Mudanças entre as edições de "Aprovação do pedido"
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| 13/01/2017 || Guido Ciarlini || Inclusão do Histórico de Revisões | | 13/01/2017 || Guido Ciarlini || Inclusão do Histórico de Revisões | ||
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| + | | 21/02/2017 || Guido Ciarlini || Retirada do fluxo de cancelamento pelo Analista de Crédito | ||
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a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições: | a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições: | ||
| + | # Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado; | ||
| + | # Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente. | ||
| − | + | b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações: | |
| − | + | # '''Fluxo de Aprovação Comercial:''' no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações: | |
| − | + | ## Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente | |
| − | b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma) | + | ## Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença, porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente |
| + | ## Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente. | ||
| + | # '''Fluxo de Aprovação Financeira:''' não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira. | ||
c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito) | c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito) | ||
== Fluxograma == | == Fluxograma == | ||
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| + | Será incluido um novo campo nessa tabela para a identificação do TIPO DE PENDENCIA. | ||
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| + | Vai ser adicionado o conteúdo 'F' para pendencias FINANCEIRAS e 'C' para as COMERCIAIS. | ||
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====Operação==== | ====Operação==== | ||
| − | O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'. | + | *O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'. |
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| − | Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, | + | *O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales. |
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| + | *Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP. | ||
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| + | ====Assertivas==== | ||
| + | # O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP | ||
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| + | ===Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor=== | ||
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| + | ====Dado==== | ||
| + | # Usuário: João | ||
| + | # Supervisor: Antonio | ||
| + | # Analista Crédito: Rui | ||
| + | # Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões | ||
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| + | ====Operação==== | ||
| + | *O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'. | ||
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| + | *O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços. | ||
| + | ====Assertivas==== | ||
| + | # O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações. | ||
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| + | ===Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor=== | ||
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| + | ====Dado==== | ||
| + | # Usuário: João | ||
| + | # Supervisor: Antonio | ||
| + | # Analista Crédito: Rui | ||
| + | # Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões | ||
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| + | ====Operação==== | ||
| + | *O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'. | ||
| + | |||
| + | *O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido. | ||
| + | ====Assertivas==== | ||
| + | # O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema. | ||
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| + | ===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito=== | ||
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| + | ====Dado==== | ||
| + | # Usuário: João | ||
| + | # Supervisor: Antonio | ||
| + | # Analista Crédito: Rui | ||
| + | # Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões | ||
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| + | ====Operação==== | ||
| + | *O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'. | ||
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| + | *O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido. | ||
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| + | *Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente. | ||
| + | |||
====Assertivas==== | ====Assertivas==== | ||
| − | # | + | # O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito. |
Edição atual tal como às 17h06min de 5 de abril de 2017
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 05/01/2017 | Rodrigo Bastos | Criação do Documento |
| 12/01/2017 | Fábio Sobral | Análise e Aprovação da Arquitetura |
| 13/01/2017 | Guido Ciarlini | Inclusão do Histórico de Revisões |
| 17/01/2017 | Guido Ciarlini | Finalização do Documento |
| 14/02/2017 | Guido Ciarlini | Inclusão das validações da aprovação Comercial |
| 21/02/2017 | Guido Ciarlini | Retirada do fluxo de cancelamento pelo Analista de Crédito |
| 05/03/2017 | Rodrigo Bastos | Criação do campo para identificar o Tipo de Pendencia |
Necessidade
Permitir que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.
Pré Detalhes da Solução Imperativa
Para todos os pedidos haverá a necessidade de bloqueio do mesmo para aprovação posterior por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.
Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.
a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:
- Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
- Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.
b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações:
- Fluxo de Aprovação Comercial: no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações:
- Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente
- Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença, porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente
- Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente.
- Fluxo de Aprovação Financeira: não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira.
c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)
Fluxograma
Tabela TIPO_BLOC_PEDIDO_SIT
Será incluido um novo campo nessa tabela para a identificação do TIPO DE PENDENCIA.
| ID | Campo | Descrição | Tipo | Mandatorio |
|---|---|---|---|---|
| n | TP_PENDENCIA | Tipo de Pendencia | CHAR(1) | N |
Vai ser adicionado o conteúdo 'F' para pendencias FINANCEIRAS e 'C' para as COMERCIAIS.
Cenários
Cenário feliz com aprovação total do pedido
Dado
- Usuário: João
- Supervisor: Antonio
- Analista Crédito: Rui
- Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
Operação
- O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
- O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales.
- Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP.
Assertivas
- O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP
Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor
Dado
- Usuário: João
- Supervisor: Antonio
- Analista Crédito: Rui
- Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
Operação
- O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
- O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.
Assertivas
- O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.
Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor
Dado
- Usuário: João
- Supervisor: Antonio
- Analista Crédito: Rui
- Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
Operação
- O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
- O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.
Assertivas
- O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.
Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito
Dado
- Usuário: João
- Supervisor: Antonio
- Analista Crédito: Rui
- Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões
Operação
- O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.
- O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.
- Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.
Assertivas
- O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.