Mudanças entre as edições de "Projeto/Reflexa/Documentação/Alerta Validação de controle de limite de credito"
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== Necessidade == | == Necessidade == | ||
| − | Cliente solicitou que no momento de inserir um pedido e que ele tenha excedido o limite de crédito do cliente, seja apresentado alerta ao vendedor apresentando a informação, sem que seja necessário o vendedor, | + | Cliente solicitou que no momento de inserir um item no pedido e que ele tenha excedido o limite de crédito do cliente, seja apresentado alerta ao vendedor apresentando a informação, sem que seja necessário o vendedor venha finalizar o pedido para que o alerta seja apresentado. |
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| + | Sendo necessário também exibir um alerta, quando o somatório do pedido passar do limite de crédito do cliente e questionar ao usuário se deseja salvar o pedido, se o pedido tiver ultrapassado o limite de crédito. | ||
== Solução == | == Solução == | ||
| − | No momento em que o vendedor estiver | + | No momento em que o vendedor estiver adicionando os itens do pedido, o sistema validará o limite de credito, antes do vendedor realizar o processo de salvar pedido. Assim o vendedor terá retorno se o limite foi excedido ou não antes de salvar o pedido. |
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| + | Deverá ser criado uma configuração para que seja controlado o alerta no momento da ultrapassagem do limite de credito do cliente. | ||
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| + | Para os pedidos que ultrapassarem o limite de crédito, deverá ser exibida uma mensagem, confirmando a ação de salvar um pedido que ultrapasse o limite de crédito disponível para o cliente. | ||
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| + | == Implementação == | ||
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| + | O limite de crédito deverá ser pegue da tabela CLINTE da coluna VR_LIMITE. | ||
| − | + | '''-Excedente de Limite de crédito Atingido''' | |
| + | O Geosales no momento de inserção dos itens, ao atingir o limite de credito do cliente, apresentará uma mensagem informando que o limite de credito foi atingido. O sistema irá verificar se ID_ATUALIZA_SALDO está como "S" e irá realizar a validação no momento de inserir o item e de salvar, quando o campo estiver com "N" ou NULL, não acontecerá está validação. | ||
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| + | Mensagem:Limite de crédito disponível, foi excedido em R$ Valor. | ||
| + | O Sistema irá verificar o limite e o valor do pedido e apresentar a diferença onde está o valor. | ||
| − | + | '''-Limite de credito ultrapassa valor cadastrado - Inserção de Item''' | |
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| + | Será exibida uma mensagem de alerta ao vendedor quando o valor/somatório dos itens passar do limite de crédito cadastrada para o cliente. | ||
| + | Mensagem: O saldo de limite de crédito está insuficiente. Excedido em R$ . | ||
| + | '''Limite de crédito ultrapassa - Salvar pedido''' | ||
| − | + | Deverá ser criada uma validação no sistema GeoSales, na hora de salvar um pedido, onde se um pedido ultrapassar o valor de limite de crédito disponível para o cliente, deverá ser exibido um pop-up, questionando ao usuário com a mensagem 'Pedido ultrapassou limite de crédito, deseja continuar?' dando as opções de 'Sim' e 'Não' | |
| − | ''' | + | Caso o usuário selecione a opção 'Sim', o sistema deverá salvar o pedido com o limite de crédito ultrapassado , ou seja, o pedido mesmo passando do limite de credito poderá ser salvo sem pendencia, se a opção selecionada for 'Não', o sistema não deverá salvar o pedido, continuando assim na tela de cadastro de pedido. |
| − | ''' | + | O controle do pop-up será feita através da configuração ID_CLIENTE_SEM_LIMITE, onde deverá receber valor 'S', para quando tiver ativada, 'N' ou NULL para desativar. |
| − | + | Por exemplo: O cliente 'B' possui o limite de crédito de 1000 (VR_LIMITE) tendo como limite de crédito excedente de 1500 (PC_SALDO_LIMITE_EXCEDENTE), onde o pedido foi salvo com o valor de 1100, ou seja, ultrapassou o VR_LIMITE, quando clicado em salvar o sistema exibirá a mensagem 'Pedido ultrapassou limite de crédito, deseja continuar?', clicando em 'Sim' o pedido será salvo sem pendencia. | |
| − | + | Ou seja não será usado em nenhum momento o limite de crédito excedente conforme exemplo acima. | |
| − | + | ==Regras de Negócio== | |
| − | ''' | + | '''RN1 - ''' O sistema irá verificar se ID_ATUALIZA_SALDO da tipo_movimento pedido está como "S" e irá realizar a validação no momento de inserir o item e de salvar. |
| − | ''' | + | '''RN2 - ''' Validação deverá ser usada, quando o cliente optar em realizar o controle de limite de credito. |
| − | ''' | + | '''RN3 - ''' O controle por item pode acontecer, mesmo que tenha o controle de limite de credito ao salvar o pedido. |
| − | ''' | + | '''RN4 - ''' Ao final da criação do pedido, ou seja, ao salvá-lo, será exibida uma pop-up informando ao usuário acerca do excedente de limite de crédito, questionando-o se deseja salvar o pedido mesmo assim, ou alterá-lo. |
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 18h45min de 4 de setembro de 2018
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 11/06/2018 | Renato Lima | Criação do Documento |
| 12/06/2018 | Marcus Fabio Salviano | Validado pelo desenvolvimento |
| 14/06/2018 | Renato Lima | Ajuste em alerta, no momento que o limite de credito for excedido. |
| 03/07/2018 | Renato Lima | Remover referencia para configuração ID_VALIDA_LIMITE_CREDITO_ITEM. |
| 17/08/2018 | Ana Júlia | Alteração da documentação. |
| 20/08/2018 | Luan Lima | Aprovação de Ajustes. |
Necessidade
Cliente solicitou que no momento de inserir um item no pedido e que ele tenha excedido o limite de crédito do cliente, seja apresentado alerta ao vendedor apresentando a informação, sem que seja necessário o vendedor venha finalizar o pedido para que o alerta seja apresentado.
Sendo necessário também exibir um alerta, quando o somatório do pedido passar do limite de crédito do cliente e questionar ao usuário se deseja salvar o pedido, se o pedido tiver ultrapassado o limite de crédito.
Solução
No momento em que o vendedor estiver adicionando os itens do pedido, o sistema validará o limite de credito, antes do vendedor realizar o processo de salvar pedido. Assim o vendedor terá retorno se o limite foi excedido ou não antes de salvar o pedido.
Deverá ser criado uma configuração para que seja controlado o alerta no momento da ultrapassagem do limite de credito do cliente.
Para os pedidos que ultrapassarem o limite de crédito, deverá ser exibida uma mensagem, confirmando a ação de salvar um pedido que ultrapasse o limite de crédito disponível para o cliente.
Implementação
O limite de crédito deverá ser pegue da tabela CLINTE da coluna VR_LIMITE.
-Excedente de Limite de crédito Atingido
O Geosales no momento de inserção dos itens, ao atingir o limite de credito do cliente, apresentará uma mensagem informando que o limite de credito foi atingido. O sistema irá verificar se ID_ATUALIZA_SALDO está como "S" e irá realizar a validação no momento de inserir o item e de salvar, quando o campo estiver com "N" ou NULL, não acontecerá está validação.
Mensagem:Limite de crédito disponível, foi excedido em R$ Valor.
O Sistema irá verificar o limite e o valor do pedido e apresentar a diferença onde está o valor.
-Limite de credito ultrapassa valor cadastrado - Inserção de Item
Será exibida uma mensagem de alerta ao vendedor quando o valor/somatório dos itens passar do limite de crédito cadastrada para o cliente.
Mensagem: O saldo de limite de crédito está insuficiente. Excedido em R$ .
Limite de crédito ultrapassa - Salvar pedido
Deverá ser criada uma validação no sistema GeoSales, na hora de salvar um pedido, onde se um pedido ultrapassar o valor de limite de crédito disponível para o cliente, deverá ser exibido um pop-up, questionando ao usuário com a mensagem 'Pedido ultrapassou limite de crédito, deseja continuar?' dando as opções de 'Sim' e 'Não'
Caso o usuário selecione a opção 'Sim', o sistema deverá salvar o pedido com o limite de crédito ultrapassado , ou seja, o pedido mesmo passando do limite de credito poderá ser salvo sem pendencia, se a opção selecionada for 'Não', o sistema não deverá salvar o pedido, continuando assim na tela de cadastro de pedido.
O controle do pop-up será feita através da configuração ID_CLIENTE_SEM_LIMITE, onde deverá receber valor 'S', para quando tiver ativada, 'N' ou NULL para desativar.
Por exemplo: O cliente 'B' possui o limite de crédito de 1000 (VR_LIMITE) tendo como limite de crédito excedente de 1500 (PC_SALDO_LIMITE_EXCEDENTE), onde o pedido foi salvo com o valor de 1100, ou seja, ultrapassou o VR_LIMITE, quando clicado em salvar o sistema exibirá a mensagem 'Pedido ultrapassou limite de crédito, deseja continuar?', clicando em 'Sim' o pedido será salvo sem pendencia.
Ou seja não será usado em nenhum momento o limite de crédito excedente conforme exemplo acima.
Regras de Negócio
RN1 - O sistema irá verificar se ID_ATUALIZA_SALDO da tipo_movimento pedido está como "S" e irá realizar a validação no momento de inserir o item e de salvar.
RN2 - Validação deverá ser usada, quando o cliente optar em realizar o controle de limite de credito.
RN3 - O controle por item pode acontecer, mesmo que tenha o controle de limite de credito ao salvar o pedido.
RN4 - Ao final da criação do pedido, ou seja, ao salvá-lo, será exibida uma pop-up informando ao usuário acerca do excedente de limite de crédito, questionando-o se deseja salvar o pedido mesmo assim, ou alterá-lo.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI | |||
| Gerente Projeto | |||
| Gerente Comercial |