Mudanças entre as edições de "Aprovação de Despesas"

Edição atual tal como às 13h03min de 6 de setembro de 2018

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
21/08/2018	Ana Júlia	Criação da documentação

Necessidade

Será necessário aprovar despesas cadastradas pelo usuário, ou seja, fazendo com que o gestor preencha o valor previsto.

Solução

Deverá ser criada uma tela de aprovação de despesas, onde o usuário com perfil de gestor poderá aprovar despesas cadastradas pelo usuário e preenchendo as informações de despesas previstas.

Implementação

Desenvolvimento

A aprovação de despesa, servirá para despesas cadastradas pelo usuário. Quando o usuário cadastrar uma despesa do inicio, só será possível cadastrar o cabeçalho, as informações de despesas previstas fica a cargo do gestor cadastrar essas informações, quando preenchida essas informações e finalizada é que o usuário poderá cadastrar a despesa utilizada.

- Criação dos campos da tela de aprovação de despesas

Na tela de aprovação de despesas, deverá conter os filtros de data inicial e final, descrição da despesa e usuário.

Onde o gestor poderá filtrar as despesas que se encontram dependendo de autorização.

Quando as informações de despesa prevista forem preenchidas, deverá ser devolvida ao usuário que cadastrou a despesa.

- Itens da despesa - Previsão

O gestor terá que preencher as informações de previsão de despesa, os campos serão:

Tipo de despesa - Campo de seleção (selectbox), onde as informações de deverão estar previamente cadastradas;
Valor previsto - Campo de valor, que deverá receber valores de despesas programadas;
Excedente previsto - porcentagem em cima do valor previsto (Conforme exemplo abaixo);

- Botões

Deverá ter os botões de aprovar, recusar e resumo.

O botão de aprovar deverá aprovar a pendencia;

O botão de recusar não aprovará a pendencia;

O botão de em forma de impressora (resumo) irão gerar um relatório para exibição da tela de cadastro de despesa;

Integração

Configurações

Deverá ser criada uma configuração para controlar os dados de aprovação de despesa, ou seja, para que esteja disponível a funcionalidade de aprovação de despesas a configuração ID_EXIBIR_ANALISE_DESPESA deverá estar ativa, para que esteja ativa deverá receber o valor 'S', para que seja desativada recebrá os valor 'N' ou 'NULL'.

Estrutura de banco

TABELA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
NOME DO CAMPO	TIPO DO CAMPO	SIM/NAO	SIM/NAO	EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO

Regras de Negócios

[RN1] - Só utilizará a tela de aprovação de despesas, as empresas que tiverem a configuração ID_EXIBIR_ANALISE_DESPESA ativada.

Regras de Integração

[RI1] -

Resultados Esperados

Protótipos

Fluxos Padrão

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

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 === Desenvolvimento ===
+A aprovação de despesa, servirá para despesas cadastradas pelo usuário. Quando o usuário cadastrar uma despesa do inicio, só será possível cadastrar o cabeçalho, as informações de despesas previstas fica a cargo do gestor cadastrar essas informações, quando preenchida essas informações e finalizada é que o usuário poderá cadastrar a despesa utilizada.
 ''' - Criação dos campos da tela de aprovação de despesas '''
-A tela de aprovação de despesas, deverá conter os campos código da nota fiscal da despesa, tipo da despesa, usuário que realizou a despesa, período, valor total, itens da nota fiscal e a pendencia  da despesa.
+Na tela de aprovação de despesas, deverá conter os filtros de data inicial e final, descrição da despesa e usuário.
-* Código da nota fiscal da despesa: Será exibido o código da nota fiscal que o usuário cadastrou;
-* Tipo da despesa: O tipo de despesa cadastrada pelo usuário;
-* Usuário: Deverá ser exibido o usuário que realizou o cadastro da despesa;
-* Período: O período da despesa;
-* Valor total: O valor total gasto para aprovação;
-* Itens da despesa: Deverá ser exibido os itens da despesa cadastrada.
-''' - Itens da despesa '''
+Onde o gestor poderá filtrar as despesas que se encontram dependendo de autorização.
-Deverá ser exibido os itens da despesa que foram cadastrado, contendo os dados de quantidade, descrição da despesa, valor e desconto.
+Quando as informações de despesa prevista forem preenchidas, deverá ser devolvida ao usuário que cadastrou a despesa.
-* O campo quantidade deverá conter a informação da quantidade tida na nota fiscal;
+''' - Itens da despesa - Previsão'''
-* Descrição da despesa que o usuário cadastrou;
+O gestor terá que preencher as informações de previsão de despesa, os campos serão:
-* O campo valor deverá ter as informações do valor total da despesa;
+#Tipo de despesa - Campo de seleção (selectbox), onde as informações de deverão estar previamente cadastradas;
+#Valor previsto - Campo de valor, que deverá receber valores de despesas programadas;
-* O campo desconto deverá ter as informações de desconto, caso tenha tido desconto no item;
+#Excedente previsto - porcentagem em cima do valor previsto (Conforme exemplo abaixo);
-Se o não houver valores de desconto, deverá ser exibido valores 0,0%
 ''' - Botões '''
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 * O botão de em forma de impressora (resumo) irão gerar um relatório para exibição da tela de cadastro de despesa;
-''' - Relatório de resumo'''
-Quando usuário clicar no botão 'resumo' (em forma de impressora), deverá ser gerado um relatório em prf ou xls demonstrando em forma de relatório a tela de aprovação de despesa, onde devera conter cabeçalho e corpo.
-*Cabeçalho: deverá conter os campos código da nota fiscal da despesa, tipo da despesa, usuário que realizou a despesa, período, valor total, itens da nota fiscal e a pendencia  da despesa.
-*Corpo: descrição da item da despesa, quantidade da despesa, valor total da despesa e desconto do item, caso tenha tido.
-Se o não houver valores de desconto, deverá ser exibido valores 0,0%.
-O relatório de aprovação de despesas (resumo) deverá ser no formato PRF e XLS.
 === Integração ===