Relatório de Faturamento

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
13/08/2018	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos faturados, sendo necessário a visualização dos pedidos que possuem nota fiscal.

Os pedidos que possuírem nota fiscal, ou seja, tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos faturados.

Solução

O relatório de faturamento, funciona atualmente pela consulta de nota fiscal, fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.

É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos e itens que tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de faturamento.

Implementação

Desenvolvimento

Deverá ser feito um ajuste no relatório de faturamento, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que tenham sido faturados.

As informações do relatório de faturamento, devem ser baseadas nas tabelas NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO, CLIENTE, VENDEDOR e PRODUTO, onde, no relatório de faturamento deverá ter os pedidos que tiverem nota fiscal (faturados)

Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens não devem ficar visíveis no relatório, já que não houve faturamento
No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de faturamento deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens 'A,B e C'.

Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada.

Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.

Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido no relatório de faturamento, a nota fiscal e a quantidade já faturada.

O relatório de faturamento terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:

Onde o campo 'Informação do Relatório' é referente ao campo que ficará disponível no relatório de faturamento, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos faturados.

RELATÓRIO DE FATURAMENTO
Informação do Relatório	Tabelas que serão consultadas	Campos
Código Cliente	CLIENTE	CD_CLIENTE
Descrição Cliente	CLIENTE	NM_CLIENTE
Código Produto	PRODUTO	CD_PRODUTO
Descrição Produto	PRODUTO	NM_PRODUTO
Organização venda (Filial)	CD_ORG_VENDA	NOTA_FISCAL
Numeração da nota fiscal	ITEM_NOTA_FISCAL	CD_NOTA_FISCAL
Serie da nota fiscal	ITEM_NOTA_FISCAL	NM_SERIE
Data de emissão da nota fiscal	NOTA_FISCAL	DT_EMISSAO
Quantidade de Produto Entregue	ITEM_NOTA_FISCAL	QT_ITEM
Valor Unitário	ITEM_NOTA_FISCAL	VR_UNITARIO
Valor Total	ITEM_NOTA_FISCAL	VR_TOTAL_ITEM
Código do vendedor	VENDEDOR	CD_VENDEDOR

Deverá ser criada um novo campo na tabela de item nota fiscal

Integração

O relatório de faturamento se baseia nas tabelas de pedido, nota fiscal e pedido nota fiscal. Onde a nota fiscal do pedido se baseia na tabela de item do ERP, ou seja, caso um mesmo pedido tenha itens em distintas notas fiscais, será exibido no relatório.

Por exemplo: o pedido 'X' possui 2 (dois) itens 'Y' e 'Z', possuindo 2 notas fiscais distintas no item, onde o item 'Y' possui a nota fiscal 1000048138 e o item 'Z' possui a nota fiscal 1000048142.

Mesmo os itens estando na situação exemplificada acima, deverá trazer no relatório de faturamento.

Estrutura de banco

TABELA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
NOME DO CAMPO	TIPO DO CAMPO	SIM/NAO	SIM/NAO	EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO

Regras de Negócios

RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.

RN2 - Só poderão ser visualizados os pedidos que foram faturados para seus respectivos vendedores.

RN3 - Só poderão ser visualizados os pedidos faturados para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.

Regras de Integração

RI1 - As informações de nota fiscal por item, serão consultadas na tabela de item do ERP (SC6) da coluna C6_NOTA.

Resultados Esperados

Protótipos

Fluxos Padrão

1. Acessar com o usuário vendedor;
   1. Preencher o filtro de período;
   2. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
2. Acessar com o usuário supervisor;
   1. Preencher o filtro de período;
   2. Escolher um vendedor;
   3. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	14/08/2018	Carlos Robson
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000