Mudanças entre as edições de "Relatório Agendado X Realizado"

Edição atual tal como às 17h08min de 6 de junho de 2017

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
29/03/2017	Leonardo Garcez	Criação do Documento
30/03/2017	Leonardo Garcez	Alteração
18/05/2017	Inaldo França	Ajuste na Origem dos Dados
19/05/2017	Inaldo França	Ajuste nos Fitros
19/05/2017	Leonardo Sousa	Aprovação da Arquitetura
06/06/2017	Inaldo França	Ajustes solicitados pelo Cliente.

Necessidade

Como forma de acompanhar as rotinas dos vendedores, é necessário ter um relatório no Portal Geosales capaz de fornecer os dados das agendas criadas pelos próprios vendedores. Desta forma o gestor consegue visualizar o que o vendedor planejou na agenda e o que ele executou.

Solução

Será necessário criar um novo submenu dentro do Menu Relatório do Portal GeoSales denominado Agendado x Realizado. Dentro desse relatório teremos um cabeçalho com 4 Filtros e 3 botões para execução do relatório.

FILTROS:

Período: Filtro capaz do gestor definir um período de dias para consulta das agendas.
Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
Atendido na Agenda: Filtro com quatro opções (Sim, Não, Cancelado e Todos) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda.
Atendido: Filtro com três opções (SIM, NÃO e Todos) capaz de filtrar somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.

BOTÕES:

Gerar PDF
Gerar XLS
Limpar

Consultando relatório

> O usuário acesso o portal e localiza no Menu Relatório, o Submenu Agendado x Realizado.

> Depois ele gera uma nova aba disponibilizando os Filtros do relatório.

> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.

> Abaixo o resultado do relatório em PDF

Origem dados

As informações que serão geradas nesse relatório são na maioria oriundas da tabela AGENDA, campos:

FILTROS

NOME DO VENDEDOR: Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR
PERÍODO: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
Atendido na Agenda: Filtro Fixo com quatro opções (SIM, NÂO, CANCELADO e Todos)

SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento

NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Agendamento

Cancelado: Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"

Todos: Ambas as situações listadas acima.

Atendido: Filtro Fixo com Três opções (SIM, NÂO e Todos)

SIM: Filtrará somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.

NÃO: Filtrará os clientes que não foram atendidos no período filtrado

Todos: Ambas as situações listadas acima.

CAMPOS DO RELATÓRIO

CLIENTE: Será extraído do vínculo do campo CD_CLIENTE das tabelas AGENDA e CLIENTE
DATA DA AGENDA: Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
ATENDIDO NA AGENDA:

SIM: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento

NÃO: Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento

CANCELADO: Quando o Agendamento estiver cancelado só irá mostrar nesse linha O Cliente, a Data de Agendamento e o Status Cancelado. Não irá mostrar Distância e a Data de Atendimento pois não houve para esse agendamento.

DISTÂNCIA DO CLIENTE: Será extraído da mesma forma do Rastreamento, a partir das coordenadas do cliente x as coordenadas no Check-in realizado. Essa informação também contém no relatório de Rota Planejada x Realizada.
INÍCIO DO ATENDIMENTO: Informação de data e hora do Check-in do Atendimento
FIM DO ATENDIMENTO: Informação de data e hora do Check-out do Atendimento
TOTAL DE PEDIDOS: Total de pedidos no dia feito pelo vendedor aquele cliente.
JUSTIFICATIVA: Mostrar justificativa do atendimento, se houver.

A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Tecnologia da Informação	Reginaldo Possari
Comercial	André Franco

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 == Histórico de Revisões ==
-{| border="1" cellpadding="1"
+{| class="wikitable"
 ! Data
 ! Quem
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 |-
 |  29/03/2017  ||  Leonardo Garcez    ||  Criação do Documento
+|-
+|  30/03/2017  ||  Leonardo Garcez    ||  Alteração
+|-
+|  18/05/2017  ||  Inaldo França      ||  Ajuste na Origem dos Dados
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+|  19/05/2017  ||  Inaldo França      ||  Ajuste nos Fitros
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+|  19/05/2017  ||  Leonardo Sousa     ||  Aprovação da Arquitetura
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+|  06/06/2017  ||  Inaldo França      ||  Ajustes solicitados pelo Cliente.
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 |}
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 # Vendedor: Filtro para escolher um vendedor específico ou se ficar em branco, gerar relatório de todos os vendedores.
 # Organização_Venda: Filtro para gerar resultado de uma organização específica ou se ficar em branco gerar de todos.
-# Atendido na Agenda: Filtro com três opções (Sim, Não e Ambas) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda. Sim, Não ou Ambas.
+# Atendido na Agenda: Filtro com quatro opções (Sim, Não, Cancelado e Todos) capaz de mostrar somente os clientes que foram atendido conforme agenda.
+# Atendido: Filtro com três opções (SIM, NÃO e Todos) capaz de filtrar somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.
 '''BOTÕES:'''
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-== Consultando relatório==
+=== Consultando relatório===
 > O usuário acesso o portal e localiza no Menu Relatório, o Submenu Agendado x Realizado.
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-> Depois ele gera uma nova aba disponibilizando os Filtros do relatório.
+:> Depois ele gera uma nova aba disponibilizando os Filtros do relatório.
-> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.
+:> Após preencher os filtros ele tem a opção de gerar o PDF, EXCEL ou LIMPAR os filtros.
+[[Arquivo:agrosemanovo02.jpg]]
-[[Arquivo:Agrosema.02.jpg]]
+:> Abaixo o resultado do relatório em PDF
+[[Arquivo:imagem_relatorio.jpeg]]
+== Origem dados ==
+As informações que serão geradas nesse relatório são na maioria oriundas da tabela '''''AGENDA''''', campos:
+:'''FILTROS'''
+::*'''NOME DO VENDEDOR''': Será extraído do vínculo do campo CD_VENDEDOR da tabela AGENDA e VENDEDOR
+::*'''PERÍODO''': Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
+::*'''Atendido na Agenda''': Filtro Fixo com quatro opções (SIM, NÂO, CANCELADO e Todos)
+:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento
+:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Agendamento
+:::: '''''Cancelado''''': Será considerando agendamento cancelado os que tiverem o campo [DT_CANCELAMENTO] preenchido e o [ATIVO] preenchido "C"
+:::: '''''Todos''''': Ambas as situações listadas acima.
+::*'''Atendido''': Filtro Fixo com Três opções (SIM, NÂO e Todos)
+:::: '''''SIM''''': Filtrará somente os clientes que foram atendidos no período filtrado.
+:::: '''''NÃO''''': Filtrará os clientes que não foram atendidos no período filtrado
+:::: '''''Todos''''': Ambas as situações listadas acima.
+:'''CAMPOS DO RELATÓRIO'''
+::*'''CLIENTE''': Será extraído do vínculo do campo CD_CLIENTE das tabelas AGENDA e CLIENTE
+::*'''DATA DA AGENDA''': Será extraído do campo DT_AGENDA da tabela AGENDA
+::*'''ATENDIDO NA AGENDA''':
+:::: '''''SIM''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa no dia do Agendamento
+:::: '''''NÃO''''': Quando o Cliente tiver Pedido, Pesquisa ou Justificativa fora do Período do Período do Agendamento
+:::: '''''CANCELADO''''': Quando o Agendamento estiver cancelado só irá mostrar nesse linha O Cliente, a Data de Agendamento e o Status Cancelado. Não irá mostrar Distância e a Data de Atendimento pois não houve para esse agendamento.
+::*'''DISTÂNCIA DO CLIENTE''': Será extraído da mesma forma do Rastreamento, a partir das coordenadas do cliente x as coordenadas no Check-in realizado. Essa informação também contém no relatório de Rota Planejada x Realizada.
+::*'''INÍCIO DO ATENDIMENTO''': Informação de data e hora do Check-in do Atendimento
+::*'''FIM DO ATENDIMENTO''': Informação de data e hora do Check-out do Atendimento
+::*'''TOTAL DE PEDIDOS''': Total de pedidos no dia feito pelo vendedor aquele cliente.
+::*'''JUSTIFICATIVA''': Mostrar justificativa do atendimento, se houver.
+A confirmação do vendedor ter ido no cliente mesmo será através do checkin que vai buscar a distância do checkin para o cliente.
+== Aprovação ==
+Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
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+| ''André Franco''
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