Mudanças entre as edições de "Relatório Agendado X Realizado"

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|  30/03/2017  ||  Leonardo Garcez    ||  Alteração  
 
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|  18/05/2017  ||  Inaldo França      ||  Ajuste na Origem dos Dados
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# Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
 
# Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
 
# Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
 
# Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
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# Atendido na Agenda: Filtro com três opções (Sim, Não e Ambas) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda. Sim, Não ou Ambas.
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# Atendido na Agenda: Filtro com quatro opções (Sim, Não, Cancelado e Todos) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda.
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# Atendido: Filtro com três opções (SIM, NÃO e Todos) capaz de filtrar somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.
  
 
'''BOTÕES:'''
 
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# Gerar XLS
 
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:> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.
 
:> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.
  
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:> Abaixo o resultado do relatório em PDF
 
:> Abaixo o resultado do relatório em PDF
  
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== Origem dados ==
 
== Origem dados ==
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::*'''NOME DO VENDEDOR''': Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR
 
::*'''NOME DO VENDEDOR''': Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR
 
::*'''PERÍODO''': Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
 
::*'''PERÍODO''': Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
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::*'''Atendido na Agenda''': Filtro Fixo com três opções (SIM, NÂO ou Ambos)
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::*'''Atendido na Agenda''': Filtro Fixo com quatro opções (SIM, NÂO, CANCELADO e Todos)
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:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no Período da Agenda
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:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento
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:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período da Agenda
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:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Agendamento
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:::: '''''Ambos''''': Ambas as situações listadas acima.
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:::: '''''Cancelado''''': Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"
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:::: '''''Todos''''': Ambas as situações listadas acima.
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::*'''Atendido''': Filtro Fixo com Três opções (SIM, NÂO e Todos)
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:::: '''''SIM''''': Filtrará somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.
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:::: '''''NÃO''''': Filtrará os clientes que não foram atendidos no período filtrado
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:::: '''''Todos''''': Ambas as situações listadas acima.
  
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:'''CAMPO DO RELATÓRIO'''
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:'''CAMPOS DO RELATÓRIO'''
 
::*'''CLIENTE''': Será extraído do vínculo do campo CD_CLIENTE das tabelas AGENDA e CLIENTE
 
::*'''CLIENTE''': Será extraído do vínculo do campo CD_CLIENTE das tabelas AGENDA e CLIENTE
 
::*'''DATA DA AGENDA''': Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
 
::*'''DATA DA AGENDA''': Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
 
::*'''ATENDIDO NA AGENDA''':
 
::*'''ATENDIDO NA AGENDA''':
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:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no Período da Agenda
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:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento
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:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período da Agenda
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:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento
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:::: '''''CANCELADO''''': Quando o Agendamento estiver cancelado só irá mostrar nesse linha O Cliente, a Data de Agendamento e o Status Cancelado. Não irá mostrar Distância e a Data de Atendimento pois não houve para esse agendamento.
 
::*'''DISTÂNCIA DO CLIENTE''': Será extraído da mesma forma do Rastreamento, a partir das coordenadas do cliente x as coordenadas no Check-in realizado. Essa informação também contém no relatório de Rota Planejada x Realizada.
 
::*'''DISTÂNCIA DO CLIENTE''': Será extraído da mesma forma do Rastreamento, a partir das coordenadas do cliente x as coordenadas no Check-in realizado. Essa informação também contém no relatório de Rota Planejada x Realizada.
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::*'''DATA DO ATENDIMENTO''':  
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::*'''INÍCIO DO ATENDIMENTO''': Informação de data e hora do Check-in do Atendimento
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::*'''FIM DO ATENDIMENTO''': Informação de data e hora do Check-out do Atendimento
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::*'''TOTAL DE PEDIDOS''': Total de pedidos no dia feito pelo vendedor aquele cliente.
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::*'''JUSTIFICATIVA''': Mostrar justificativa do atendimento, se houver.
  
 
A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.
 
A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.
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O relatório terá filtro de agendamentos cancelados:
 
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Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"
 
  
 
== Aprovação ==
 
== Aprovação ==

Edição atual tal como às 17h08min de 6 de junho de 2017

Histórico de Revisões

Data Quem Comentários
29/03/2017 Leonardo Garcez Criação do Documento
30/03/2017 Leonardo Garcez Alteração
18/05/2017 Inaldo França Ajuste na Origem dos Dados
19/05/2017 Inaldo França Ajuste nos Fitros
19/05/2017 Leonardo Sousa Aprovação da Arquitetura
06/06/2017 Inaldo França Ajustes solicitados pelo Cliente.

Necessidade

Como forma de acompanhar as rotinas dos vendedores, é necessário ter um relatório no Portal Geosales capaz de fornecer os dados das agendas criadas pelos próprios vendedores. Desta forma o gestor consegue visualizar o que o vendedor planejou na agenda e o que ele executou.


Solução

Será necessário criar um novo submenu dentro do Menu Relatório do Portal GeoSales denominado Agendado x Realizado. Dentro desse relatório teremos um cabeçalho com 4 Filtros e 3 botões para execução do relatório.

FILTROS:

  1. Período: Filtro capaz do gestor definir um período de dias para consulta das agendas.
  2. Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
  3. Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
  4. Atendido na Agenda: Filtro com quatro opções (Sim, Não, Cancelado e Todos) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda.
  5. Atendido: Filtro com três opções (SIM, NÃO e Todos) capaz de filtrar somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.

BOTÕES:

  1. Gerar PDF
  2. Gerar XLS
  3. Limpar































Consultando relatório

> O usuário acesso o portal e localiza no Menu Relatório, o Submenu Agendado x Realizado.

Agrosema01.1.jpg


> Depois ele gera uma nova aba disponibilizando os Filtros do relatório.
> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.

Agrosemanovo02.jpg








> Abaixo o resultado do relatório em PDF

Imagem relatorio.jpeg

Origem dados

As informações que serão geradas nesse relatório são na maioria oriundas da tabela AGENDA, campos:

FILTROS
  • NOME DO VENDEDOR: Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR
  • PERÍODO: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
  • Atendido na Agenda: Filtro Fixo com quatro opções (SIM, NÂO, CANCELADO e Todos)
SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento
NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Agendamento
Cancelado: Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"
Todos: Ambas as situações listadas acima.
  • Atendido: Filtro Fixo com Três opções (SIM, NÂO e Todos)
SIM: Filtrará somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.
NÃO: Filtrará os clientes que não foram atendidos no período filtrado
Todos: Ambas as situações listadas acima.
CAMPOS DO RELATÓRIO
  • CLIENTE: Será extraído do vínculo do campo CD_CLIENTE das tabelas AGENDA e CLIENTE
  • DATA DA AGENDA: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
  • ATENDIDO NA AGENDA:
SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento
NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento
CANCELADO: Quando o Agendamento estiver cancelado só irá mostrar nesse linha O Cliente, a Data de Agendamento e o Status Cancelado. Não irá mostrar Distância e a Data de Atendimento pois não houve para esse agendamento.
  • DISTÂNCIA DO CLIENTE: Será extraído da mesma forma do Rastreamento, a partir das coordenadas do cliente x as coordenadas no Check-in realizado. Essa informação também contém no relatório de Rota Planejada x Realizada.
  • INÍCIO DO ATENDIMENTO: Informação de data e hora do Check-in do Atendimento
  • FIM DO ATENDIMENTO: Informação de data e hora do Check-out do Atendimento
  • TOTAL DE PEDIDOS: Total de pedidos no dia feito pelo vendedor aquele cliente.
  • JUSTIFICATIVA: Mostrar justificativa do atendimento, se houver.

A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor Aprovado Por Data Assinatura
Tecnologia da Informação Reginaldo Possari
Comercial André Franco
Disponível em “http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Relatório_Agendado_X_Realizado&oldid=4061”