Retirada de pedidos sem validação

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
01/11/2018	Ana Júlia	Criação de documento

Necessidade

Os clientes cadastrados possuem um saldo para retiradas de pedidos, denominado de 'Limite de crédito'.

Conforme o cenário atual, o sistema GeoSales não permite que seja finalizado pedidos em que o cliente selecionado possua títulos em aberto ou pedidos que o valor esteja acima do limite de crédito do cliente selecionado, a validação de retirada de pedidos ocorre independente dos filtros selecionados no cabeçalho do pedido, como por exemplo: tabela de preço, condição de pagamento, meio de pegamento e etc.

Devido as regras de retiradas de pedido, como limite de crédito e títulos em vencidos, os representantes possuem dificuldade para realizar uma negociação e finalizar um pedido.

Desta forma se faz necessário a flexibilidade de retirada de pedidos, permitindo que seja finalizado um pedido desconsiderando as regras de limite de crédito e títulos vencidos.

Solução

Inicialmente a funcionalidade de validação de limite de credito será controlada por um campo adicionado na tabela de movimento do pedido, que define quando o tipo do movimento do pedido irá movimentar o limite de crédito.

Para que o sistema não valide títulos em abertos ou vencidos será necessário a criação de uma configuração que quando estiver desativada o sistema não validará títulos vencidos ou abertos, quando ativada fará a validação normalmente.

Para que os títulos continuem sendo exibidos sem validações na retirada do pedido, se faz necessário que a integração de títulos seja realizada, como já ocorre atualmente.

Implementação

Desenvolvimento

- Validação de Títulos

Atualmente o GeoSales realiza a validação de títulos em aberto e vencidos. Quando um cliente possui títulos vencidos não é viável finalizar um pedido nessas condições.

Para que seja possível finalizar um pedido em que o cliente selecionada possui títulos vencidos, deverá ser criada a configuração NR_DIAS_TIT_LIMITE_VENC, que receberá valores numéricos para ativa-la ou deverá estar excluída. Quando excluída, ou seja, não existente no sistema, deverá ser entendido que não existe validação de títulos vencidos, permitindo que o pedido seja salvo.

Porém, mesmo que a configuração NR_DIAS_TIT_LIMITE_VENC esteja excluída, ou um valor maior que os títulos em abertos do cliente selecionado, o sistema deverá listar os títulos vencidos, aberto e próximos a vencer, conforme já ocorre atualmente. Desta forma não será necessário nenhum alteração de exibição de títulos.

* Saliento que para que os títulos continuem sendo exibidos, será necessário que a integração de títulos continue ocorrendo normalmente, todo titulo enviado via integração será exibido na retirada de pedido.

- Validação Limite de Crédito

A validação de limite de crédito ocorre quando o cliente selecionado não possui saldo compatível com o valor total do pedido, fazendo com o que o pedido não seja finalizado.

Desta forma se faz necessário que a regra de validação não ocorra em nenhum cenário. Para que não ocorra mais validação de limite de crédito, é necessário a criação do campo ID_ATUALIZA_SALDO, podendo receber o valor 'S', para validar limite de crédito,'N' ou 'NULL' para não validar limite de crédito, sendo o valor NULL padrão.

Vale salientar que com a coluna ID_ATUALIZA_SALDO recebendo os valores 'N' ou 'NULL' o sistema não validará de nenhum modo o limite de crédito.

Integração

Para que a validação de títulos não venha mais a ocorrer será necessário que as informações citadas abaixo continuem sendo integradas, como já ocorre.

TITULO
TABELA ERP	COLUNA ERP	DESCRIÇÃO
SE1010	E1_FILIAL
SE1010	E1_PREFIXO
SE1010	E1_NUM
SE1010	E1_PARCELA
SE1010	E1_EMISSAO
SE1010	SA1.R_E_C_N_O_
SX5010	X5B.X5_DESCRI
SX5010	X5A.X5_CHAVE
SE1010	E1_VENCREA
SE1010	E1_LOJA
SE1010	E1_TIPO
SE1010	E1_SALDO

Contendo as seguintes regras:

REGRAS
TABELA ERP	COLUNA ERP	DESCRIÇÃO
SE1010	E1_SALDO<>0	Saldo deverá ser diferente de 0
SE4010	SE1.D_E_L_E_T_ = ' '	O titulo não deverá ter sido deletado
SE4010	E1_FILIAL IN (SELECT CD_ORG_VENDA COLLATE Latin1_General_BIN FROM VW_ORGANIZACAO_VENDA_TMP)	Deverá ser existente na tabela de organização de venda
SE4010	E1_TIPO IN ('NF', 'BOL')	O tipo do pagamento deverá ser igual a 'NF' e'BOL'

* Saliento que todas as informações de integração contidas neste documento já estão funcionando normalmente, devendo se manter.

Estrutura de banco

TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
ID_ATUALIZA_SALDO	Char	NAO	NAO	Servirá para movimentar o limite de crédito

Regras de Negócios

[RN1] -

Regras de Integração

[RI1] -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000