Mudanças entre as edições de "Relatório de pedidos de orçamento x Pedidos efetivados"

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Esse relatório poderá ser gerado em PDF ou XLS, para isso o sistema conterá dois botões: 'Gerar PDF' e 'Gerar XLS'.
 
Esse relatório poderá ser gerado em PDF ou XLS, para isso o sistema conterá dois botões: 'Gerar PDF' e 'Gerar XLS'.
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'''- Informações do Relatório'''
 
'''- Informações do Relatório'''
  
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O relatório será denominado de 'Relatório Orçado x Efetivado'. Esse relatório, quando gerado, exibirá o código do pedido, o código do vendedor, a data de cadastro do pedido, o código da filial, o código e nome do cliente, o nome do gestor, o nome do vendedor, o preço de venda do pedido com impostos e fretes, status (Salvo ou Efetivado) e o somatório da unidade de medida padrão (volume total). Vale salientar que o valor total do pedido, equivale ao valor do produto somado ao frete e impostos. O código do vendedor e o código do gestor virão concatenados com o nome do vendedor e gestor, como, por exemplo:  
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O relatório será denominado de 'Relatório Orçado x Realizado'. Esse relatório, quando gerado, exibirá o código do pedido, o código do vendedor, a data de cadastro do pedido, o código da filial, o código e nome do cliente, o nome do gestor, o nome do vendedor, o preço de venda do pedido com impostos e fretes, status (Orçadoou Realizado) e o somatório da unidade de medida padrão (volume total). Vale salientar que o valor total do pedido, equivale ao valor do produto somado ao frete e impostos. O código do vendedor e o código do gestor virão concatenados com o nome do vendedor e gestor, como, por exemplo:  
  
 
Código do vendedor: 50
 
Código do vendedor: 50
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Para distinguir se o pedido é de orçamento ou não, o relatório conterá o campo 'Status'. Caso o pedido seja de orçamento, o campo 'Status' estará setado com o nome 'Salvo'. Mas se o pedido estiver efetivado para faturamento o campo 'Status' estará setado com o nome 'Efetivado'. A exibição dos pedidos efetivados serão montadas de acordo com as informações retornadas do ERP, como, por exemplo o preço de venda e volume. Já o pedidos de orçamento serão verificados somente na tabela de pedido do GeoSales, tendo em vista que o pedido não foi importado ao ERP.
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Para distinguir se o pedido é de orçamento ou não, o relatório conterá o campo 'Status'. Caso o pedido seja de orçamento, o campo 'Status' estará setado com o nome 'Orçado' e o pedido não terá notas fiscais. Mas se o pedido tiver notas fiscais o campo 'Status' estará setado com o nome 'Realizado'. Para definir qual status será informado deverá ser levada em consideraõ as notas fiscais. A exibição dos pedidos realizados serão montadas de acordo com as informações retornadas do ERP, como, por exemplo o preço de venda e volume.
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Além disso, deverá conter o campo 'Última Visita' que exibirá a data da última visita que o cliente recebeu. Para que seja possível mapear a última visita, o usuário deverá conter de forma obrigatória rastreamento, pois de acordo com as coordenadas enviadas ao GeoSales será possível denifir se o vendedor esteve ou não no cliente. Dentro dessa última visita o sistema deverá levar em consideção as seguintes ações: Cadastro de pedido, Justificativa e Check-in.
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Além disso, será necessário criar a configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA, essa configuração será utilizada para definir em quantos metros de distância do cliente o sistema deverá levar em consideração para informar se o vendedor esteve presente ou não no cliente. A configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA receberá valores numéricos, por padrão o sistema deverá setar o valor para '200'.
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Vale salientar, que caso o vendedor não possua rastreamento o sistema deverá exibir o campo 'Última Visita' em branco.
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Deverá conter também o campo os seguintes campos:
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== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
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Edição atual tal como às 12h52min de 2 de dezembro de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
01/04/2019 Ana Júlia Criação do documento
29/04/2019 Inaldo França Envio do Documento para a SERVENG
13/05/2019 Ana Júlia Alteraçã do documento

Necessidade

Atualmente os pedidos de orçamento e os pedidos que foram efetivados para faturamento são exibidos em telas distintas. Desta forma, os gestores que necessitam dessa visão, precisam acessar em mais de uma tela no GeoSales para buscar os dados dos pedidos orçados e os pedidos efetivados para faturamento.

Solução

Para que os gestores consigam visualizar em um unica tela os pedidos orçados e os pedidos efetivados para faturamento, será necessário criar um relatório com esses pedidos. Para que o usuário consiga acessar esse relatório, será necessário criar uma tela de extração.

Implementação

Desenvolvimento

- Tela de busca

Os pedidos orçados são pedidos que só foram salvos e não foram finalizados pelo vendedor e os pedidos efetivados são pedidos que foram finalizados e já estã prontos para serem faturados. Para que os gestores consigam extrair o relatório dos Pedidos Orçados x Pedidos Efetivados, será necessário criar uma tela de busca com filtros. Nessa tela conterá os seguintes filtros:

  • Período;
  • Filial;
  • Cliente;
  • Gestor;
  • Vendedor;
  • Status (Todos, Realizado ou Orçado).

Esse relatório poderá ser gerado em PDF ou XLS, para isso o sistema conterá dois botões: 'Gerar PDF' e 'Gerar XLS'.

- Informações do Relatório

O relatório será denominado de 'Relatório Orçado x Realizado'. Esse relatório, quando gerado, exibirá o código do pedido, o código do vendedor, a data de cadastro do pedido, o código da filial, o código e nome do cliente, o nome do gestor, o nome do vendedor, o preço de venda do pedido com impostos e fretes, status (Orçadoou Realizado) e o somatório da unidade de medida padrão (volume total). Vale salientar que o valor total do pedido, equivale ao valor do produto somado ao frete e impostos. O código do vendedor e o código do gestor virão concatenados com o nome do vendedor e gestor, como, por exemplo:

Código do vendedor: 50 Nome do vendedor: João Resultado: 50 - João

Para distinguir se o pedido é de orçamento ou não, o relatório conterá o campo 'Status'. Caso o pedido seja de orçamento, o campo 'Status' estará setado com o nome 'Orçado' e o pedido não terá notas fiscais. Mas se o pedido tiver notas fiscais o campo 'Status' estará setado com o nome 'Realizado'. Para definir qual status será informado deverá ser levada em consideraõ as notas fiscais. A exibição dos pedidos realizados serão montadas de acordo com as informações retornadas do ERP, como, por exemplo o preço de venda e volume.

Além disso, deverá conter o campo 'Última Visita' que exibirá a data da última visita que o cliente recebeu. Para que seja possível mapear a última visita, o usuário deverá conter de forma obrigatória rastreamento, pois de acordo com as coordenadas enviadas ao GeoSales será possível denifir se o vendedor esteve ou não no cliente. Dentro dessa última visita o sistema deverá levar em consideção as seguintes ações: Cadastro de pedido, Justificativa e Check-in.

Além disso, será necessário criar a configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA, essa configuração será utilizada para definir em quantos metros de distância do cliente o sistema deverá levar em consideração para informar se o vendedor esteve presente ou não no cliente. A configuração ID_METROS_CLIENTE_ULT_VISITA receberá valores numéricos, por padrão o sistema deverá setar o valor para '200'.

Vale salientar, que caso o vendedor não possua rastreamento o sistema deverá exibir o campo 'Última Visita' em branco.

Deverá conter também o campo os seguintes campos:

  • Cod.Prod;
  • Descrição do produto;
  • Quantidade;
  • Unid. Medida;
  • Preço de Venda.

Regras de Negócios

[RN1] - No Relatório Orçados x Efetivados só serão exibidos os pedidos que estajam salvos ou efetivados. Saliento que os pedidos que estiverem cancelados não serão exibidos nesse relatório.

[RN2] - Os protótipos contidos nesse documento podem sofrer alterações.

[RN3] - Este relatório será desenvolvido exclusivamente no portal GeoSales EVO.

Resultados Esperados

Protótipos

- Layout do Relatório Orçado x Efetivado

MODELO RELATORIO ORCADO X EFETIVADO SERVENGg.png

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Anderson Gomes 01/04/2019
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Gerente TI - Cliente
Gerente de Projeto - Cliente
Gerente Comercial - Cliente
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