Disponibilizar as Informações de Atualização de Versão

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
11/09/2026	Renato Lima	Criação do documento

Regras de Negócio

[RN1] - Origem da geração

A agenda deverá ser gerada a partir dos clientes resultantes do relatório de clientes sem compra do Inteligência.

[RN2] - Filtros

Os filtros aplicados no relatório deverão determinar o conjunto de clientes considerado para a geração da agenda.

[RN3] - Decisão do gestor

O sistema não deverá determinar automaticamente quais clientes devem ser priorizados. A seleção deverá permanecer sob responsabilidade do gestor.

[RN4] - Curva ABC

A classificação ABC deverá ser apresentada como informação para apoio à decisão e poderá ser utilizada como critério de seleção.

[RN5] - Histórico comercial

O relatório deverá disponibilizar informações relacionadas ao histórico de compras do cliente, incluindo última compra, frequência, quantidade de pedidos e valor vendido.

[RN6] - Inatividade

O sistema deverá apresentar o período de inatividade do cliente, preferencialmente em quantidade de dias, além da data da última compra.

[RN7] - Crédito

O sistema deverá apresentar informações de crédito do cliente, incluindo status, valores em aberto, valores vencidos e limite de crédito, quando disponíveis.

[RN8] - Tipo de atividade

Os eventos gerados automaticamente pela rotina deverão utilizar o tipo Retomada ou outro tipo previamente definido para essa finalidade.

[RN9] - Seleção de vendedores

A geração deverá permitir a seleção de múltiplos vendedores em uma única operação.

[RN10] - Capacidade diária

O gestor deverá informar a quantidade de atividades que deverão ser distribuídas por dia.

[RN11] - Período

A distribuição deverá respeitar o período informado pelo gestor.

[RN12] - Distribuição

Os clientes deverão ser distribuídos automaticamente considerando o vendedor responsável e a quantidade de atividades definida.

RN13 — Geração em massa

A rotina deverá permitir gerar atividades para diversos vendedores em uma única execução.

RN14 — Validação Os eventos não deverão ser criados definitivamente antes da confirmação do resumo apresentado ao gestor.

RN15 — Revisão

O gestor deverá poder retirar vendedores da geração antes da confirmação.

RN16 — Observação

Os eventos gerados deverão possuir uma observação automática com informações relevantes do cliente.

RN17 — Estrutura de vendedores

A rotina deverá respeitar a estrutura atual de relacionamento entre cliente e vendedor existente no sistema.

RN18 — Carteira

A funcionalidade não deverá criar uma nova estrutura de carteira ou realizar transferência automática de clientes entre vendedores.

RN19 — Pedidos anteriores

A rotina não deverá alterar regras existentes de visualização ou propriedade dos pedidos históricos dos clientes.

RN20 — Rotas

A primeira versão não deverá realizar criação ou otimização automática de rotas.

RN21 — Sugestão de pedido

A primeira versão não deverá gerar sugestão automática de produtos ou pedidos.

RN22 — Evolução futura

A estrutura deverá permitir futuras evoluções para utilização em outros processos, como cobrança, rotas e sugestões comerciais.

Fluxograma

Fluxo resumido da solução

Inteligência → Relatório de clientes inativos → Análise → Seleção → Configuração da agenda → Distribuição automática → Resumo → Validação → Criação dos eventos → Atividade de Retomada para o vendedor

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Integração - GeoSales		dd/mm/aaaa

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000