Mudanças entre as edições de "Acordo de venda futura"
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== Necessidade == | == Necessidade == | ||
| − | + | Definir um contrato de venda por cliente, onde este cliente se compromete a comprar determinada quantidade de produtos pré-determinados no GeoSales, informando ao vendedor quando este contrato for cumprido. | |
| − | + | == Solução == | |
| − | + | Inicialmente, será possível que o usuário cadastre as informações de contrato de vendas no GeoSales, definindo o volume ou valor de vendas de produtos para cada cliente. Os contratos cadastrados poderão ser visualizados através de uma listagem, além de que cada cliente possuirá um painel de acompanhamento de contrato de venda, onde o usuário poderá visualizar o andamento deste contrato, bem como outras informações importantes. Ao passo do cumprimento do contrato, será enviado um e-mail ao vendedor informando a cerca desta situação. | |
| − | + | == Implementação == | |
| − | + | '''- Cadastro de contrato de vendas:''' | |
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| − | + | Será criada uma nova tela no portal GeoSales com finalidade de realizar o cadastro de contrato de venda futura. Neste cadastro, serão definidos o valor ou volume de venda (em quantidade de itens) de um determinado produto, ou família de produtos, que preveem-se que sejam vendidos para aquele cliente, além do período de vigência do contrato. | |
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| + | Em resumo, o usuário irá cadastrar nesta tela os seguintes campos para parametrização do contrato: produto, família de produtos, período de vigência, valor previsto ou volume (quantidade) previsto. | ||
| + | É importante salientar que não poderão ser cadastradas duas regras de contrato de vendas para um mesmo cliente, sob um mesmo produto ou família de produtos, com período de vigência conflitante. Porém, será possível editar uma regra já existente, pesquisando por ela na listagem de contratos cadastrados. | ||
| − | + | '''- Listagem de contrato de vendas:''' | |
| − | + | A tela de listagem de contrato de venda futura permite ao usuário pesquisar e visualizar as regras já cadastradas anteriormente. Nesta tela é possível filtrar a busca por cliente, família de produtos, período de finalização do contrato e produto. Ao finalizar a pesquisa, e buscar pela regra desejada é possível editá-la ou excluí-la. | |
| − | + | '''- Aplicação do contrato de vendas:''' | |
| − | + | A aplicação do contrato de venda futura no GeoSales é meramente informativa, isso significa que não será aplicada nenhuma ação sob o atingimento do contrato. O vendedor ficará ciente do cumprimento do contrato através do disparo de um e-mail informativo, quando isto ocorrer. | |
| + | O cadastro de pedidos por si só não irá contabilizar saldo para cumprimento do contrato. Portanto, com finalidade de consistência de dados, o saldo atingido no pedido será contabilizado somente após o faturamento do pedido. | ||
'''- Envio de e-mail informativo:''' | '''- Envio de e-mail informativo:''' | ||
| − | + | Ao passo do cumprimento de um contrato por um cliente, ou seja, de acordo com o atingimento da meta definida no contrato, o GeoSales irá disparar o envio de um e-mail informando ao vendedor a respeito da meta atingida, para que este vendedor toma a ação necessária. | |
| − | '''- Visualização de andamento do | + | '''- Visualização de andamento do contrato:''' |
| − | O | + | O acompanhamento do status de completude do contrato de vendas poderá ser feito através de um painel de visão dessas informações. Neste dashboard o usuário poderá, de acordo com o cliente selecionado, visualizar, além do histórico dos contratos cadastrados, e sua vigência, quanto deste contrato já foi cumprido pelo clientes, ou seja, quanto das vendas planejadas no contrato já foram efetuadas e faturadas. |
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== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
| − | '''[RN1] - ''' O GeoSales não irá aplicar nenhuma tratativa em relação ao cliente que atingiu a sua meta, será feito o envio do e-mail informativo ao vendedor e a tratativa e posterior ação para com este | + | '''[RN1] - ''' O GeoSales não irá aplicar nenhuma tratativa em relação ao cliente que atingiu a sua meta, será feito o envio do e-mail informativo ao vendedor e a tratativa e posterior ação para com este contrato de vendas é de responsabilidade da Montana. |
| − | '''[RN2] - ''' | + | '''[RN2] - ''' Não será disparado e-mail informativo a respeito do fim da vigência de um contrato, ou seja a expiração do contrato. |
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| + | '''[RN3] - ''' O saldo de vendas atingido no pedido será contabilizado somente após o faturamento deste pedido. | ||
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| + | '''[RN4] - ''' Não poderão ser cadastrados dois contratos com mesmo parâmetros (produto, família de produtos e período de vigência) para um mesmo cliente. | ||
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| + | '''[RN5] - ''' Não será possível cadastrar um contrato de venda para um produto que pertence a uma família de produtos que já possui um cadastro vigente. | ||
== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
| − | '''[RI1] - ''' | + | '''[RI1] - ''' As informações de contrato de venda futura não irão ser enviadas ao ERP. |
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| + | '''[RI2] - ''' O cadastro de contratos de venda futura irão ser feitos exclusivamente no GeoSales, portanto, não será integrado do ERP. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
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Edição atual tal como às 17h45min de 28 de março de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
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| 23/01/2019 | Ryvane Maria | Criação do documento |
Necessidade
Definir um contrato de venda por cliente, onde este cliente se compromete a comprar determinada quantidade de produtos pré-determinados no GeoSales, informando ao vendedor quando este contrato for cumprido.
Solução
Inicialmente, será possível que o usuário cadastre as informações de contrato de vendas no GeoSales, definindo o volume ou valor de vendas de produtos para cada cliente. Os contratos cadastrados poderão ser visualizados através de uma listagem, além de que cada cliente possuirá um painel de acompanhamento de contrato de venda, onde o usuário poderá visualizar o andamento deste contrato, bem como outras informações importantes. Ao passo do cumprimento do contrato, será enviado um e-mail ao vendedor informando a cerca desta situação.
Implementação
- Cadastro de contrato de vendas:
Será criada uma nova tela no portal GeoSales com finalidade de realizar o cadastro de contrato de venda futura. Neste cadastro, serão definidos o valor ou volume de venda (em quantidade de itens) de um determinado produto, ou família de produtos, que preveem-se que sejam vendidos para aquele cliente, além do período de vigência do contrato.
Em resumo, o usuário irá cadastrar nesta tela os seguintes campos para parametrização do contrato: produto, família de produtos, período de vigência, valor previsto ou volume (quantidade) previsto.
É importante salientar que não poderão ser cadastradas duas regras de contrato de vendas para um mesmo cliente, sob um mesmo produto ou família de produtos, com período de vigência conflitante. Porém, será possível editar uma regra já existente, pesquisando por ela na listagem de contratos cadastrados.
- Listagem de contrato de vendas:
A tela de listagem de contrato de venda futura permite ao usuário pesquisar e visualizar as regras já cadastradas anteriormente. Nesta tela é possível filtrar a busca por cliente, família de produtos, período de finalização do contrato e produto. Ao finalizar a pesquisa, e buscar pela regra desejada é possível editá-la ou excluí-la.
- Aplicação do contrato de vendas:
A aplicação do contrato de venda futura no GeoSales é meramente informativa, isso significa que não será aplicada nenhuma ação sob o atingimento do contrato. O vendedor ficará ciente do cumprimento do contrato através do disparo de um e-mail informativo, quando isto ocorrer.
O cadastro de pedidos por si só não irá contabilizar saldo para cumprimento do contrato. Portanto, com finalidade de consistência de dados, o saldo atingido no pedido será contabilizado somente após o faturamento do pedido.
- Envio de e-mail informativo:
Ao passo do cumprimento de um contrato por um cliente, ou seja, de acordo com o atingimento da meta definida no contrato, o GeoSales irá disparar o envio de um e-mail informando ao vendedor a respeito da meta atingida, para que este vendedor toma a ação necessária.
- Visualização de andamento do contrato:
O acompanhamento do status de completude do contrato de vendas poderá ser feito através de um painel de visão dessas informações. Neste dashboard o usuário poderá, de acordo com o cliente selecionado, visualizar, além do histórico dos contratos cadastrados, e sua vigência, quanto deste contrato já foi cumprido pelo clientes, ou seja, quanto das vendas planejadas no contrato já foram efetuadas e faturadas.
Regras de Negócios
[RN1] - O GeoSales não irá aplicar nenhuma tratativa em relação ao cliente que atingiu a sua meta, será feito o envio do e-mail informativo ao vendedor e a tratativa e posterior ação para com este contrato de vendas é de responsabilidade da Montana.
[RN2] - Não será disparado e-mail informativo a respeito do fim da vigência de um contrato, ou seja a expiração do contrato.
[RN3] - O saldo de vendas atingido no pedido será contabilizado somente após o faturamento deste pedido.
[RN4] - Não poderão ser cadastrados dois contratos com mesmo parâmetros (produto, família de produtos e período de vigência) para um mesmo cliente.
[RN5] - Não será possível cadastrar um contrato de venda para um produto que pertence a uma família de produtos que já possui um cadastro vigente.
Regras de Integração
[RI1] - As informações de contrato de venda futura não irão ser enviadas ao ERP.
[RI2] - O cadastro de contratos de venda futura irão ser feitos exclusivamente no GeoSales, portanto, não será integrado do ERP.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Gerente TI- GeoSales | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| TI - Montana | ||
| Gestor do Projeto - Montana | ||
| Diretoria - Montana |