Relatório de Faturamento

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
13/08/2018	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos faturados, sendo necessário a visualização dos pedidos que possuem nota fiscal.

Os pedidos que possuírem nota fiscal, ou seja, tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos faturados.

Solução

O relatório de faturamento, funciona atualmente pela consulta de nota fiscal, fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.

É necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos e itens tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de faturamento.

Implementação

Desenvolvimento

Deverá ser feito um ajuste no relatório de pedidos não entregues, que permitirá ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que não tenham sido entregues (faturados).

As informações do relatório de pedidos não entregues, devem ser baseadas nas tabelas ITEM_NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL, NOTA_FISCAL, PEDIDO_RETORNO e ITEM_PEDIDO_RETORNO, onde, no relatório de pedidos não entregues deverá ter os pedidos que não tiverem nota fiscal (faturados)

Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. O pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens devem ficar visíveis no relatório.
No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de pedido não entregue deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens D e E.

Alguns itens podem ser entregues em partes, devido a unidade de medida utilizada.

Por exemplo: O vendedor tirou o pedido 'X' tendo os itens 'Y' e 'Z', onde o 'Y' teve o valor 1.980000 e o 'Z' 0.960000 de quantidade solicitada, e só foi faturado de 'Y' 1.000000 e 'Z' 0.000000, ou seja, quantidade entregue.

Caso o item não tenha sido faturado totalmente, deverá ser exibido na relatório a nota fiscal da quantidade já faturada e a quantidade que falta para que seja faturado por completo.

O relatório de pedido não entregue terá os seguintes campos, pegando como base as seguintes tabelas:

Onde o campo 'Informação do Relatório' se referencia ao campo que ficará disponível no relatório de pedidos não entregues, o campo 'Tabelas que serão consultadas' e 'Campos' é referente as tabelas que serão consultadas para que fique visível as informações de pedidos não entregues no relatório.

RELATÓRIO DE PEDIDO NÃO ENTREGUE
Informação do Relatório	Tabelas que serão consultadas	Campos
Código Cliente	CLIENTE	CD_CLIENTE
Descrição Cliente	CLIENTE	NM_CLIENTE
Descrição Produto	PRODUTO	NM_PRODUTO
Código do Pedido	PEDIDO_RETORNO	CD_PEDIDO_PALM
Código dos itens do Pedido	ITEM_PEDIDO_RETORNO	CD_PRODUTO
Data de Faturamento	NOTA_FISCAL	DT_EMISSAO
Quantidade de Produto Solicitado	ITEM_PEDIDO_RETORNO	QT_ITEM
Quantidade de Produto Entregue	ITEM_NOTA_FISCAL	QT_ITEM
Diferença de Quantidade Solicitado e Quantidade Entregue	O Calculo será realizado no Geosales	*

A tela de consulta do relatório de pedidos não entregues, será composta pelos seguintes campos:

A tabela 'filtros' é sobre os filtros disponibilizados no portal, para facilitar a busca do usuário.

FILTROS						CAMPO	DESCRIÇÃO
Período	Espaço de tempo entre dois acontecimentos ou datas diferentes
Cliente	Devem aparecer os clientes de acordo com a hierarquia, onde o vendedor só poderá ver seus próprios e o supervisor, poderá visualizar os clientes que estão vinculados aos vendedores abaixo.
Organização de venda	Organizações de vendas disponíveis no GeoSales (Filial)
Supervisor	Supervisores cadastrados no Geosales, para os vendedores só deverá aparecer o supervisor que estiver vinculado, de acordo com a tela de pesquisa vendedor
Vendedor	Para o usuário vendedor, deverá aparecer ele mesmo, já para o usuário supervisor deverá aparecer todos os vendedores vinculados ao usuário de supervisor que estiver logado.

Contendo também na tela de pesquisa, os botões de 'Gerar PDF', 'Gerar XLS' e 'Limpas', tendo as seguintes funções:

• Gerar PRF: Será gerado um relatório em PRF com as informações de pedidos não entregues.
• Gerar XLS: Será gerado um relatório excel com as informações de pedidos não entregues.
• Limpas: Limpará os dados preenchidos na tela de consulta do relatório de pedidos não entregues.

Integração

Atualmente no banco SQL da Ferronorte, a tabela ITEM_NOTA_FISCAL tem o campo QT_ITEM trazendo valores inteiros, será necessário ajustar para que traga valores decimais.

Regras de Negócios

RN1 - Não será criado nenhum outro campo além dos que estão contemplados neste documento.

RN2 - Só poderão ser visualizados os pedidos que não foram entregues para seus respectivos vendedores.

RN3 - Só poderão ser visualizados os pedidos não entregues para o supervisor de acordo com a hierarquia cadastrada.

Resultados Esperados

Protótipos

Fluxos Padrão

1. Acessar com o usuário vendedor;
   1. Preencher o filtro de período;
   2. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';
2. Acessar com o usuário supervisor;
   1. Preencher o filtro de período;
   2. Escolher um vendedor;
   3. Clicar em 'Gerar PDF' ou 'Gerar XLS';

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000