Mudanças entre as edições de "Aplicação de desconto por classificação financeira do cliente"

De GeoSales
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 7: Linha 7:
 
|-
 
|-
 
|  16/11/2018  || Ryvane Maria|| Criação do Documento
 
|  16/11/2018  || Ryvane Maria|| Criação do Documento
 +
|-
 +
| 17/04/2019  || Ryvane Maria || Inclusão de solicitações do cliente
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 12: Linha 14:
 
== Necessidade ==
 
== Necessidade ==
  
−
Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas margens extras de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. Além disso, pode ser concedida, também considerando a classificação financeira do cliente, uma margem de desconto monetário, que dará ao usuário criador do pedido liberdade de aplicar descontos extras sob o valor total do pedido. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente, na família de produtos selecionada, e na validade do desconto.
+
Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto.
−
 
 
−
É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na classificação financeira do cliente.
 
  
 
== Solução ==
 
== Solução ==
  
−
Inicialmente será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita analisando o volume de venda do grupo de um mesmo cliente matriz, com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas faixas de volume de vendas.
+
Será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas famílias de produtos.
  
−
Desta forma, os clientes serão associados a sua respectiva classificação financeira, no ERP. Posteriormente a isso, cada classificação financeira será associada a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto ao cliente.  
+
Cada classificação financeira será associada a uma família de produtos e a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto.
  
−
O desconto por volume de venda, que, na visão do GeoSales será um desconto por classificação financeira, será aplicado, conforme negociação feita pelo vendedor, no valor final do pedido.
+
Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. Dentre esses campos, os campos organização de venda, canal de venda, classificação de clientes, família de produtos e percentual de desconto são obrigatórios.
  
 
== Implementação ==
 
== Implementação ==
Linha 28: Linha 28:
 
'''- Parametrizar o desconto no GeoSales:'''
 
'''- Parametrizar o desconto no GeoSales:'''
  
−
O usuário deverá, inicialmente, cadastrar o desconto de classificação financeira na sua respectiva tela de cadastro, conforme mencionado no documento de [[Cadastro de Desconto por classificação financeira do cliente]]. Nesta tela o usuário deverá inserir o grupo de cliente e o percentual de desconto a ser aplicado.
+
O usuário deverá, inicialmente, cadastrar o desconto de classificação financeira na sua respectiva tela de cadastro, conforme mencionado no documento de [[Cadastro de Desconto por classificação financeira do cliente]]. Nesta tela o usuário deverá definir o grupo de cliente, cliente, organização de venda, classificação de clientes, a família de produtos, a validade do desconto e o percentual de desconto a ser aplicado.
  
 
'''- Validar o desconto por grupo de cliente:'''
 
'''- Validar o desconto por grupo de cliente:'''
  
−
Ao cadastrar um pedido, o GeoSales deverá verificar, inicialmente, qual o grupo do cliente a qual o pedido está sendo cadastrado. Essa validação deve ser feita considerando os dados da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE através do código do cliente, e do código do grupo de clientes.
+
Ao cadastrar um pedido, o GeoSales deverá verificar, inicialmente, qual o grupo do cliente a qual o pedido está sendo cadastrado. A validação de grupo de clientes deve ser feita considerando os dados da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE através do código do cliente, e do código do grupo de clientes.
  
−
Ao passo dessa verificação, é necessário validar, através da tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE se existe uma margem de desconto cadastrada para o grupo de clientes em questão.
+
Ao passo dessa verificação, é necessário validar se existe uma margem de desconto cadastrada para o grupo de clientes em questão, de acordo com os parâmetros cadastrados.
  
 
'''- Aplicar descontos no pedido:'''
 
'''- Aplicar descontos no pedido:'''
  
−
Caso seja identificado que há um desconto para o grupo de cliente em questão, o vendedor será liberado para, no momento do cadastro do pedido, inserir, item a item, um percentual de desconto.
+
Caso seja identificado que há um desconto para os parâmetros parametrizados em questão, o vendedor será liberado para, no momento do cadastro do pedido, inserir, item a item, um percentual de desconto.
−
 
 
−
É importante salientar que o somatório dos descontos vai ser validado de acordo com o valor total do pedido, ou seja, o vendedor não poderá ultrapassar o percentual contido na tabela DESCONTO_GRUPO_CLIENTE, considerando o valor total do pedido.
 
  
 
== Regras de Negócios ==
 
== Regras de Negócios ==
  
 
'''[RN1] - ''' No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado.
 
'''[RN1] - ''' No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado.
 +
 +
'''[RN2] - ''' O campo de cliente e de grupo de clientes será utilizado como cadastro de exceções, e caso não sejam cadastrados, serão desconsiderados. O GeoSales irá, inicialmente, validar se há um desconto para determinado cliente, depois se há um desconto para determinado grupo de cliente, a fim de capturar as exceções. Só depois disso será feita a validação considerando todos os outros parâmetros.
 +
 +
'''[RN3] - ''' É importante salientar que caso um cadastro esteja desatualizado, por exemplo um cadastro de exceção para um cliente que por ventura tenha mudado de classificação financeira, o desconto parametrizado se tornará inválido e não poderá ser aplicado.
  
 
== Regras de Integração ==
 
== Regras de Integração ==
Linha 51: Linha 53:
  
 
'''[RI2] - ''' As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.
 
'''[RI2] - ''' As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.
−
 
−
== Resultados Esperados ==
 
−
 
−
=== Fluxos Padrão ===
 
−
 
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==
Linha 69: Linha 66:
  
 
|-  
 
|-  
−
| Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Desenvolvimento - GeoSales || Jefferson Quesado || 21/12/2018
 
|-  
 
|-  
−
| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Integração - GeoSales || ||  
 
|-
 
|-
−
| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
+
| Configurações - GeoSales || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Linha 81: Linha 78:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! Setor  
 
! Setor  
−
! Aprovado Por
+
! style="width:200px" |Aprovado Por
−
! Data
+
! style="width:200px" |Data
−
! Assinatura
+
 
−
|-
+
|-
−
| Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| TI - Montana || ||  
−
|-
 
−
| Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
 
 
|-  
 
|-  
−
| Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 ||
+
| Gestor do Projeto - Montana || ||  
 
|-  
 
|-  
 +
| Diretoria - Montana ||  ||
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 23h18min de 22 de abril de 2019

Histórico de Alterações

Data Quem Comentários
16/11/2018 Ryvane Maria Criação do Documento
17/04/2019 Ryvane Maria Inclusão de solicitações do cliente

Necessidade

Os clientes são categorizados levando em consideração o seu histórico de volume de vendas, ou seja, do seu histórico de pedidos e do volume desses pedidos. A partir daí, são concedidas faixas de liberação de descontos, item a item, para clientes que tem boa classificação financeira, ou seja, que apresentam, com o tempo, um considerável volume de vendas. É necessário que essa margem de desconto liberada possa ser aplicada pelo vendedor no cadastro de pedido do GeoSales, baseando-se na organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto.

Solução

Será realizada, exclusivamente no ERP, a classificação dos clientes baseando-se em seu histórico de vendas. Essa classificação deverá ser feita com a finalidade de, posteriormente, conceder percentuais de descontos para determinadas famílias de produtos.

Cada classificação financeira será associada a uma família de produtos e a uma margem de desconto a ser liberada. Essa margem de desconto será concedida ao cliente e o vendedor poderá, no momento do cadastro do pedido, conceder este desconto.

Para que seja possível esse cadastro, será criada uma nova tela no GeoSales com finalidade de parametrizar o desconto por classificação financeira. Este desconto poderá ser parametrizado levando em consideração: organização de venda, canal de venda, grupo de clientes, classificação de clientes, cliente, família de produtos e validade do desconto. Dentre esses campos, os campos organização de venda, canal de venda, classificação de clientes, família de produtos e percentual de desconto são obrigatórios.

Implementação

- Parametrizar o desconto no GeoSales:

O usuário deverá, inicialmente, cadastrar o desconto de classificação financeira na sua respectiva tela de cadastro, conforme mencionado no documento de Cadastro de Desconto por classificação financeira do cliente. Nesta tela o usuário deverá definir o grupo de cliente, cliente, organização de venda, classificação de clientes, a família de produtos, a validade do desconto e o percentual de desconto a ser aplicado.

- Validar o desconto por grupo de cliente:

Ao cadastrar um pedido, o GeoSales deverá verificar, inicialmente, qual o grupo do cliente a qual o pedido está sendo cadastrado. A validação de grupo de clientes deve ser feita considerando os dados da tabela LISTA_GRUPO_CLIENTE através do código do cliente, e do código do grupo de clientes.

Ao passo dessa verificação, é necessário validar se existe uma margem de desconto cadastrada para o grupo de clientes em questão, de acordo com os parâmetros cadastrados.

- Aplicar descontos no pedido:

Caso seja identificado que há um desconto para os parâmetros parametrizados em questão, o vendedor será liberado para, no momento do cadastro do pedido, inserir, item a item, um percentual de desconto.

Regras de Negócios

[RN1] - No desconto por classificação financeira, o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado.

[RN2] - O campo de cliente e de grupo de clientes será utilizado como cadastro de exceções, e caso não sejam cadastrados, serão desconsiderados. O GeoSales irá, inicialmente, validar se há um desconto para determinado cliente, depois se há um desconto para determinado grupo de cliente, a fim de capturar as exceções. Só depois disso será feita a validação considerando todos os outros parâmetros.

[RN3] - É importante salientar que caso um cadastro esteja desatualizado, por exemplo um cadastro de exceção para um cliente que por ventura tenha mudado de classificação financeira, o desconto parametrizado se tornará inválido e não poderá ser aplicado.

Regras de Integração

[RI1] - As informações de desconto por classificação financeira serão cadastradas diretamente no GeoSales e não serão trazidas do ERP.

[RI2] - As informações de desconto por classificação financeira não serão enviadas ao ERP.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor Aprovado Por Data
Desenvolvimento - GeoSales Jefferson Quesado 21/12/2018
Integração - GeoSales
Configurações - GeoSales

Empresa solicitante

Setor Aprovado Por Data
TI - Montana
Gestor do Projeto - Montana
Diretoria - Montana
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Aplicação_de_desconto_por_classificação_financeira_do_cliente&oldid=11692”