Agenda

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
16/11/2017	Ryvane Maria	Criação do Documento

Necessidade

Os vendedores tem necessidade em manter, mensalmente, o controle dos clientes a serem visitados, das ações realizadas presencialmente em clientes e da ordem que esses clientes serão visitados num mesmo dia.

É necessário que o seu vendedor faça, de forma remota, o agendamento de suas próprias visitas, ações ou outros eventos, de forma a facilitar o gerenciamento e a visualização destes eventos, gerando uma breve previsão dos clientes que serão visitados no mês seguinte.

solução vem proporcionar a interface mobile para acessar e preencher esses dados

Solução

Será implementada uma customização no GeoSales, onde o usuário poderá cadastrar suas visitas futuras, como por exemplo visitas para realização de vendas ou de ações, selecionando o cliente que será atendido, a data e a hora do evento, a sequência de atendimento, relacionada as outras visitas cadastradas para o mesmo dia, e o motivo da visita.

Esta solução permitirá a empresa cliente, acompanhar e gerenciar o histórico de visitas de seus vendedores, gerenciando o planejamento do trajeto, as atividades realizadas e a produtividade de cada vendedor.

A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, no modelo abaixo:

Implementação

Observando a tela apresentada na solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.

Inicialmente, o vendedor pesquisará o cliente desejado no campo 'Cliente'.

Após selecionar o cliente, o vendedor deve selecionar a data da visita, tendo em vista que o mês e o ano são relacionados ao mês imediatamente posterior a data de cadastro da visita. Ou seja, para uma visita cadastrada em outubro de 2017, o mês selecionado automaticamente pelo sistema será novembro/2017. Cabe ao vendedor escolher somente o dia da visita.

O vendedor pode também determinar o horário da visita, no formato 'HH:MM'.

Além disso, o vendedor deve definir a sequência das visitas cadastradas naquela data. O campo sequência define a ordem da visitação a ser realizada pelo vendedor, qual será o primeiro cliente visitado, o segundo e assim sucessivamente.

O campo 'Motivo', no qual o vendedor deve escolher um dos campos especificados na lista, determina a necessidade que levou a visita a ser agendada, seja uma visita para realizar uma venda, uma ação ou uma prospecção futura.

O vendedor pode também fazer alguma observação cabível aquela visita no campo 'Observação'.

A qualquer momento o vendedor pode desistir de cadastrar uma visita na agenda, e, clicando no botão 'Excluir' no canto inferior esquerdo, cancelar a operação. Ao clicar neste botão, todas as informações já cadastradas na tela serão perdidas, mas, antes disso, será exibido um pop-up de alerta confirmando a exclusão.

Ao concluir o cadastro das informações obrigatórias ao agendamento, o usuário pode clicar no botão 'Salvar' e gravar as informações no relatório da agenda do vendedor.

Tabelas a serem criadas. Campos a serem inclusos na tabela AGENDA, já existente:

AGENDA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_MOTIVO_VISITA	INT	NAO	NAO	Código da previsao
CD_OBSERVACAO	INT	NAO	NAO	Código do cliente
MES_HORARIO	DATETIME	NAO	NAO	Mes/Ano Previsão

Regras de negócio

RN1 - Caso o vendedor tente agendar uma visita a um cliente que já tem uma visita agendada, ele deve receber um alerta informando sobre o duplo agendamento.

RN2 - Duas visitas não podem ser agendadas no mesmo dia e no mesmo horário. Também não podem ser agendadas duas visitas no mesmo dia, com a mesma sequência de visitação.

RN3 -

RN4 -

RN5 -

RN6 -

RN7 -

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial