Previsão

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Data	Quem	Comentários
16/11/2017	Ryvane Maria	Criação do Documento

Necessidade

Vendedor precisa planejar suas vendas do mês subsequente, para cada cliente, informando uma previsão das vendas futuras.

Atualmente este processo é feito através do proteus, em plataforma web. Porém, só pode ser realizado online, o que gera vários problemas de conectividade para o vendedor, visto que, em algumas visitas a clientes, este vendedor não tem conexão com a internet.

Além disso, o vendedor precisa acessar e cadastrar essas informações de forma mais rápida e funcional no momento da visita, e usando o Geosales mobile, ele terá a possibilidade de realizar cadastros, inclusive offline. Deste modo o processo de cadastro de previsão de vendas se tornará mais ágil e cômodo para o vendedor.

A demanda deverá resolver o problema de conectividade do vendedor, visto que o GeoSales funciona offline, facilitando assim o cadastro das as informações pelo vendedor, mesmo sem internet.

O vendedor irá cadastrar, na tela de previsão de vendas, os produtos e as quantidades a serem vendidas, os descontos que poderão ser aplicados e as bonificações.

Solução

A solução proposta é uma funcionalidade que permita ao vendedor cadastrar suas previsões de vendas a partir do GeoSales mobile.

Esse cadastro poderá, inclusive, ser feito de forma offline, garantindo a portabilidade e a conectividade do vendedor, que irá poder, durante uma visita a um determinado cliente, realizar a prospecção de vendas do mês seguinte para aquele cliente, mesmo sem conexão com a internet.

Além do cadastro, será criado um relatório de visualização da previsão, com a finalidade de facilitar o fluxo de cadastro para o vendedor, e a visualização de dados importantes.

A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, nos modelos abaixo:

Implementação

Observando a tela apresentada na solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.

Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração ID_CADASTRA_PREVISAO que fará com que o botão possa ser exibido no topo da tela do mobile, após acessar o cadastro do cliente. Para que o vendedor possa realizar o cadastro de previsão de vendas.

Dada a lista de linhas especificadas na tabela abaixo, protótipo sugerido na solução, o vendedor pode observar uma lista de linhas contendo a sua descrição, a unidade utilizada, e a proposta do mês anterior.

O vendedor deve escolher a linha desejada e, para cada linha individualmente, definir a quantidade prevista, a bonificação a ser aplicada e o desconto em NF.

Ao digitar os campo descritos acima, a linha será marcada como prevista para o mês seguinte, e atualizada automaticamente com os dados digitados.

A cada interação com o sistema, ou seja, cada vez que o vendedor atualizar os campos descritos acima, é atualizado um pequeno relatório guia denominado de bússola.

Na Bússola serão exibidas algumas informações importantes a respeito da previsão que está sendo gerada, como por exemplo o volume total, os Budgets de desconto, de ação, geral e de bonificação, e a verba da bonificação.

Os dados da bússola são atualizados de acordo com as seguintes regras:

• Volume: Deve ser composto da soma referente a coluna “Volume” dos produtos que foram inclusos na previsão.

• BudGet Geral: Soma total do campo VERBA + total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

• BudGet Desc: Soma total do campo VERBA DESC dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

• BudGet Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

• BudGet Ação: Total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.

• Verba Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF.

O usuário pode, a qualquer momento, clicar no botão 'Relatório de previsão de vendas', onde é possível visualizar o relatório detalhado da situação de previsão de vendas de todas as linhas e clientes existentes. O modelo deste relatório pode ser visualizado no protótipo mostrado na solução deste documento.

Inicialmente é exibida na tela uma tabela detalhada com todas as informações pertinentes a previsão que está sendo planejada. A tabela em questão pode ser visualizada no protótipo abaixo:

A tabela de relatório de previsão possui duas abas, a primeira, referente as linhas disponíveis para previsão, a segunda, referente aos clientes disponíveis àquele vendedor.

Alguns campos importantes como proposta e bonificação do mês anterior, unidade e quantidade de litros, descrição do produto, código da linha, condição do mês atual, dentre outras várias informações, que podem ser acessadas utilizando um scroll com formatação horizontal.

A primeira coluna da tabela é dada pelo status daquela linha ou cliente. Este status revela ao vendedor a situação atual daquela linha, e dos clientes em geral. A cada interação o status pode ser atualizado. Se ele estiver vermelho significa que aquele campo ainda não atingiu os parâmetros necessários para finalizar a previsão, caso contrario, ele muda sua cor para verde.

O vendedor pode também navegar por todas as linhas e clientes disponíveis para análise usando um scroll com formatação vertical.

A tabela de informações mencionada acima tem caráter apenas de visualização, e não é possível realizar alterações na previsão dentro da tabela.

Para realizar modificações nos campos, o vendedor deve selecionar a linha ou o cliente que deseja alterar, e, usando o botão 'detalhes', voltar para tela anterior, de planejamento de previsão, e alterar os campos conforme foi mencionado neste documento.

Além da tabela mostrada acima, também será exibido um pequeno resumo com algumas totalizações importantes, como podemos ver na imagem abaixo:

Neste resumo é possível visualizar informações como a quantidades de linhas que já estão com o campo 'compõe previsão' preenchidos com sim ou não, parâmetro necessário para a efetivação da previsão. Além disso outras informações pertinentes podem ser visualizadas, como por exemplo meta total, o quanto já foi previsto, os resultados do mês anterior.

Caso a previsão atual ainda não tenha atingido a meta para aquele mês, a vela relacionada ao campo previsão estará na cor vermelha. Quando a meta for atingida, ou seja, o campo de previsão superar o campo de meta, o campo de previsão será visualizado na cor verde.

Após fazer todos os ajustes desejados e conferir a previsão que está sendo planejada na tela de relatório de previsão, o vendedor pode salvar as alterações feitas, usando o botão 'Salvar', a fim de editar posteriormente, ou concluir o planejamento clicando no botão 'Efetivar'.

Ao selecionar a opção para efetivar o planejamento de previsão, o vendedor deve receber um alerta informando que a previsão não irá mais poder ser alterada posteriormente.

Essa efetivação só será permitida quando o vendedor respeitar os parâmetros necessários para efetivação, que sao eles:

• O campo 'compõe previsão' de todas as linhas, para todos os clientes, deve estar preenchido.
• A meta mínima da linha, individualmente, deve estar atingida.
• A meta total daquele vendedor deve estar atingida.

A meta total deve ser validada através do campo que será criado na tabela do vendedor.

As colunas a serem exibidas estão na tabela DADOS_PREVISAO. Esta tabela será populada atraves de integração com o ERP.

• Após o usuário selecionar a linha desejada, os campos abaixo devem ser preenchidos e seus dados serão enviados para que sejam realizados cálculos que permitam atualizar os campos informados.

VR_PROPOSTA -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO PC_BONIFICACAO -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO PC_DESC EM NF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO

• Assim que o usuário inserir informações no campo VR_PROPOSTA, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

• Assim que o usuário inserir informações no campo PC_BONIFICACAO e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

• Assim que o usuário inserir informações no campo PC_DESC EM NF e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar os seguinte cálculos, na tabela DADOS_PREVISAO:

VR_VERBA = VR_VERBA + (PC_DESC EM NF * VR_RECEITA) / 100 VERBA DESC = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100

Obs.: Todos os protótipos acima são meramente ilustrativos e, no momento do desenvolvimento, podem sofrer alguma alteração, em virtude de viabilidade técnica.

Tabela a ser alterada:

VENDEDOR
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
META_VEND	DECIMAL	NAO	NAO	Meta total do vendedor

Tabelas a serem criadas:

CLIENTE_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente
MES_ANO_PREVISAO	DATETIME	NAO	NAO	Mes/Ano Previsão

PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_VENDEDOR	INT	NAO	NAO	Código do vendedor
CD_ST_PREVISAO	INT	SIM	NAO	Status da Previsão
DT_PREV_VISITA	DATETIME	NAO	NAO	Data de visita
NR_SEQ_VISITA	INT	NAO	NAO	Data de visita
ID_COMPOE_PREV	VARCHAR(15)	NAO	NAO	Compoe previsão
DS_OBS_COMPOE_PREV	VARCHAR(300)	NAO	NAO	Observação do compoe prev
ID_EFETIVADO	VARCHAR(15)	NAO	NAO	Controla efetivação da previsao

DADOS_PREVISAO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PREVISAO	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_CLIENTE	INT	NAO	NAO	Código do cliente.
DS_DESCRICAO	VARCHAR(100)	NAO	NAO	Descrição da familia
DS_LINHA	VARCHAR(100)	NAO	NAO	Linha
DS_UNIDADE	VARCHAR(50)	NAO	NAO	Unidade
NR_LITROS	DECIMAL	NAO	NAO	Litros
QT_PROP_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Proposta do mês anterior
QT_REALIZADO	DECIMAL	NAO	NAO	Realizado no mês
VR_BON_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Bon Mes ant
PC_DESC_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	desc Mes Ant
COND_MES_ANT	DECIMAL	NAO	NAO	Codigo do mês anterior
MEDIA_TRIMES	DECIMAL	NAO	NAO	Media Trimestre
VR_PROPOSTA	DECIMAL	NAO	NAO	Proposta
VR_VOLUME	DECIMAL	NAO	NAO	Volume
PC_BONIFICACAO	DECIMAL	NAO	NAO	Bonificação
PC_DESC_EM_NF	DECIMAL	NAO	NAO	Desconto em NF
PC_COND_TOTAL	DECIMAL	NAO	NAO	Cond. total
PC_UNITARIO	DECIMAL	NAO	NAO	Prc Unitario
VR_RECEITA	DECIMAL	NAO	NAO	Receita(R$)
VR_VERBA	DECIMAL	NAO	NAO	Verbas(R$)
REGRA_NEG	INT	NAO	NAO	Regra Neg
VERBA_DESC	DECIMAL	NAO	NAO	Verba Desc
VERBA_BONIFI	DECIMAL	NAO	NAO	Verba Bonifi
CD_TABELA_PRC	INT	NAO	NAO	Tabela prc
PC_TABELA	DECIMAL	NAO	NAO	Prc tabela
VP_COMPOE	DECIMAL	NAO	NAO	Compõe previsão
VP_NCOMPOE	DECIMAL	NAO	NAO	Não Compõe previsão
ALIAS_WT	VARCHAR(60)	NAO	NAO	Alias Wt
CD_RECNO_WT	VARCHAR(60)	NAO	NAO	Recno wt

PREVISÃO STATUS
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_ST_PREVISAO	INT	SIM	NAO	Código do lote
DS_ST_PREVISAO	VARCHAR(50)	NAO	NAO	Código do lote

Regras de negócio

RN1 - Após concluir o cadastro das previsões do mês, elas não podem ser alteradas.

RN2 - O vendedor informará, obrigatoriamente, a previsão de venda do mês seguinte ao mês vigente.

RN3 - Quando o campo compõe previsão estiver setado como 'não', é obrigatório o preenchimento de observação.

RN4 - A previsão de vendas só poderá ser efetivada se:

• Todos as linhas estiverem com o campo 'Compõe previsão' preenchidos.

• O total da previsão superar a meta do vendedor.

• A meta mínima de todas as linhas for atingida.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial