Mudanças entre as edições de "Relatório e Dashboards"

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Existem diversas visões que facilitam a análise de métricas e de cenários de vendas que são relevantes na tomada de decisões. Para facilitar o processo de gerenciamento de informações é necessário que essas visões possuam fácil acesso através do portal GeoSales.
  
 
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Serão implementados no GeoSales alguns relatórios e dashboard já existentes no processo de análise padrão aplicado pela Montana. Dentre estes relatórios, estão:
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Para viabilizar ao usuário o acesso a visões de cenários de vendas, serão criados alguns relatórios no portal GeoSales.
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OK - Faturamento previsto x Realizado;
 
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OK - Desempenho por regional;
 
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OK - Share geral;
 
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OK - Share regional de produtos;
 
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OK - Demonstrações Financeiras (inadimplência);
 
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OK? - Relatório de participação por produtos (Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão mensal);
 
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OK - Mix de produtos Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão trimestral);
 
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- Relatório de inadimplência (Geral, por supervisor, por cliente e por vendedor.
 
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= Implementação ==
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Esses relatórios terão como finalidade apresentar ao usuário alguns cenários e métricas, dentre elas faturamento que foi previsto e o que foi realmente efetivado, desempenho por regional, Share geral, análise de demonstrações financeiras e inadimplência, participação de produtos, mix de produtos geral, e análise de títulos com relatório de inadimplência.
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Diferentes cenários serão criados para permitir ao usuário o rápido acesso a essas informações, abaixo pode-se visualizar os detalhes a respeito da criação de cada cenário.
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Seria um relatório de desempenho baseado em todas as regionais do varejo, de acordo com determinado período (ultimos anos no caso)?
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O relatório de share geral, inicialmente, exibirá como cabeçalho o período de abrangência do relatório, selecionado pelo usuário no momento da sua geração.
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O relatório será exibido em formato de planilha, e apresentará as seguintes informações: Código do produto, descrição do produto, valor vendido, percentual de vendas atingido para cada uma das regionais.
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Ao final da lista, o usuário irá visualizar o total de todos os produtos, vendidos em cada regional, bem como seu percentual atingido de venda.
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Com finalidade de definir regionais de vendas, será criado um cadastro no GeoSales, com finalidade de associar o nome de uma regional, com os vendedores e supervisores que atendem aquela regional. Por exemplo: será permitido ao usuário criar uma regional com o título "SE/1", e associá-la a diversos supervisores e vendedores.
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O relatório de share regional exibe, além do período de geração do relatório como cabeçalho, serão exibidas, em forma de planilha as informações a respeito de código e descrição do produto, o valor de participação desse produto no período selecionado do ano vigente, e do ano anterior, além do comparativo de ambos os anos.
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Esta visão será feita no GeoSales em forma de dashboards, e, além disso, poderão ser gerados relatórios dessas visões.
  
 
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== Regras de Negócios ==
  
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'''[RN1] - ''' Será criado um cadastro no GeoSales, com finalidade de associar o nome de uma regional, com os vendedores e supervisores que atendem aquela regional.
  
 
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|Gerente TI - GeoSales ||  || 00/00/0000
 
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|Líder Técnico TI - GeoSales || Anderson Gomes || 27/03/2019
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Edição atual tal como às 14h03min de 10 de abril de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
24/03/2019 Ryvane Maria Criação do documento

Necessidade

Existem diversas visões que facilitam a análise de métricas e de cenários de vendas que são relevantes na tomada de decisões. Para facilitar o processo de gerenciamento de informações é necessário que essas visões possuam fácil acesso através do portal GeoSales.

Solução

Para viabilizar ao usuário o acesso a visões de cenários de vendas, serão criados alguns relatórios no portal GeoSales.

Esses relatórios terão como finalidade apresentar ao usuário alguns cenários e métricas, dentre elas faturamento que foi previsto e o que foi realmente efetivado, desempenho por regional, Share geral, análise de demonstrações financeiras e inadimplência, participação de produtos, mix de produtos geral, e análise de títulos com relatório de inadimplência.

Implementação

Diferentes cenários serão criados para permitir ao usuário o rápido acesso a essas informações, abaixo pode-se visualizar os detalhes a respeito da criação de cada cenário.

- Faturamento previsto e faturamento realizado:

Seria um relatório de desempenho baseado em todas as regionais do varejo, de acordo com determinado período (ultimos anos no caso)?

- Desempenho por regional:

Valor total (ou volume?) vendido, de acordo com a regional, nos meses referentes aos últimos anos. (período selecionado pelo usuário)

- Share geral:

O relatório de share geral, inicialmente, exibirá como cabeçalho o período de abrangência do relatório, selecionado pelo usuário no momento da sua geração.

O relatório será exibido em formato de planilha, e apresentará as seguintes informações: Código do produto, descrição do produto, valor vendido, percentual de vendas atingido para cada uma das regionais.

Ao final da lista, o usuário irá visualizar o total de todos os produtos, vendidos em cada regional, bem como seu percentual atingido de venda.

Com finalidade de definir regionais de vendas, será criado um cadastro no GeoSales, com finalidade de associar o nome de uma regional, com os vendedores e supervisores que atendem aquela regional. Por exemplo: será permitido ao usuário criar uma regional com o título "SE/1", e associá-la a diversos supervisores e vendedores.

DÚVIDAS: A coluna "RC" apresenta quais informações? Entendemos que a ultima coluna representa o comparativo do ano anterior com o ano vigente, bem como o percentual de crescimento/queda, mas a coluna RC ficou vaga.

- Share regional de produtos:

O relatório de share regional exibe, além do período de geração do relatório como cabeçalho, serão exibidas, em forma de planilha as informações a respeito de código e descrição do produto, o valor de participação desse produto no período selecionado do ano vigente, e do ano anterior, além do comparativo de ambos os anos.

DÚVIDAS: Como chegam neste valor? Venda desses produtos para cada regional? Percentual é calculado sob a venda desse produto para todas as regionais?

- Demonstrações financeiras/Relatório de inadimplência:

(Geral, por supervisor, por cliente e por vendedor.

Dúvidas: A coluna "Descrição canal/Divisão" é referente ao canal de venda da Montana (Que seria a organização de venda do GeoSales?)

- Relatório de participação por produtos:

(Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão mensal)

Dúvidas: Este relatório é semelhante ao relatório de Share Regional de produtos?

- Mix de produtos:

Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão trimestral.

Dúvidas: Favor especificar campos do relatório.

- Análise de títulos:

(títulos vencidos e a vencer);

Esta visão será feita no GeoSales em forma de dashboards, e, além disso, poderão ser gerados relatórios dessas visões.

Regras de Negócios

[RN1] - Será criado um cadastro no GeoSales, com finalidade de associar o nome de uma regional, com os vendedores e supervisores que atendem aquela regional.

[RN2] -

[RN3] -

Regras de Integração

[RI1] -

[RI2] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Gerente TI - GeoSales 00/00/0000
Líder Técnico TI - GeoSales 27/03/2019

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana
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