por volume e valor da meta do período por volume.
-'''[RN8] - '''
+'''[RN3] - ''' As visões de meta por preço médio a serem adicionadas no GeoSales são exclusivamente: Atingido até hoje por preço médio, e valor da meta por preço médio.
 == Regras de Integração ==
-'''[RI1] - '''
+'''[RI1] - ''' A meta por valor será trazida do campo CT_VALOR e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.
+'''[RI2] - ''' A meta por volume (quantidade) será trazida do campo CT_QUANT e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.
-'''[RI2] - '''
+'''[RI3] - ''' A meta por preço médio será trazida do campo CT_XPMEDIO e integrada ao GeoSales, sendo salva na tabela META_VENDA.
 == Aprovação ==